Filtraggio e ricerca dei dati delle offerte

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Puoi filtrare le offerte in una pipeline in base ai dettagli dell'offerta, ai campi dell'offerta personalizzati, al titolare dell'offerta, allo stato dell'offerta e ai tag di contatto. L'utilizzo di questi filtri ti consente di vedere rapidamente quali offerte soddisfano i criteri impostati. Oltre alle opzioni di filtro, è possibile cercare offerte specifiche all'interno di una singola pipeline o di tutte le pipeline utilizzando il campo di ricerca.

Come filtrare le offerte

La pagina Offerte contiene un elenco a discesa della pipeline che puoi utilizzare per visualizzare le offerte di qualsiasi pipeline nel tuo account. Fare clic su questo menu a discesa e selezionare la pipeline che si desidera visualizzare.

Click_the_arrow_next_to_the_pipeline_name_to_reveal_the_dropdown_to_select_other_pipelines.png

Vedrai diverse opzioni di filtro situate sotto il menu a discesa della pipeline:

Filter_options_under_the_pipeine_to_find_deals.png

Puoi scegliere tra una qualsiasi di queste opzioni per filtrare le tue offerte o utilizzarle in combinazione tra loro.

Le opzioni di filtro includono:

  • Aggiungi filtro
    Filtra le offerte in base ai dettagli dell'offerta. Ciò include il titolo dell'offerta, la descrizione dell'offerta, il valore dell'offerta, la probabilità di successo, la data di creazione, la data dell'ultimo aggiornamento, il task successivo e qualsiasi punteggio dell'offerta creato. Puoi anche filtrare le offerte in base a qualsiasi campo di offerta personalizzato che hai creato.
  • Utente dell'account titolare dell'offerta
    assegnato all'offerta.
  • Stato
    dell'offerta. Può essere aperto, vinto o perso.

  • Tag Qualsiasi tag applicato ai contatti che hanno un'offerta.

Per filtrare le offerte nella pipeline selezionata, fai clic su uno dei menu a discesa, quindi seleziona il valore in base al quale filtrare le offerte. Tieni presente che se utilizzi più di un filtro, verranno trattati come una "E". Ciò significa che verranno visualizzate solo le offerte che soddisfano tutte le opzioni di filtro. Inoltre, ogni opzione di filtro selezionata tra i dettagli dell'offerta o i campi delle offerte personalizzate verrà visualizzata in un chip:

Filters_selected_will_be_listed_under_the_avialable_filters.png

Una volta selezionati i filtri, mostreremo automaticamente tutte le offerte che corrispondono ai tuoi criteri.

Come cercare offerte

Il campo di ricerca nella pagina Offerte consente di cercare offerte all'interno della pipeline selezionata o di tutte le pipeline.

Search_field_in_the_Deals_Overview_page.png

Per cercare offerte in base alla pipeline selezionata, fai clic sul campo "Cerca pipeline" e inizia a digitare il termine di ricerca. Durante la digitazione, visualizzeremo le offerte all'interno della pipeline selezionata che contengono il termine di ricerca.

Per cercare offerte all'interno di tutte le pipeline, fai clic sul campo "Cerca pipeline", digita il termine di ricerca e fai clic su "Cerca in tutte le pipeline".

This_example_shows_the_search_term_Condo_in_the_search_bar.png

La pagina verrà ricaricata e visualizzerà i risultati.

Sul lato sinistro dello schermo, vedrai i filtri in cui puoi perfezionare ulteriormente la ricerca. Tutte le offerte che contengono i tuoi criteri saranno elencate sulla destra.

Search_results_after_typing_in_a_search_term_and_clicking_search_all_pipelines_with_filters_on_the_left_and_results_on_the_right.png

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