Un'offerta in una pipeline contiene informazioni relative a una potenziale vendita o opportunità—è dove si sviluppa il processo di vendita e ottenere i lead o account per agire. Con la tua offerta, puoi avere un contatto principale e contatti secondari.
Terminologia
Di seguito sono elencati i campi standard utilizzati per raccogliere informazioni sulle offerte. Ti verrà chiesto di popolare le informazioni per questi campi ogni volta che crei una nuova offerta.
Account
È il nome della società a cui è associato il contatto nell'offerta. Con gli account, puoi acquisire e archiviare informazioni sulle aziende con cui lavori in un unico posto.
Quando crei una nuova offerta nella tua pipeline, ti verrà chiesto di fornire il nome dell'account per il contatto (se noto). Durante la digitazione, verrà visualizzato un elenco di opzioni tra cui scegliere. Se non vengono trovate potenziali corrispondenze, puoi creare un nuovo account facendo clic sul pulsante "Crea". L'account verrà creato una volta che l'offerta viene salvata.
Nome contatto o indirizzo email
Il nome del contatto è il nome della persona a cui si riferisce l'offerta. Le offerte create da una pipeline vengono collegate ai contatti. Tutti i contatti devono avere un indirizzo email per poter essere aggiunti al tuo account ActiveCampaign.
Per aggiungere il nome o l'indirizzo email di un contatto, digitare il nome o l'indirizzo email del contatto in questo campo. Durante la digitazione, visualizzeremo un elenco di contatti suggeriti che puoi associare a questa offerta. Se un contatto non esiste ancora, puoi fare clic sul pulsante "Crea" che appare. Verrà creato un record di contatto non appena l'offerta verrà salvata.
Descrizione dell'offerta
Questo spazio consente di fornire un breve riepilogo e informazioni importanti sull'offerta. Questa descrizione sarà visibile nella sezione "Informazioni su questa offerta" nella pagina dei dettagli dell'offerta.
Titolare dell'offerta
Il titolare dell'offerta è un utente dell'account che dispone dell'autorizzazione per visualizzare la pipeline. Possono essere assegnati offerte e possono gestirli.
Titolo dell'offerta
Questo è il nome della tua offerta; apparirà sulla scheda offerta nella vostra pipeline. Ti consigliamo di fornire un titolo breve ma descrittivo per ogni offerta. Puoi aggiungere la personalizzazione al titolo dell'offerta inserendo un tag di personalizzazione.
Valore e valuta dell'offerta
Tutte le offerte sono necessarie per avere un valore. La valuta predefinita selezionata sarà USD. È possibile modificare questa impostazione facendo clic sui campi del valore e fornendo nuove informazioni.
Data di chiusura prevista
La data di chiusura prevista è la data in cui si stima che l'offerta verrà chiusa. L'aggiunta di una data a questo campo consente di prevedere l'azienda in modo efficace in un ciclo giornaliero, settimanale o mensile con il report Data di chiusura prevista.
Pipeline
Una pipeline è un set definito di fasi per un processo di vendita. È possibile modificare la pipeline in cui si trova l'offerta facendo clic sul menu a discesa "Pipeline" e facendo clic su una pipeline diversa.
Fase
Una fase è un passaggio del processo di vendita. Puoi selezionare la fase in cui si troverà l'offerta facendo clic sul menu a discesa "Fase" e facendo clic su un'opzione diversa.
Come creare un'offerta da una pipeline
Le nuove offerte possono essere create manualmente in qualsiasi pipeline. A tutte le offerte create da una pipeline verrà associato un contatto.
- Fai clic su "Offerte" nel menu a sinistra.
- Fare clic sull'elenco a discesa della pipeline per selezionarla.
- Decidi a quale fase desideri aggiungere un'offerta e fai clic su "Aggiungi un'offerta". Puoi anche fare clic sul pulsante "Aggiungi un'offerta" nella parte superiore della pagina.
- Si aprirà la finestra "Aggiungi una nuova offerta". Compila i campi obbligatori.
- Fai clic sul pulsante "Aggiungi offerta" al termine.
La nuova offerta verrà aggiunta alla pipeline.
Creare un'offerta dalla pagina del profilo di un contatto
Le offerte possono essere create per qualsiasi contatto direttamente dalla loro pagina del profilo.
- Fai clic su "Contatti" nel menu a sinistra.
- Individua il contatto per il quale desideri creare un'offerta e fai clic sul suo nome per aprire il record del profilo.
- Fai clic sulla scheda "Offerte" situata accanto alla scheda "Informazioni personali".
- Fai clic sul pulsante "Aggiungi un'offerta".
- Si aprirà un modale "Aggiungi una nuova offerta". Completa i campi elencati nella modale per creare un'offerta per il tuo contatto. Tieni presente che il campo "Nome contatto o indirizzo email" sarà già compilato. Se un account è associato al contatto, verrà elencato anche quello.
- Al termine, fai clic sul pulsante "Aggiungi offerta".
L'offerta verrà aggiunta alla pagina dell'offerta per il contatto.
Creare un'offerta utilizzando un'azione dell'automazione
Le offerte possono essere create automaticamente per qualsiasi contatto che incontra l'azione "Aggiungi un'offerta" nella tua automazione.
- Fai clic su "Automazioni" nel menu a sinistra.
- Individua l'automazione a cui desideri aggiungere un'azione "Aggiungi un'offerta" e fai clic sul pulsante "Modifica".
- Verrà aperto lo strumento di creazione delle automazioni. Fai clic su "CRM" nel menu a destra, quindi trascina l'azione "Aggiungi un'offerta " nella tua automazione.
- Si aprirà un modale "Aggiungi un'offerta". Digita "Titolo dell'offerta" e "Valore dell'offerta". Quindi, selezionare la valuta, la pipeline, la fase e il titolare.
- Al termine, fai clic sul pulsante "Salva".
Qualsiasi contatto che incontra questo passaggio nella tua automazione avrà un'offerta creata per loro che utilizza le informazioni che hai fornito.
Creare un'offerta per un account
Le offerte possono essere create per qualsiasi account. Quando viene creata una offerta per un account, non è necessario che sia associata a un contatto.
- Fai clic su "Contatti" "Account" nel menu a sinistra.
- Fai clic sull'account a cui desideri aggiungere un'offerta.
- Si aprirà la pagina dei dettagli dell'account. Fai clic su "Aggiungi offerta" nel widget Offerte.
- Si aprirà una modalità "Aggiungi offerta". Compila i campi elencati nella modale per creare un'offerta per l'account.
- Al termine, fai clic sul pulsante "Aggiungi offerta".
L'offerta verrà aggiunta alla pipeline selezionata e visualizzata nel widget Offerte nella pagina Dettagli account.
Creare un'offerta da una conversazione
Conversazioni non è più disponibile per l'acquisto per i nuovi clienti a partire dal 3 gennaio 2023.
Se utilizzi Conversazioni, puoi creare offerte per i visitatori del sito direttamente dalla posta in arrivo unificata.
Per fare ciò:
-
Fai clic sull'opzione "Aggiungi un'offerta" situata nel pannello di destra della posta in arrivo unificata delle conversazioni.
- Si aprirà una finestra modale "Aggiungi una nuova offerta". Compila i campi situati nella modale.
- Fai clic sul pulsante "Aggiungi offerta" al termine.