Con ActiveCampaign puoi automatizzare le importazioni di contatti con Active Intelligence. Carica il file dei tuoi contatti e Active Intelligence lo analizzerà, suggerirà liste, raccomanderà tag, collegherà le colonne ai campi contatto nel tuo account e suggerirà nuovi campi se riconosciamo che non esiste una corrispondenza. Tu rivedi e confermi tutto prima che inizi l'importazione.
Questo articolo ti mostra come importare contatti usando Active Intelligence e ti fornisce alcuni prompt di esempio per iniziare.
Prendi nota
- Solo gli utenti amministratori e gli utenti con autorizzazioni di importazione possono importare contatti con Active Intelligence
- I tipi di file supportati per l'importazione dei contatti includono CSV, XLS e XLSX
- Ogni contatto nel file deve avere un indirizzo email univoco o un numero di telefono. I contatti privi di uno di questi identificatori vengono ignorati durante l'importazione
- Crea un Brand Kit (consigliato). Un brand kit aiuta Active Intelligence ad allineare i suggerimenti al contesto della tua attività.
- I file di grandi dimensioni possono richiedere più tempo per essere elaborati. I tempi di elaborazione dipendono dal numero di contatti e di colonne presenti nel file.
Funzionamento
Quando carichi un file, Active Intelligence lo analizza e usa gli header delle colonne, i valori dei campi e il nome del file per generare suggerimenti prima che qualsiasi contatto venga importato.
Suggerimenti sulla lista
Active Intelligence consiglia le liste a cui iscrivere i contatti in base alle liste già presenti nel tuo account e suggerisce la creazione di nuove liste. Puoi rivedere e modificare tutti i suggerimenti prima di importare.
Suggerimenti sui tag
Active Intelligence consiglia i tag da applicare a tutti i contatti durante l'importazione, inclusi i tag esistenti e i nuovi tag. I tag vengono applicati globalmente a tutti i contatti al momento dell'importazione. Come per i suggerimenti sulle liste, puoi rivedere e modificare tutti i tag prima di importare.
Corrispondenza dei campi
Active Intelligence collega automaticamente i nomi delle colonne nel tuo file ai campi esistenti nel tuo account. Se individuiamo un campo che non esiste ancora in ActiveCampaign, ti suggeriremo un nuovo campo a cui associarlo. Potremmo anche suggerirti di ignorare alcuni campi. Puoi rivedere e modificare tutte le corrispondenze dei campi, i nuovi campi suggeriti e i campi ignorati prima di importare.
Importare contatti con Active Intelligence
Passaggio 1: carica il tuo file CSV o Excel
- Fai clic su Contatti nella barra di navigazione a sinistra.
- Fai clic sul pulsante "Importa", quindi seleziona "Importa un file CSV o Excel".
- Verrà visualizzato un popup modale. Fai clic sul pulsante "Seleziona un file" per aggiungere il file da importare. Oppure trascina e rilascia il file per aggiungere il file da importare.
- Se preferisci caricare il file manualmente, fai clic sull'opzione "Importa manualmente invece". Scopri di più su come importare manualmente i contatti da un file CSV
- Fai clic sul pulsante "Prepara importazione".
- Verrà visualizzata una schermata di caricamento mentre Active Intelligence elabora il tuo file e prepara i suoi suggerimenti.
In alternativa, puoi aprire Active Intelligence, inviare un prompt in cui dichiari che vuoi importare contatti, quindi trascinare e rilasciare il file nella tua conversazione. Per farlo, puoi:
- Fai clic sull'icona di ActiveCampaign per andare alla homepage del tuo account
- Fai clic sull'icona con la scintilla per aprire la barra laterale di Active Intelligence
Al termine dell'analisi, Active Intelligence ti guiderà in un flusso passo dopo passo per rivedere i suggerimenti relativi a liste, tag e campi.
Passaggio 2: rivedi i suggerimenti sulle liste
Le liste gestiscono il consenso e gli abbonamenti sui tuoi canali di comunicazione. Puoi assegnare i contatti alle liste che riflettono i tipi di comunicazioni a cui si sono iscritti.
Active Intelligence abbina il tuo file di importazione alle liste esistenti e, quando serve, consiglia nuove liste. Queste vengono visualizzate nella pagina Liste del processo di importazione. Le nuove liste che approvi vengono aggiunte al tuo account non appena inizia l'importazione.
Da questa pagina, rivedi tutti i suggerimenti sulle liste. I suggerimenti sono attivati per impostazione predefinita. Per disattivare un suggerimento, fare clic sull'interruttore "Disattiva". Per aggiungere un nuovo elenco, fare clic su “+Aggiungi elenco”. Al termine, fare clic su "Avanti" per esaminare i suggerimenti relativi ai tag.
Passaggio 3: controlla i suggerimenti di tag
I tag sono un modo rapido e flessibile per etichettare i contatti in base al comportamento, allo stato o al gruppo. Puoi anche usarli per segmentare i contatti, attivare automazioni e personalizzare le comunicazioni.
Active Intelligence confronta il tuo file di importazione con i tag già presenti nel tuo account e ti suggerisce nuovi tag. Vengono mostrati nella pagina Tag del processo di importazione. I tag abilitati in questo passaggio vengono applicati a tutti i contatti durante l’importazione.
