Con il report Panoramica offerte, puoi visualizzare le prestazioni del tuo team di vendita nel tempo. Questo report mostrerà tutte le offerte create, contrassegnate come Vinte e contrassegnate come Perdute da te e dai tuoi titolari dell'offerta.
Gli utenti dell'account assegnati al gruppo Admin e che dispongono dell'autorizzazione per visualizzare i report Offerte possono accedere a questo report.
Accedi al report Panoramica offerte
Esistono due modi per accedere al report Panoramica offerta:
Fai clic su "Report" nel menu a sinistra. Fai clic su "Panoramica offerte".
Il secondo modo è fare clic su "Offerte" nel menu a sinistra, quindi fare clic su "Panoramica offerte".
Le informazioni contenute nel report Panoramica offerte mostrano quanto segue in un intervallo di date di 1 mese:
- Il numero totale di offerte create, vinte e perse in tutte le pipeline
- Tutti i titolari dell'offerta
- La valuta che hai selezionato per le tue offerte
-
Grafico del numero di offerte nel tempo
-
Grafico del numero di offerte per fascia di valore
-
Tabella Titolare dell'offerta
Le informazioni contenute in questo report dipendono dal fatto che il team di vendita abbia contrassegnato correttamente un'offerta come vinta o persa. Scopri come contrassegnare un'offerta come vinta o persa.
Come filtrare i dati del report Panoramica offerte
Le opzioni di filtro situate nella parte superiore del report Panoramica offerte offrono molta flessibilità nella visualizzazione dei dati contenuti in questo report.
È possibile filtrare le informazioni in base a una delle seguenti informazioni o a una combinazione dei seguenti elementi:
- Tutte le pipeline
- Pipeline specifica
- Tutti i titolari dell'offerta
- Titolari dell'offerta specifici
- Stato dell'offerta (aperto, vinto, perso)
- Valuta
- Periodo Data
Le date vengono visualizzate come Anno/Mese/Giorno. La data di fine selezionata nell'intervallo include i dati fino alla fine del giorno precedente. Ad esempio, se impostiamo il 14/02/2018 come data di fine, includerà i dati fino alla fine del 13/02/2018.
Per filtrare le informazioni in base a una o più di queste condizioni, fare clic sull'elenco a discesa del filtro o fare clic nel campo della data per creare un nuovo intervallo di date.
Una volta applicato un filtro, la pagina restituirà automaticamente le informazioni richieste. A seconda delle dimensioni del set di dati, il caricamento dei dashboard potrebbe richiedere alcuni istanti.
È impossibile salvare viste personalizzate in base ai filtri creati.
Come leggere la dashboard delle statistiche
Il dashboard delle statistiche si trova nella parte superiore della pagina sotto i filtri del report:
La dashboard caricherà i valori associati alle offerte create, alle offerte vinte e alle offerte perse. Questi valori visualizzati dipendono dai filtri selezionati.
È inoltre possibile visualizzare le informazioni contenute in questa dashboard facendo clic su uno dei pulsanti di opzione situati a sinistra del dashboard Statistiche:
- Numero totale: visualizza il numero totale di offerte create, vinte e perse
- Totale $: valore totale delle offerte create, vinte e perse
- Media $: valore medio delle offerte create, vinte e perse
Grafico delle offerte nel tempo
Questo grafico mostra il numero di offerte di ciascun titolare dell'offerta nel tempo. L'asse Y indica il numero di offerte e l'asse X visualizza ciascuno dei titolari dell'offerta.
Per personalizzare i dati visualizzati nel grafico, utilizzare una delle seguenti opzioni a sinistra del grafico:
- Totale #: Numero totale di offerte per titolare dell'offerta per la pipeline e l'intervallo di date selezionato
- Totale $: importo totale di cui ogni titolare dell'offerta è responsabile nella pipeline e nell'intervallo di date selezionato
- Conteggio percentuale: percentuale di offerte di cui ogni titolare dell'offerta è responsabile nella pipeline e intervallo di date selezionato
- % Valore: Percentuale del valore monetario Il titolare dell'offerta è responsabile della pipeline e dell'intervallo di date selezionato
Ogni linea in questo grafico ha un colore specifico ed è associata a un particolare titolare dell'offerta. Puoi passare il mouse su punti dati specifici per visualizzare il mese e il valore associati alle offerte per quel titolare dell'offerta.
Per nascondere il titolare dell'offerta, fai clic sul suo nome.Per scoprire il titolare dell'offerta, fai di nuovo clic sul suo nome:
Grafico delle offerte totali per fascia di valore
Questo grafico mostra il numero di offerte all'interno di intervalli di valore specifici. L'asse Y indica il numero di offerte e l'asse X mostra gli intervalli di valore dell'offerta.
È possibile utilizzare i filtri per personalizzare i dati visualizzati nel grafico.
Puoi anche modificare le informazioni visualizzate in questo grafico facendo clic su una di queste opzioni situate a sinistra del grafico "Offerte nel tempo":
- Totale #: Numero totale di offerte per titolare dell'offerta per la pipeline e l'intervallo di date selezionato
- Totale $: importo totale di cui ogni titolare dell'offerta è responsabile nella pipeline e nell'intervallo di date selezionato
- Conteggio percentuale: percentuale di offerte di cui ogni titolare dell'offerta è responsabile nella pipeline e intervallo di date selezionato
- % Valore: Percentuale del valore monetario Il titolare dell'offerta è responsabile della pipeline e dell'intervallo di date selezionato
Tabella titolare dell'offerta
La tabella Titolari dell'offerta si trova nella parte inferiore della pagina Report titolari dell'offerta. Visualizza ogni titolare dell'offerta e le statistiche associate per la pipeline e l'intervallo di date selezionati:
- Nome completo: Nome completo di ciascun titolare dell'offerta
- Offerte vinte: numero di offerte contrassegnate da ciascun titolare dell'offertae come vinte
- Totale $ vinti: valore totale delle offerte che ogni titolare dell'offerta ha contrassegnato come vinte
- Media $ vinta: valore medio delle offerte per ciascun titolare dell'offerta contrassegnato come vinto
- Tempo medio di vittoria: tempo medio impiegato da ciascun titolare dell'offerta per contrassegnare un'offerta creata come vinta
- Rapporto Won (Count): Rapporto tra il conteggio di (offerte vinte / offerte chiuse) di proprietà di ciascun titolare dell'offerta
- Rapporto vinto (valore): rapporto tra il valore totale di (offerte vinte / offerte chiuse) di proprietà di ciascun titolare dell'offerta
- Quota di offerte vinte: rapporto del conteggio di (offerte vinte da ciascun titolare dell'offerta / tutte le offerte vinte dai titolari dell'offerta)
- Quota del valore vinto: Rapporto tra il valore totale di (offerte vinte da ciascun titolare dell'offerta / tutte le offerte vinte dai titolari dell'offerta)
Questa tabella può anche essere filtrata in base al singolo titolare dell'offerta facendo clic sul menu a discesa "Titolari" situato nella parte superiore della pagina del report e quindi facendo clic sul titolare dell'offerta che si desidera visualizzare.
Per ordinare le informazioni in questa tabella:
- Fare clic su un header di colonna qualsiasi.
- Fare clic sul cursore giù per ordinare le informazioni in ordine decrescente.
- Fare clic sul cursore su per ordinare le informazioni in ordine crescente.