Come creare un'offerta in ActiveCampaign

Disponibile nei piani Plus, Professional ed Enterprise.

 

Un'offerta in una pipeline contiene informazioni relative a una potenziale vendita o opportunità—è dove si sviluppa il processo di vendita e ottenere i lead o account per agire. Con la tua offerta, puoi avere un contatto principale e contatti secondari.

Terminologia

Di seguito sono elencati i campi standard utilizzati per raccogliere informazioni sulle offerte. Ti verrà chiesto di popolare le informazioni per questi campi ogni volta che crei una nuova offerta.

Account

È il nome della società a cui è associato il contatto nell'offerta. Con gli account, puoi acquisire e archiviare informazioni sulle aziende con cui lavori in un unico posto.

Quando crei una nuova offerta nella tua pipeline, ti verrà chiesto di fornire il nome dell'account per il contatto (se noto). Durante la digitazione, verrà visualizzato un elenco di opzioni tra cui è possibile scegliere. Se non vengono trovate potenziali corrispondenze, puoi creare un nuovo account facendo clic sul pulsante "Crea". L'account verrà creato una volta che l'offerta viene salvata.

Nome contatto o indirizzo email

Il nome del contatto è il nome della persona a cui si riferisce l'offerta. Le offerte create da una pipeline vengono collegate ai contatti. Tutti i contatti devono avere un indirizzo email per poter essere aggiunti al tuo account ActiveCampaign.

Per aggiungere il nome o l'indirizzo email di un contatto, digitare il nome o l'indirizzo email del contatto in questo campo. Durante la digitazione, verrà visualizzato un elenco di contatti suggeriti che è possibile associare a questa offerta. Se un contatto non esiste ancora, puoi fare clic sul pulsante "Crea" che appare. Verrà creato un record di contatto non appena l'offerta verrà salvata.

Descrizione dell'offerta

Questo spazio consente di fornire un breve riepilogo e informazioni importanti sull'offerta. Questa descrizione sarà visibile nella sezione "Informazioni su questa offerta" nella pagina dei dettagli dell'offerta.

Titolare dell'offerta

Il titolare dell'offerta è un utente dell'account che dispone dell'autorizzazione per visualizzare la pipeline. Possono essere assegnati offerte e possono gestirli.

Titolo dell'offerta

Questo è il nome della tua offerta; apparirà sulla scheda offerta nella vostra pipeline. Ti verrà da fornire un titolo breve, ma descrittivo per ciascuna delle tue offerte. Puoi anche aggiungere la personalizzazione al titolo dell'offerta inserendo un tag di personalizzazione.

Valore e valuta dell'offerta

Tutte le offerte sono necessarie per avere un valore. La valuta predefinita selezionata sarà USD. È possibile modificare questa impostazione facendo clic nei campi valore e fornendo nuove informazioni. 

Data di chiusura prevista

La data di chiusura prevista è la data in cui si stima che l'offerta verrà chiusa. L'aggiunta di una data a questo campo consente di prevedere l'azienda in modo efficace in un ciclo giornaliero, settimanale o mensile con il report Data di chiusura prevista.

Pipeline

Una pipeline è un set definito di fasi per un processo di vendita. È possibile modificare la pipeline in cui si trova l'offerta facendo clic sul menu a discesa "Pipeline" e facendo clic su una pipeline diversa.

Fase

Una fase è un passaggio del processo di vendita. Puoi selezionare la fase in cui si troverà l'offerta facendo clic sul menu a discesa "Fase" e facendo clic su un'opzione diversa.

Come creare un'offerta da una pipeline

Le nuove offerte possono essere create manualmente in qualsiasi pipeline. A tutte le offerte create da una pipeline verrà associato un contatto.

  1. Fai clic su "Offerte" nel menu a sinistra.
  2. Fare clic sull'elenco a discesa della pipeline per selezionarla.
  3. Decidi a quale fase desideri aggiungere un'offerta e fai clic su "Aggiungi un'offerta". Puoi anche fare clic sul pulsante "Aggiungi un'offerta" nella parte superiore della pagina.
  4. Si aprirà la finestra "Aggiungi una nuova offerta". Compila i campi obbligatori.
  5. Fai clic sul pulsante "Aggiungi offerta" al termine.

La nuova offerta verrà aggiunta alla pipeline.

Creare un'offerta dalla pagina del profilo di un contatto

Le offerte possono essere create per qualsiasi contatto direttamente dalla loro pagina del profilo.

  1. Fai clic su "Contatti" nel menu a sinistra.
  2. Individua il contatto per il quale desideri creare un'offerta e fai clic sul suo nome per aprire il record del profilo.
  3. Fai clic sulla scheda "Offerte" situata accanto alla scheda "Informazioni personali".
  4. Fai clic sul pulsante "Aggiungi un'offerta".
  5. Si aprirà un modale "Aggiungi una nuova offerta". Completa i campi elencati nella modale per creare un'offerta per il tuo contatto. Tieni presente che il campo "Nome contatto o indirizzo email" sarà già compilato. Se al contatto è associato un account, verrà elencato anche questo.
  6. Al termine, fai clic sul pulsante "Aggiungi offerta".

L'offerta verrà aggiunta alla pagina dell'offerta per il contatto.

Creare un'offerta utilizzando un'azione dell'automazione

Le offerte possono essere create automaticamente per qualsiasi contatto che incontra l'azione "Aggiungi un'offerta" nella tua automazione.

  1. Fai clic su "Automazioni" nel menu a sinistra.
  2. Individua l'automazione a cui desideri aggiungere un'azione "Aggiungi un'offerta" e fai clic sul pulsante "Modifica".
  3. Verrà aperto lo strumento di creazione delle automazioni. Fai clic su "CRM" nel menu a destra, quindi trascina l'azione "Aggiungi un'offerta " nella tua automazione.
  4. Si aprirà un modale "Aggiungi un'offerta". Digitare il titolo e il valore dell'offerta. Quindi seleziona la valuta, la pipeline, la fase e il proprietario.
  5. Al termine, fai clic sul pulsante "Salva".

Qualsiasi contatto che incontra questo passaggio nella tua automazione avrà un'offerta creata per loro che utilizza le informazioni che hai fornito.

Creare un'offerta per un account

Le offerte possono essere create per qualsiasi account. Quando viene creata una offerta per un account, non è necessario che sia associata a un contatto.

  1. Fai clic su "Contatti" > "Account" nel menu a sinistra.
  2. Fai clic sull'account a cui desideri aggiungere un'offerta.
  3. Si aprirà la pagina dei dettagli dell'account. Fai clic su "Aggiungi offerta" nel widget Offerte.
  4. Si aprirà una modalità "Aggiungi offerta". Compila i campi elencati nella modale per creare un'offerta per l'account.
  5. Al termine, fai clic sul pulsante "Aggiungi offerta".

L'offerta verrà aggiunta alla pipeline selezionata e apparirà nel widget Offerte nella pagina Dettagli account.

Creare un'offerta da una conversazione

Se si utilizza Conversazioni, è possibile creare offerte per i visitatori del sito direttamente dalla Posta in arrivo unificata.

A tale scopo:

  1. Fai clic sull'opzione "Aggiungi un'offerta" situata nel pannello di destra della posta in arrivo unificata delle conversazioni.

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  2. Si aprirà una finestra modale "Aggiungi una nuova offerta". Compila i campi situati nella modale.
  3. Fai clic sul pulsante "Aggiungi offerta" al termine.
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