Da questa pagina, rivedi tutti i suggerimenti di tag. I suggerimenti sono abilitati per impostazione predefinita. Per disattivare un suggerimento, fare clic sull'interruttore "Disattiva". Per aggiungere un nuovo tag, clicca su “+Aggiungi tag”. Al termine, fare clic su "Avanti" per esaminare i suggerimenti sul campo.
Passaggio 4: Rivedi i suggerimenti sui campi
I campi conservano i dati principali su ogni contatto, come nome, informazioni di contatto e punti dati personalizzati. I campi possono anche essere usati per segmentare i contatti, attivare automazioni e personalizzare le comunicazioni.
Active Intelligence confronta il tuo file di importazione con i campi esistenti e consiglia quali nuovi campi aggiungere o ignorare durante l’importazione. Vengono mostrati nella pagina Campi del processo di importazione. I campi abilitati in questo passaggio vengono abbinati durante l’importazione.
Da questa pagina:
- Rivedi tutti i suggerimenti sui campi - Tieni presente che puoi usare l’opzione a discesa che si trova sopra i campi mostrati per visualizzare i campi in base agli stati tutti, abbinati, ignorati
- I nuovi suggerimenti di campo e quelli abbinati sono abilitati per impostazione predefinita. Per disattivare un suggerimento, fare clic sull'interruttore "Disattiva". I campi impostati su "Disattivato" ricevono lo stato "Ignorato" e mostrano "Non importato" nella colonna "Campo contatto ActiveCampaign"
- Modifica la corrispondenza dei campi. Per modificare la corrispondenza dei campi, fai clic sull’icona a forma di matita accanto al campo ActiveCampaign che vuoi modificare, quindi seleziona un nuovo campo
- Aggiorna la corrispondenza del tipo di campo. Puoi aggiornare il tipo di campo a cui effettuare la corrispondenza. Per esempio, puoi trasformare un campo casella di controllo in un campo di testo. Questa opzione è disponibile solo per i nuovi campi suggeriti
- Aggiungi un nuovo campo. Puoi creare un nuovo campo a cui fare la corrispondenza se non sei soddisfatto di un suggerimento. Per farlo, fai clic sull’interruttore "Off" per il campo, quindi riattivalo. Comparirà un menu a discesa "Crea o seleziona un campo esistente". Fai clic su questo menu a discesa e inserisci il nuovo nome del campo nel campo di ricerca, quindi fai clic su "Crea"
- Quando hai finito, fai clic su "Avanti" per andare alla pagina Review
Passaggio 5: Rivedi il riepilogo e i dettagli dell’importazione
La pagina Review offre una panoramica di tutte le liste, i tag e i campi inclusi nell’importazione. Per modificare una di queste opzioni, fai clic sul pulsante "Modifica". Così facendo, tornerai al passaggio di importazione corretto, dove potrai apportare le tue modifiche.
Fai clic su "Advanced Settings" per mostrare altre opzioni di importazione:
- Le prime tre opzioni elencate qui sono impostate su "Off" per impostazione predefinita. Fai clic su un interruttore per abilitare l’opzione:
- Aggiorna i contatti esistenti - I contatti corrispondenti vengono aggiornati con le informazioni del tuo file
- Trigger automations - I contatti entreranno subito in qualsiasi automazione attiva per cui hanno i requisiti
- Trigger webhooks - Invia notifiche webhook per i contatti importati
-
Seleziona un'opzione per la sezione “Come si importano i contatti?”:
- Iscriviti come attivo contatti. I contatti ricevono lo stato "Attivo" e possono ricevere comunicazioni di marketing da parte tua
- Aggiungi i contatti alle liste, ma non iscriverli alle comunicazioni. Ciò significa che ai contatti importati viene assegnato lo stato "Annulla iscrizione" per determinate liste. I contatti che hanno annullato l’iscrizione non ricevono comunicazioni marketing a meno che non diano di nuovo il consenso
- Aggiungi alla lista di esclusione. Questa opzione aggiunge i contatti presenti nel tuo file al tuo account elenco di esclusione. Questo significa anche che i contatti saranno bloccati dal ricevere comunicazioni marketing da te
-
Seleziona un'opzione per la sezione "Cosa succede se il valore di un campo di un contatto non corrisponde alle opzioni selezionate?":
- Crea una nuova opzione - questo crea un nuovo valore di campo che verrà memorizzato nel tuo account
- Ignoralo - questo lascia il valore del campo vuoto
- Formatta automaticamente i numeri di telefono. Questa opzione è impostata su "Disattivata" per impostazione predefinita. Quando è abilitata, convertirà i numeri di telefono nel tuo file nel formato E.164. Questo formato è necessario per una consegna SMS affidabile. Fai clic sull’interruttore per impostare questa opzione su "On"
Passaggio 6: Avvia l’importazione
Fai clic sul pulsante “Avvia la mia importazione” e Active Intelligence eseguirà l'importazione. Puoi visualizzare lo stato dell’importazione nella pagina Impostazioni > Stato importazione/esportazione del tuo account.
Esempi di prompt
Qui sotto trovi alcuni esempi di prompt che puoi usare con Active Intelligence per importare o migrare contatti nel tuo account ActiveCampaign:
Importazioni generiche:
- "Devo importare i miei contatti esistenti"
- "Devo importare una lista di contatti"
- "Aiutami a importare i miei contatti"
Migrazioni da altre piattaforme:
- "Aiutami a importare i miei contatti da Mailchimp"
- "Devo migrare il mio database di contatti su ActiveCampaign"
- "Aiutami a spostare tutti i miei contatti da HubSpot"