I task sono elementi da fare che puoi creare per i tuoi contatti e le tue offerte. Questo articolo ti mostrerà come creare task dell'offerta e di contatto.
Per un elenco completo delle azioni dell'automazione disponibili in tutta la piattaforma (incluso il CRM), consulta l'articolo della guida "Quali azioni puoi fare in un'automazione di ActiveCampaign?".
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Creare un task per il contatto
- Fare clic su "Contatti" nel menu a sinistra.
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Apri la finestra modale "Aggiungi un task" in uno dei seguenti modi:
- Dalla panoramica contatti, fai clic sul menu a discesa a destra del contatto, quindi fai clic su "Aggiungi un task"
- Fare clic sul record del contatto. Fai clic sul pulsante "Azioni", quindi fai clic su "Aggiungi un task"
- Fare clic sul record del contatto. Scorri verso il basso fino alla sezione "Task", quindi fai clic su "Aggiungi un task"
- Quando si apre la modale, compila i seguenti campi:
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- Titolo
- Tipo di task
- Assegnato a. Per impostazione predefinita, i task verranno assegnati all'utente connesso. Tuttavia, il task può essere assegnato ad altri utenti utilizzando il menu a discesa
- Scadenza
- Tempo scaduto
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- Facoltativo: fai clic su "Mostra altre opzioni" per inviare un promemoria o attivare un'automazione.
- Facoltativo: digitare una breve descrizione del task. Fornire una descrizione può fornire ai tuoi compagni di squadra più contesto per quanto riguarda il task.
- Fai clic sul pulsante "Salva task".
Il task verrà salvato ed elencato nella sezione Tasknel record del contatto.
Crea un task per la tua offerta
- Fai clic su "Offerte" nel menu a sinistra e apri l'offerta per la quale desideri creare un task.
- Si aprirà la pagina Dettagli dell'offerta. Apri la finestra modale "Aggiungi un task" con uno dei seguenti metodi:
- Fai clic sul pulsante "Azioni", quindi fai clic su "Aggiungi un task"
- Fai clic su "Aggiungi un task" nel widget Task.
- Apparirà un modale. Compila i seguenti campi:
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- Titolo
- Tipo di task
- Assegnato a. Si noti che i task dell'offerta possono essere assegnati a un utente dell'account che dispone dell'autorizzazione per visualizzare la pipeline. Se non assegni il task, lo faremo automaticamente per te
- Scadenza
- Scadenza
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- Facoltativo: fai clic su "Mostra altre opzioni" per inviare un promemoria o attivare un'automazione.
- Facoltativo: digitare una breve descrizione del task. Fornire una descrizione può fornire ai tuoi compagni di squadra più contesto per quanto riguarda il task.
- Fai clic sul pulsante "Aggiungi task".
Il task verrà salvato e verrà elencato nella pagina dei dettagli della tua offerta.