Crea un'automazione da zero in ActiveCampaign

In questo articolo vedremo i passaggi per creare un’automazione da zero. In questo esempio ti mostriamo come creare un’automazione che invia una email di benvenuto dopo che un contatto si iscrive a una lista. Applicheremo un tag al contatto in base a come ha interagito con la tua email. Puoi anche usarlo per avviare una serie di nurture.

Questi tag aiutano ad avviare (o a terminare) altre automazioni, a creare segmenti di contatti e a raccogliere dati analitici.

Se sei alle prime armi con la marketing automation, questo articolo fa proprio al caso tuo: lo abbiamo reso il più dettagliato possibile e ti spieghiamo perché ti suggeriamo i passaggi qui sotto, così puoi capire come combinare diversi modi per attivare, azioni e logica per creare workflow automatizzati.

Prendi nota

• Quando si creano automazioni, si consiglia di creare diverse automazioni più piccole e gestibili su una di grandi dimensioni. Ecco una guida alle best practice per saperne di più.
• Scopri di più sulle nostre ricette della serie di nurture
• Scopri di più su come creare strategie di sequenze di follow-up[/a]

Crea una nuova automazione usando Active Intelligence

Active Intelligence ti aiuta a creare facilmente un’automazione. Puoi usare semplici prompt per creare sequenze di automazioni che coinvolgono i tuoi clienti. Per creare un’automazione con Active Intelligence dalla pagina panoramica automazioni:

1. Fai clic su Automations nel menu a sinistra.
2. Fai clic nella barra del prompt che si trova sotto "Genera un'automazione in pochi secondi".
3. Scrivi un prompt per creare un'automazione. Per esempio:
   • "Progetta un’automazione di nurturing dei lead con 4 email. L’email 1 offre preziose informazioni sul settore. L’email 2 racconta storie di successo dei clienti. L’email 3 affronta le obiezioni più comuni. L’email 4 presenta un’offerta chiara e urgente”
   • "Crea un'automazione di nurturing per webinar con 3 email. L’email 1 ringrazia i membri per l’iscrizione e fornisce i dettagli della sessione. L’email 2 ricorda ai membri, un giorno prima, il webinar e ne mette in evidenza i principali risultati di apprendimento. La email 3 è un promemoria inviato un’ora prima del webinar, come ultimo incentivo a partecipare. Aggiungi azioni "Salta a" dopo ogni azione di attesa
   • “Crea un’automazione che aggiunga nuovi lead alla mia pipeline e assegni task per il follow-up con chiamate telefoniche ed email nell’arco di una settimana” 
4. Premi Invio oppure fai clic sulla freccia blu nell’angolo in basso a destra della casella del prompt. Questo ti porterà alla pagina di Active Intelligence, dove verrà generata un’automazione in base al tuo prompt.
5. A questo punto puoi scegliere tra due opzioni per andare avanti:
   • Fai clic sul pulsante blu "Review and activate" nell'angolo in alto a destra della pagina. Verrai reindirizzato alla pagina canvas di quella automazione. Lì puoi esplorare le azioni di automazione e le campagne che sono state create
   • Fai clic sul pulsante "Modifica nelle automazioni" nell'angolo in basso a destra. Verrai portato alla pagina canvas dell’automazione, dove potrai continuare a modificare l’automazione. Puoi farlo digitando un prompt di follow-up per modificare l’automazione nella barra dei prompt nell’angolo in basso a sinistra della pagina.
6. Controlla l’automazione finale e fai le modifiche necessarie. Puoi farlo anche usando un prompt con ActiveIntelligence dalla barra laterale mentre visualizzi l’automazione. Quando sei prontə ad attivarla, fai clic su "Attiva" per abilitare l’automazione.

Crea una nuova automazione da zero

Puoi creare manualmente le automazioni usando il generatore di automazioni di ActiveCampaign. Per creare una nuova automazione da zero:

1. Fai clic su Automations nel menu a sinistra.
2. Fai clic su "Start from Scratch" che si trova sotto la barra del prompt “Generate an automation in seconds”.
3. Verrai reindirizzato alla pagina Sfoglia ricette. Da qui puoi scegliere un modello di automazione già pronto. Nel nostro esempio, selezionerai l’opzione “Start from Scratch”

Aggiungere un'attivazione del trigger

Potremmo iniziare questa sequenza in diversi modi, ma in questo esempio ti mostreremo come avviare questa automazione ogni volta che qualcuno viene aggiunto a una lista.

