Una pipeline è un set definito di fasi per un processo di vendita. È possibile creare un numero illimitato di pipeline. Ad esempio, potresti avere un processo di vendita per la vendita di annunci, uno per la vendita di un servizio in abbonamento o uno per il follow-up con i clienti esistenti per provare a venderli.
Creare una nuova pipeline
- Fai clic su "Offerte" nel menu a sinistra.
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Fai clic sul menu a discesa della pipeline e fai clic sul pulsante "Aggiungi una pipeline".
- Si aprirà la modalità "Aggiungi pipeline". Dovrai fornire le seguenti informazioni:
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Nome pipeline
Digitare il nome della pipeline nel campo fornito. -
Valuta
predefinita Fare clic sul menu a discesa e fare clic sulla valuta predefinita che si desidera utilizzare. Ciò significa che tutte le offerte aggiunte a questa pipeline utilizzeranno la valuta selezionata per impostazione predefinita. -
Accesso
ai gruppi Fare clic sull'elenco a discesa e selezionare i gruppi che avranno accesso a questa pipeline. Puoi selezionare più di un gruppo tenendo premuto il tasto Maiusc sulla tastiera e facendo clic sui gruppi. I gruppi non selezionati verranno esclusi dalla pipeline. -
Metodo di assegnazione Fare clic sul menu a discesa e fare clic su qualsiasi metodo di assegnazione
dell'offerta. Le offerte possono essere assegnate automaticamente utilizzando il valore dell'offerta Round robin o Round robin. Puoi anche scegliere di assegnare manualmente le offerte facendo clic su "Assegna manualmente".
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Nome pipeline
- Se hai selezionato "Round-robin" o "Valore dell'offerta round-robin" per il metodo di assegnazione, la finestra modale si espanderà. Ti verrà chiesto di selezionare gli utenti a cui distribuire le offerte. Gli utenti elencati sono utenti dei gruppi selezionati.
Per impostazione predefinita, questa opzione è impostata su " Tutti gli utenti dei gruppi con accesso." Per modificare questa opzione, fai clic sul menu a discesa "A chi vuoi distribuire le offerte" e fai clic sugli utenti a cui desideri distribuire le offerte.È possibile selezionare più di un utente tenendo premuto il tasto Maiusc sulla tastiera e facendo clic sui nomi utente. Agli utenti non selezionati non verranno assegnate offerte da questa pipeline. - Fai clic sul pulsante "Aggiungi" al termine.
La nuova pipeline verrà caricata e visualizzerà tre fasi predefinite: A contatto, In contatto e Completa.
Modificare una pipeline
Puoi modificare le seguenti proprietà per qualsiasi pipeline nel tuo account:
- Nome della pipeline
- Valuta predefinita
- Accesso di gruppo
- Metodo di assegnazione dell'offerta
- Utenti a cui devono essere assegnate offerte (valore dell'offerta Round robin e Round robin)
- Fai clic su "Offerte" per accedere alla pagina Offerte.
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Fare clic sull'elenco a discesa della pipeline e fare clic sulla pipeline che si desidera modificare.
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Fare clic sull'icona a forma di ingranaggio accanto al nome della pipeline e fare clic su "Opzioni" dal menu a discesa.
- Si aprirà la modalità "Opzioni pipeline". Apporta le modifiche desiderate e fai clic su "Salva".
Le modifiche alla pipeline sono ora complete.