Le fasi rappresentano i passaggi inclusi nella pipeline o nel processo di vendita. Nel CRM delle offerte, sono presentati in colonne; man mano che le offerte avanzano attraverso le fasi, si spostano da sinistra a destra.
Quando crei una nuova pipeline, ti forniremo tre fasi predefinite: Da contattare, In contatto e Completare. Puoi aggiungere altre fasi e modificare le fasi predefinite per soddisfare meglio le tue esigenze aziendali.
Non c'è limite al numero di fasi che puoi avere nella tua pipeline.
Come aggiungere una fase alla pipeline
- Fai clic su "Offerte" nel menu a sinistra.
- Fare clic sull'elenco a discesa della pipeline e selezionare la pipeline a cui si desidera aggiungere una nuova offerta.
- Fai clic sul pulsante "Aggiungi fase".
- Si aprirà una modalità "Aggiungi una fase".
- Digitare il nome della fase nell'apposito campo
- Fare clic sul colore di un header per rappresentare la fase
- Fai clic sul pulsante "Aggiungi" al termine.
La nuova fase verrà aggiunta all'estrema destra della pipeline. Puoi trascinarlo in un punto diverso della pipeline.
Come modificare una fase
È possibile modificare le proprietà seguenti per qualsiasi fase di una pipeline:
- Nome fase
- Colore dell'header della fase
- Larghezza della carta
- Aspetto della carta
Per modificare una fase:
- Fai clic su "Offerte" nel menu a sinistra.
- Fare clic sull'elenco a discesa della pipeline e fare clic sulla pipeline contenente la fase che si desidera modificare.
- Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio situata nell'header della fase.
- Fai clic sull'opzione "Modifica questa fase".
- Si aprirà il modale "Opzioni fase". Sarai in grado di apportare modifiche a quanto segue per ogni fase:
- Nome
Fornire un nuovo nome della fase digitandolo nel campo fornito. - Colore
header Selezionare un colore di header diverso per la fase. Ogni fase ha un colore nella tua pipeline. - Larghezza
Utilizzate questa opzione per regolare l'ampiezza della fase nella pipeline. - Ordinamento
delle offerte Qui puoi scegliere come devono essere ordinate le offerte. Puoi scegliere di ordinare le offerte in base al seguente, in ordine crescente o decrescente:- Nome contatto
- conto
- Titolo dell'offerta
- Azione successiva necessaria (opzione selezionata per impostazione predefinita)
- Calcolo delle probabilità di successo
- Età dell'offerta
- Punteggio dell'offerta
- Punteggio contatto
- Aspetto
della carta Qui puoi scegliere come visualizzare le carte delle offerte quando visualizzi una pipeline. Per impostazione predefinita, visualizzeremo il nome dell'offerta, il nome del contatto, l'account, quando è dovuta l'azione seguente e il valore dell'offerta. Tuttavia, è possibile visualizzare fino a quattro dei seguenti elementi, in qualsiasi ordine, passando il mouse su una delle opzioni Aspetto scheda e facendo clic sulla casella a discesa visualizzata:- Azione successiva
- Probabilità di successo
- Titolo dell'offerta
- Valore dell'offerta
- Contatto e organizzazione
- Contatto
- Organizzazione
- Hai anche la possibilità di nascondere uno di questi oggetti dall'aspetto della carta dell'offerta.
- Nome
- Fai clic su "Salva" al termine.