Per configurarlo:

1. Fai clic sull’azione "Add a start trigger"
2. Seleziona il trigger "Iscrizione a una lista".
3. Apparirà una finestra modale. Quindi, scegli l'elenco dal menu a discesa che inizierà l'automazione. In questo esempio, selezioneremo "Master List".
   
   Visto che potremmo usare più moduli che aggiungono persone alla Master List, ha senso avviare questa automazione ogni volta che qualcuno viene aggiunto alla lista, invece di avere un attivatore separato per ogni modulo.
4. Per evitare che i contatti riavviino questa automazione e ricevano lo stesso messaggio più e più volte, assicurati che questa azione di attivazione sia configurata per essere eseguita "Una volta". (Questa opzione dovrebbe essere selezionata per impostazione predefinita.)
   
    
   • “Runs Once” significa che un contatto entrerà nella tua automazione solo una volta tramite uno specifico trigger, indipendentemente da quante volte soddisfa le condizioni del trigger.
   • “Viene eseguita più volte” significa che un contatto entrerà nella tua automazione tramite uno specifico trigger ogni volta che soddisfa le condizioni di attivazione.
5. Per completare la configurazione di questo trigger, fai clic su "Salva".
   
    

Aggiungi l’azione "Invia un’email" alla tua automazione

Dopo aver configurato il trigger, puoi scegliere quale azione il tuo contatto dovrà incontrare per prima quando entra nella tua automazione.

Per continuare con il nostro esempio, aggiungeremo l’azione "Invia un’email" all’automazione, così potremo inviare automaticamente un’email di "Benvenuto" ai nuovi iscritti. 

Ti consigliamo di inviare un'email di benvenuto ai contatti non appena si iscrivono alla tua lista. Le email di benvenuto tendono ad avere tassi di apertura e di clic tra i più alti, quindi sono un’ottima occasione per mostrare messaggi importanti ai tuoi contatti e proporre call to action importanti.

Nota che solo i contatti che forniscono un indirizzo email possono ricevere email.

Per configurare questa azione:

1. Fai clic sul nodo (+) sotto l’attivazione del trigger
2. Fai clic sulla scheda "Invio" e seleziona l'opzione "Invia un'email" dalla finestra modale "Aggiungi un'azione".
3. Nella schermata successiva, scegli se "Create a new email" oppure "Start from an existing email".
   • "Crea una nuova email" ti permette di generare un'email con l'IA oppure usando un modello predefinito. Puoi anche creare un'email da zero con questa opzione
   • "Inizia da un'email esistente" ti permette di creare una nuova email partendo da una campagna (diretta o automatizzata) che hai già creato
4. Dopo aver fatto la tua scelta, verrai reindirizzato alla pagina dei modelli di campagna. Fai clic sul menu a tendina sotto "Oppure seleziona un modello" e scegli il tuo designer per email preferito.
5. Passa il mouse sul modello che vuoi usare, poi fai clic sul pulsante "Seleziona" che compare. 
6. Si aprirà una finestra modale con i dettagli della tua email:
   • Crea o modifica il nome del messaggio, l’oggetto, il testo del preheader e le informazioni sul mittente
   • Attiva o disattiva le opzioni di tracking della tua email cliccando sul link "Modifica" nella sezione Tracking e scegliendo tra queste opzioni:
     • Attiva o disattiva "Apri / Leggi tracciamento"
     • Attiva o disattiva "Tracciamento dei link"
     • Attiva o disattiva "Reply Tracking"
     • Attivare o disattivare il monitoraggio "Google Analytics"
     • Fai clic su "Fine" quando hai fatto le tue scelte

Personalizza la tua email di benvenuto

Per iniziare a personalizzare la tua email, passa il mouse sull’anteprima dell’immagine e fai clic su "Modifica design". Si aprirà il designer per email. Da lì puoi iniziare a modificare il layout dell'email e ad aggiungere immagini e testo.

Per aggiungere un nuovo blocco del contenuto alla tua email, fai clic su "Blocchi" nel riquadro di destra, quindi trascina il blocco desiderato sul layout.

Per rimuovere un blocco, passa il mouse su di esso e fai clic sui puntini di sospensione visualizzati a destra del blocco. Da lì, fai clic sull’icona del cestino che compare.

Quando fai clic su un blocco, vedrai apparire una varietà di opzioni di formattazione nel riquadro destro e/o nella parte superiore del layout della campagna. Diversi tipi di blocchi hanno opzioni diverse, quindi dedica un po 'di tempo a esplorare ogni blocco e le opzioni disponibili.

