Come faccio a selezionare una valuta per le mie offerte?

È possibile specificare una valuta per una singola offerta o impostare una valuta predefinita per una pipeline.

Come selezionare una valuta quando si crea un'offerta

Puoi selezionare una valuta per qualsiasi offerta che crei. Questa operazione viene eseguita sulla modalità "Aggiungi un'offerta" che appare quando si crea una nuova offerta.

1. Fai clic su "Offerte" per accedere alla pagina Offerte nel tuo account ActiveCampaign.
2. Fai clic sul menu a discesa della pipeline, quindi fai clic sulla pipeline per cui desideri creare una nuova offerta.
   
   
3. Fai clic su "Aggiungi un'offerta". Tieni presente che puoi fare clic sul pulsante "Aggiungi un'offerta" in alto a destra della pagina o fare clic sull'opzione "Aggiungi un'offerta" sotto qualsiasi fase della pipeline.
   
   
4. Completa le informazioni nella modalità "Aggiungi offerta". Per selezionare una valuta, fai clic sul menu a discesa della valuta, quindi fai clic sull'opzione valuta che desideri utilizzare.
   
   
5. Al termine, fai clic sul pulsante "Aggiungi offerta".

Se hai più offerte con valute diverse in un'unica fase, le visualizzeremo come "1 offerta" verso la parte superiore della fase con la valuta corrispondente. Sotto questo, elencheremo ogni offerta con i suoi dettagli:

Come aggiornare la valuta per un'offerta

Puoi aggiornare la valuta per un'offerta aperta in qualsiasi momento. Tieni presente che l'aggiornamento della valuta per un'offerta non modificherà o convertirà il valore di tale offerta.

1. Fai clic su "Offerte" per accedere alla pagina Offerte.
2. Fai clic sul menu a discesa della pipeline, quindi fai clic sulla pipeline contenente l'offerta che desideri modificare.
   
   
   Tieni presente che puoi anche cercare l'offerta digitando il titolo dell'offerta , l'email, il telefono o il nome dell'account nel campo di ricerca.
   
   
3. Individua l'offerta che desideri aggiornare, quindi fai clic su di essa per aprirla.
4. Fai clic sull'icona a forma di matita accanto al valore dell'offerta.
   
   
5. Fai clic sulla valuta per visualizzare il menu a discesa, quindi fai clic sulla valuta che desideri utilizzare.
   
   
   
   
6. Fai clic su "Salva modifiche" al termine.

Se hai più offerte con valute diverse in un'unica fase, le visualizzeremo come "1 offerta" verso la parte superiore della fase con la valuta corrispondente. Sotto questo, elencheremo ogni offerta con i suoi dettagli:

Come impostare una valuta predefinita per una pipeline

È possibile impostare una valuta predefinita per una pipeline. Qualsiasi nuova offerta aggiunta alla pipeline rifletterà la valuta predefinita. Tutte le offerte che avevano una valuta diversa prima dell'aggiornamento del default non verranno modificate.

Se devi utilizzare una valuta diversa per un'offerta una volta impostata una valuta predefinita, puoi sempre aggiornarla per quell'offerta specifica.

1. Fai clic su "Offerte" per accedere alla pagina Offerte.
2. Fare clic sull'elenco a discesa della pipeline, quindi fare clic sulla pipeline che si desidera modificare.
3. Fare clic sull'icona a forma di ingranaggio accanto al nome della pipeline.
   
   
4. Fai clic su "Opzioni" situato nel menu a discesa.
   
   
5. Si aprirà la modalità "Opzioni pipeline". Fai clic sul campo a discesa "Valuta predefinita".
   
   
6. Fai clic sulla valuta che desideri utilizzare per tutte le offerte in questa pipeline.
7. Al termine, fai clic sul pulsante "Salva".

Valute supportate nel CRM Offerte

Le valute supportate dal CRM delle offerte includono: