Puoi ordinare le offerte in una fase in base al loro valore di probabilità di successo. Ciò ti consentirà di elencare le offerte che è più probabile che tu vinca verso l'alto (o il basso) di una particolare fase.
Prendi nota
- Queste configurazioni sono fatte a livello di fase. Se si desidera che tutte le fasi della pipeline visualizzino questi valori, è necessario apportare questi aggiornamenti a ogni fase
Ordina le offerte in base al loro valore di probabilità di successo
- Nella pagina Panoramica offerte, fare clic sull'elenco a discesa pipeline per visualizzare le pipeline e fare clic sulla pipeline che si desidera utilizzare:
- 2. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio per il livello che desideri ordinare in base ai valori di probabilità di successo e fai clic su "Modifica questa fase".
- 3. Fai clic sul menu a discesa Ordinamento delle offerte e fai clic su "Probabilità di successo" dall'elenco delle opzioni di ordinamento.
- 4. Scegli Crescente o Discendente e fai clic su "Salva".
Le offerte nella tua fase saranno ordinate in base al loro valore di probabilità di successo:
Queste configurazioni sono fatte a livello di fase. Se si desidera che tutte le fasi della pipeline visualizzino questi valori, è necessario apportare questi aggiornamenti a ogni fase.
Ulteriori informazioni sulla funzione probabilità di successo.