Dopo aver personalizzato il testo e formattato l'email, fai clic sul pulsante "Avanti" nell'angolo in alto a destra dello schermo. Verrai reindirizzato alla pagina di riepilogo dell'email.

Rivedi la pagina di riepilogo dell'email

Dal riepilogo dell'email puoi:

• Verifica che le informazioni in tutti i campi siano corrette
• Invia email di prova a te stesso o ad altre persone del tuo team
• Visualizzare le anteprime del messaggio
• Visualizzare le notifiche di potenziali problemi con la campagna che potrebbero attivare filtri antispam

Se hai inserito una call-to-action nella tua email, ti consigliamo di attivare il "Monitoraggio delle risposte". Per farlo, seleziona la casella di controllo a sinistra di "Reply Tracking" sotto "Tracking and Automations". In questo modo, puoi utilizzare la risposta per raccogliere dati sul coinvolgimento del tuo contatto e sull'efficacia della campagna.

Scopri di più sul monitoraggio delle risposte.

Fai clic su "Fine" nella parte superiore della pagina.

Aggiunta di una condizione "Wait"

Ora dobbiamo pianificare un po' in anticipo. Voglio usare una condizione "if/else" per dividere i contatti che passano attraverso questa automazione. Se hanno aperto l'email, voglio che ricevano una tag che mostri che l'hanno aperta. Se hanno fatto clic sul link nell'email, voglio taggarli in quel modo. E, se non l'hanno aperto o fatto clic su un link, voglio taggarli di conseguenza. Ma non posso semplicemente aggiungere il "if/else" perché invierà l'email e quindi controllerà immediatamente per vedere chi ha aperto e cliccato. Nessuno avrebbe nemmeno il tempo di aprirlo! Questo è il motivo per cui le condizioni di "attesa" sono così utili. Con loro, puoi dare ai tuoi contatti un sacco di tempo per eseguire qualunque sia il tuo comportamento target prima di procedere con l'automazione.

In questo caso, darò ai contatti una settimana per arrivare all'email, ma usando un "Aspetta fino a ..." condizione, farò procedere l'automazione quando hanno fatto clic sul collegamento.

Per aggiungere un'azione di attesa:

1. Fai clic sul nodo (+) sotto l’azione "Invia un’email"
2. Fai clic sulla scheda "Workflow" e seleziona l'opzione "Wait" dal modal "Add an action".
3. Ti verrà mostrata la finestra modale "Add a Wait Condition", che ti permette di scegliere se aspettare per un "set period of time", "Until a specific day and/or time", "Until a custom date field matches" oppure "Until specific conditions are met".  Nota che se scegli di aspettare finché non vengono soddisfatte condizioni specifiche, hai comunque la possibilità di impostare un limite di tempo nel caso in cui le condizioni non vengano soddisfatte entro un certo periodo. 
   
   Nel nostro caso, l’opzione di attesa "Finché non vengono soddisfatte condizioni specifiche" è quella che ha più senso, perché possiamo procedere con l’automazione non appena avranno effettuato il comportamento desiderato.
   
4. Dopo aver cliccato su “fino a quando non vengono soddisfatte condizioni specifiche” ti verrà mostrato il generatore di condizioni, che ti permette di specificare le condizioni che i tuoi contatti devono soddisfare.
   
   Sto impostando le mie condizioni su “Azioni > Ha fatto clic su un link” in “Welcome email” e sto selezionando un link che ho usato nella mia email. 
    
5. In fondo alla finestra modale puoi scegliere di "Continuare l’automazione se le condizioni non vengono soddisfatte entro un periodo di tempo specifico". Una volta selezionata, puoi scegliere per quanto tempo vuoi che il contatto aspetti prima di continuare l’automazione.
   
   Nel nostro esempio, sette giorni dovrebbero dargli tutto il tempo per leggere l’email. Se non l’hanno fatto entro quel momento, presumiamo che probabilmente non siano molto interessati, e che il messaggio sia finito così in basso nella loro posta in arrivo che forse non ci arriveranno mai.
   
6. Dopo aver impostato la tua condizione, fai clic su "Salva".

Aggiungi condizioni "If/Else"

Ora che abbiamo dato ai nostri contatti abbastanza tempo per interagire con il messaggio che abbiamo inviato, dividiamoli in base a quello che hanno fatto e a quello che non hanno fatto. Applicheremo poi dei tag che potremo usare per avviare altre automazioni, creare segmenti e fare analisi.

