ACHQ - Creare automazioni pushdown

Con ACHQ, potete creare e inviare automazioni agli amministratori dei vostri account secondari. Si tratta delle cosiddette automazioni "pushdown", che consentono ai vostri sottoconti di utilizzare flussi di lavoro automatizzati e personalizzati in base ai vostri obiettivi aziendali. Le automazioni possono farvi risparmiare tempo e aiutare voi e i vostri franchisee a rimanere organizzati.

Per ulteriori informazioni sulle automazioni in ActiveCampaign, leggere l'articolo della guida "Cosa sono le automazioni in ActiveCampaign?".

Prendi nota

• Per utilizzare le automazioni pushdown è necessario essere un partner ACHQ Franchise
• È possibile inviare una sola automazione per volta ai propri sottoconti. Non è possibile inviare in blocco più automazioni ai propri sottoconti
• È fortemente raccomandato che l'automazione sia completa nell'account principale, prima di trasferirla ai sotto-account
• Il popolamento delle metriche per le automazioni può richiedere fino a 1 minuto

Come funzionano le automazioni pushdown

Quando si crea un'automazione nell'account principale, è possibile pubblicarla nell'account ACHQ. Quando si pubblica un'automazione, questa viene inviata a ogni sottoconto selezionato. L'automazione può avere uno stato "attivo" o "inattivo".

Le automazioni create nell'account principale vengono visualizzate nella scheda "Automazioni" dell'account ACHQ. In questa pagina vengono visualizzate le seguenti informazioni:

• Nome automazione - Nome dell'automazione. Questo viene estratto dall'account principale collegato all'ACHQ
• Data di creazione - Data di creazione della bozza o dell'automazione pushdown in ACHQ
• Stato - Può essere Bozza, Programmato o Pubblicato
  • Bozza - Automazione creata per la pubblicazione. Non è ancora stato spinto fino ai sottoconti. L'automazione non è ancora disponibile per i sottoconti
  • Programmato - L'automazione è configurata e pronta per essere trasferita ai sottoconti in una data e in un orario futuri
  • Pubblicato - L'automazione viene inviata ai vostri account secondari. Questo non significa che la vostra automazione sia attiva o inattiva
• Conti attivi - Il numero di sottoconti in cui l'automazione è attiva
• Conti inattivi - Il numero di sottoconti in cui l'automazione è inattiva
• Conti mancanti - Il numero di sottoconti che non hanno l'automazione
• Pulsanti Modifica e Visualizza - Possono essere Modifica o Visualizza
  • Il pulsante "Modifica" appare se l'automazione ha uno stato "Bozza" o "Pianificato".
  • Il pulsante "Visualizza" viene visualizzato se l'automazione ha uno stato "Pubblicato" (esteso ai sottoconti). Facendo clic sul pulsante "Visualizza" si accede alla pagina di reportistica dell'automazione in questione

Come inviare un'automazione pushdown

1. Dal proprio account ACHQ, fare clic su Automazioni nel menu superiore.
2. Fare clic sul pulsante "Nuova automazione". È possibile anche fare clic sul pulsante "Modifica" per l'automazione che si desidera estendere ai sottoconti e passare al punto 4 qui sotto.
3. Selezionare l'automazione - Fare clic sul pulsante "Seleziona" per l'automazione che si desidera inviare al/i sottoconto/i. È possibile selezionare una sola automazione alla volta.
4. Selezione dei conti - Fare clic sul pulsante "Seleziona conti", quindi fare clic su ciascun sottoconto che deve ricevere l'automazione. Al termine, "4">fare clic sul "Salva"pulsante.
5. Attivazione - Scegliere quando l'automazione deve attivarsi. Una volta che un'automazione è "attiva", i contatti possono entrare nel flusso di lavoro. Scegli da:
   • "Non attivare automaticamente questa automazione" - L'automazione avrà uno stato "Inattivo" nei sottoconti selezionati
   • "Pianifica l'attivazione per una data e un'ora future" - Utilizzate i campi che appaiono quando questa opzione è selezionata per definire la data, l'ora e il fuso orario in cui l'automazione si attiverà
   • "Attiva immediatamente quando l'automazione viene spinta" - L'automazione avrà uno stato attivo non appena verrà spinta verso i sottoconti
6. Fai clic sul pulsante "Pubblica".

Terminologia

Oggetto "automazione" è una catena di eventi che viene eseguita quando viene attivata dalle condizioni di avvio definite dall'utente.

Attivo - L'automazione è attivata e i contatti possono accedervi se soddisfano le condizioni di attivazione.

Inattivo - L'automazione è disattivata e i contatti non possono entrare nell'automazione.

Pubblicato - Lo stato che un'automazione può avere nel vostro account ACHQ. Significa che viene "spinto verso il basso" (o inviato) ai vostri sottoconti.

Faq

Come si programma l'attivazione di un'automazione?

È possibile programmare l'attivazione dell'automazione durante la configurazione del pushdown. Quando si imposta l'automazione pushdown, si può scegliere se l'automazione non deve attivarsi, se deve attivarsi a una data e ora futura o se deve attivarsi immediatamente. Vedere il punto 5 della sezione "Come inviare un'automazione pushdown".

Posso rimuovere un'automazione da un sottoconto?

sì. A tal fine, è necessario accedere al sotto-account e cancellare l'automazione.

Come faccio a cambiare un'automazione da "Inattiva" ad "Attiva" una volta che è stata trasferita ai sottoconti?

È possibile rendere un'automazione "attiva" o "inattiva" una volta che è stata trasferita ai sottoconti. Questa azione si applica a tutti i sottoconti che contengono l'automazione. La stessa automazione non può essere "Attiva" in un sottoconto e "Inattiva" in un altro.

Dal vostro account ACHQ:

1. Fare clic su "Automazioni" nel menu.
2. Individuare l'automazione di cui si vuole modificare lo stato.
3. Fare clic sul puntatore verso il basso.
4. Fare clic su "Imposta tutti su attivi" o "Imposta tutti su inattivi"

Come faccio a modificare un'email di automazione?

Tutti i segmenti dell'account ACHQ riflettono direttamente quelli dell'account ActiveCampaign principale. Se si desidera modificare questo modello, è necessario farlo all'interno del proprio account principale. Le modifiche appariranno in ACHQ subito dopo l'aggiornamento della pagina.

Se modifico un'automazione pubblicata, gli aggiornamenti appariranno immediatamente nei miei account secondari?

No. Se si modifica l'automazione nell'account principale, per vedere gli aggiornamenti è necessario eseguire nuovamente il push-down dell'automazione ai propri account secondari.

Come posso rimuovere un'automazione dal mio account ACHQ?

È possibile rimuovere qualsiasi automazione con lo stato "Bozza" dal proprio account ACHQ. A tale scopo:

1. Dal proprio account ACHQ, fare clic su Automazioni nel menu superiore.
2.  Individuare l'automazione contenente l'etichetta che si desidera rimuovere.
3. Fai clic sul cursore verso il basso accanto al pulsante "Modifica".
4. Fare clic su "Elimina".

L'utente verrà rimosso dal tuo account. È ancora disponibile nell'account del genitore.