La funzionalità Offerte e CRM è disponibile nei seguenti piani:
- Plus
- Professionale
- azienda
Le fasi rappresentano i passaggi inclusi nella pipeline o nel processo di vendita. Nel CRM offerte, sono presentati in colonne; man mano che le offerte progrediscono attraverso le fasi, si spostano da sinistra a destra.
Quando si crea una nuova pipeline, vengono fornite tre fasi predefinite per l'utente: A contatto, In contatto e Follow-up. È possibile aggiungere altre fasi e modificare le fasi predefinite per soddisfare meglio le esigenze aziendali.
Non esiste alcun limite al numero di fasi che è possibile avere nella pipeline.
In questo articolo:
Come aggiungere una fase alla pipeline
1. Fai clic su "Offerte" per accedere alla pagina Offerte.
2. Fare clic sull'elenco adiscesa della pipeline e fare clic sulla pipeline a cui si desidera aggiungere una nuova fase.
3. Fare clic sul pulsante "Aggiungi fase".
4. Si aprirà un modale "Aggiungi uno stage".
Digitare il nome della fase nel campo fornito
Fare clic sul colore di un'intestazione per rappresentare lo stage
5. Al termine, fare clic sul pulsante "Aggiungi".
La nuova fase verrà aggiunta all'estrema destra della pipeline. È possibile fare clic su di esso e trascinarlo in un punto diverso della pipeline.
Come modificare una fase
È possibile modificare le seguenti proprietà per qualsiasi fase in una pipeline:
- Nome fase
- Colore intestazione fase
- Larghezza scheda
- Aspetto della carta
1. Fai clic su "Offerte" per accedere alla pagina Offerte.
2. Fare clic sull'elenco a discesa della pipeline e fare clic sulla pipeline contenente la fase che si desidera modificare.
3. Fare clic sull'icona a forma di ingranaggio che si trova nell'intestazione dello stage.
4. Fare clic sul " Modifica questa fase " Opzione.
5. Si aprirà il modale "Opzioni stage".
Sarà possibile apportare modifiche a quanto segue per ogni fase:
Nome
Specificare un nuovo nome di fase digitandolo nel campo fornito.
Colore intestazione
Selezionare un colore di intestazione diverso per lo stage. Ogni fase ha un colore nella pipeline.
Larghezza
È possibile utilizzare questa opzione per regolare la larghezza di visualizzazione dello stage nella pipeline.
Ordinamento delle operazioni
Qui puoi scegliere come ordinare le offerte. È possibile scegliere di ordinare le offerte in base alle seguenti operazioni, in ordine crescente o decrescente:
- Nome contatto
- Organizzazione
- Titolo dell'offerta
- Azione successiva necessaria (selezionata per impostazione predefinita)
- Calcolo della probabilità di vittoria
- Età dell'offerta
- Punteggio dell'offerta
- Punteggio di contatto
Aspetto scheda
Qui puoi scegliere come visualizzare le carte affare quando visualizzi una pipeline. Per impostazione predefinita, verrà visualizzato il nome dell'offerta, il nome del contatto e l'organizzazione, quando è in scadenza l'azione successiva e il valore dell'offerta. Tuttavia, è possibile visualizzare fino a quattro dei seguenti elementi, in qualsiasi ordine, passando il mouse su una qualsiasi delle opzioni Aspetto scheda e facendo clic sulla casella di riepilogo a discesa visualizzata:
- Azione successiva
- Probabilità di vittoria
- Titolo dell'offerta
- Valore dell'offerta
- Contatto e organizzazione
- Contattare
- Organizzazione
Hai anche la possibilità di nascondere uno di questi oggetti dall'aspetto della carta dell'affare.
4. Al termine, fare clic su "Salva".