1. Fai clic sul nodo (+) sotto l’azione "Wait until conditions are met"
2. Fai clic sulla scheda "Workflow" e seleziona l'opzione "If/else" nella finestra modale "Aggiungi un'azione".
3. Ti verrà mostrata una finestra modale con la domanda: “Il contatto corrisponde a queste condizioni?” e potrai specificare le condizioni usando la stessa interfaccia che abbiamo usato per creare il passaggio di attesa “finché non vengono soddisfatte condizioni specifiche" .
   
   Ho impostato le mie condizioni su “Azioni > Ha fatto clic su un link” in “Messaggio di benvenuto” e ho inserito il link nel generatore di condizioni. After you have created your condition, clicca su "Salva".
   
   Ricorda che l'azione "if/else" ha creato un bivio nella tua automazione:
   
    
4. A seconda che il tuo contatto soddisfi o meno le condizioni che hai impostato, proseguirà lungo il percorso “Sì” oppure “No”.
   
   Sotto il percorso “Sì”, che sarà seguito dai contatti che hanno fatto clic sul link della tua call to action, aggiungiamo un’azione per “Aggiungere un tag." Per farlo, clicca sul nodo (+) sotto il percorso "Sì".
5. Fai clic sulla scheda "Contatti" e seleziona l'opzione "Aggiungi un tag" dal modal "Aggiungi un'azione"
   
    
6. Digita il nome della tag nel campo apposito e fai clic su "Salva". In questo esempio useremo la tag “Clicked CTA link in welcome email.”
   
   La tag che applichi può essere lunga e descrittiva oppure breve e criptica. Ti consigliamo di usare una convenzione di denominazione coerente per le tue tag e annotarle in un foglio di calcolo, così eviti di ritrovarti a non ricordare più che cosa significa una tag o perché la stai usando.
7. Ora vogliamo applicare un tag se un utente ha aperto l'email, ma non ha cliccato sul link della call to action. Sotto il percorso “No”, aggiungi un’altra azione “If/Else”. Imposta le condizioni su “Azioni > Ha aperto” e poi seleziona il nome che hai dato alla tua email:
    
8. Nel percorso “Sì”, aggiungi un’azione “Add tag” e applica il tag “Opened welcome message”.
    
9. La condizione "No" conterrà i contatti che non hanno aperto l'email E non hanno fatto clic sul link della call to action (perché abbiamo già separato quei contatti).
   
   Crea una nuova azione "Aggiungi tag" e applica loro il tag "Non ha interagito con il messaggio di benvenuto" o qualcosa di simile:
   
   Ora abbiamo un'automazione che invia una email di benvenuto e/o un incentivo per l'iscrizione subito dopo che qualcuno entra nella tua lista. In base a come i nostri contatti interagiscono con quell'email, diamo loro un tag. Questo tag può essere utilizzato per iniziare altre automazioni. Ad esempio, è possibile creare un'automazione che inizia quando viene aggiunto il tag "Collegamento CTA cliccato nell'email di benvenuto". Tale automazione potrebbe attendere un certo periodo di tempo e quindi, se non hanno ancora acquistato o proceduto più in basso nella canalizzazione, è possibile inviare loro un'email di promemoria che utilizza un'angolazione diversa per motivarli. In questo modo puoi creare automazioni che usano i dati raccolti da altre automazioni per creare un follow-up che si adatta al comportamento del tuo contatto.
    

Per migliorare questa automazione

Potresti:

Aggiungi un'azione per aumentare il punteggio del tuo contatto mentre interagisce con i tuoi messaggi. Potresti aumentare il loro punteggio di contatto o lead score se aprono le email e fanno clic su specifici inviti all'azione.

Invia messaggi di follow-up diversi alle persone che non hanno fatto clic sul link e alle persone che non hanno aperto l'email. Questo non dovrebbe essere lo stesso contenuto perché infastidirai i tuoi contatti. Inoltre, non dovresti seguire all'infinito finché non fanno quello che vuoi. Se hai dato loro 2-3 opportunità e non hanno seguito, questa è un'indicazione abbastanza chiara che non sono interessati, e sarebbe meglio non contattarli invece di tormentarli e accumulare reclami SPAM e bassi tassi di interazione email (che molti ESP considerano nella deliverability).

Ricette di automazione della serie di nurture

Portare nuovi clienti attraverso un processo di onboarding in cui puoi far crescere la tua relazione è facile con le nostre ricette di automazione della serie di nurture predefinite. Prima di iniziare, dai un’occhiata a come importare una recipe dal Marketplace di ActiveCampaign.

Ecco alcune ricette popolari della serie di nurture:

• Serie di nurturing quando viene applicato un tag
• Flusso di nurture basato sulla frequenza
• Serie drip di 7 giorni

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