Come best practice, ti consigliamo di aggiornare lo stato delle offerte chiuse in Vinto o Perso. Solo modificando lo stato di quell'offerta il nostro software riconosce che un'offerta è chiusa.
La corretta marcatura di un'offerta come Vinta o Persa ha un impatto importante sui dati disponibili nello strumento di creazione delle automazioni e nei report offerte. Queste due parti della piattaforma sono valide e utili solo quanto i dati messi a loro disposizione.
Inoltre, l'aggiornamento dello stato di un'offerta è diverso dall'aggiornamento della fase in cui si trova attualmente un'offerta: quando si aggiorna la fase di un'offerta, si sposta solo l'offerta in una fase diversa del processo di vendita e lo stato dell'offerta rimarrà aperta.
Ulteriori informazioni sulle fasi.
Come contrassegnare un'offerta come vinta o persa da un record di contatto
- Fai clic su "Contatti" nel menu a sinistra.
- Apri il record dei contatti contenente l'offerta che desideri aggiornare.
- Fai clic sulla scheda "Offerte".
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Fai clic sul nome dell'offerta che desideri contrassegnare come Vinto o Perso. Questo aprirà il record dell'offerta.
- Dal record dell'offerta, fai clic sul menu a discesa "Stato" e fai clic su "Vinto" o "Perso".
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Fai clic su "Salva modifiche" per salvare il nuovo stato.
Come contrassegnare un'offerta come vinta o persa da una pipeline
Per contrassegnare un'offerta come Vinta o Persa da una pipeline:
- Fai clic su "Offerte" nel menu a sinistra.
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Seleziona la pipeline contenente l'offerta che desideri aggiornare, quindi individuala.
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Per contrassegnare l'offerta come vinta, fai clic sull'offerta e trascinala nella parte superiore sinistra della pagina della pipeline.
- Per contrassegnare l'offerta come persa, fai clic sull'offerta e trascinala in alto a destra nella pagina della pipeline.
O
- Fai clic sull'offerta che desideri chiudere.
- Dal record dell'offerta, fai clic sul menu a discesa "Stato" e fai clic su "Vinto" o "Perso".
-
Fai clic su "Salva modifiche" per salvare il nuovo stato.
Come contrassegnare un'offerta come vinta o persa utilizzando un'azione dell'automazione
Puoi aggiornare lo stato di un'offerta in Vinto o Perso con un'azione "Aggiorna stato" in un'automazione.
- Fai clic su "Automazioni" nel menu a sinistra.
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Individua l'automazione che desideri modificare, quindi fai clic su "Modifica".
- Fai clic su "CRM" nel menu a destra, quindi trascina l'azione "Aggiungi un'offerta " nella tua automazione.
- Apparirà una finestra modale. Fai clic sul primo menu a discesa, quindi fai clic su "Vinto". Questo contrassegnerà tutte le offerte come Vinte.Per contrassegnare le offerte come Perse, fai clic sull'opzione "Perso" dal menu a discesa.
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Fai clic sul menu a discesa "Influisci" per selezionare quali offerte devono essere contrassegnate come Vinte o Perdute quando i contatti incontrano questa azione nella tua automazione.
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Fare clic sul menu a discesa "Pipeline" per selezionare la pipeline su cui influirà questa azione.
- Fai clic su "Salva".
Utilizzo di integrazioni di terze parti per contrassegnare un'offerta come vinta o persa
Alcune integrazioni di terze parti, come Zapier, possono anche aggiornare lo stato di un'offerta a Vinta o Persa.
Se desideri utilizzare Zapier per aggiornare lo stato di un'offerta, assicurati di utilizzare l'opzione "Aggiorna offerta" per la tua azione ActiveCampaign in Zapier:
Quindi fai clic sull'opzione "Stato" nella pagina "Modifica modello" in Zapier per contrassegnare le offerte come Vinte o Perdute:
Contrassegnare un'offerta come vinta o persa con l'API
Puoi utilizzare una delle due chiamate API seguenti per aggiornare lo stato di un'offerta su Vinto o Perso. Vorresti farlo se gestisci le offerte dalla tua interfaccia personalizzata.
Questo utilizza la nostra attuale API v1.
Questa chiamata API aggiornerà un'offerta nel tuo account ActiveCampaign. Dovresti passare 1 al campo dello stato per contrassegnare l'offerta come vinta o passare 2 al campo dello stato per contrassegnare l'offerta come Persa.
Aggiornare l'API di un'offerta
Questo utilizza la nostra nuova API v3 che è attualmente in versione beta.
Questa chiamata API aggiornerà anche un'offerta nel tuo account ActiveCampaign. Dovresti passare 1 al campo dello stato per contrassegnare l'offerta come vinta o passare 2 al campo dello stato per contrassegnare l'offerta come Persa.