Panoramica del campo delle offerte personalizzate

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Con ActiveCampaign, puoi utilizzare campi personalizzati per acquisire informazioni importanti relative a un'offerta.

L'utilizzo dei campi personalizzati delle offerte consente a te e al tuo team di comprendere meglio le offerte nella tua pipeline. Inoltre, puoi includere informazioni specifiche dell'offerta nelle tue email in uscita.

Prendi nota

Dovrai essere un admin o disporre dell'autorizzazione per creare e accedere ai campi personalizzati dell'offerta.

Come creare un gruppo di campi

I gruppi di campi vengono creati nella pagina Campi del tuo account. Ogni campo personalizzato creato deve appartenere a un gruppo di campi.

Il tuo account viene fornito con un gruppo di campi predefinito: Dettagli generali. Tutti i campi dell'offerta standard sono ospitati qui.

Se hai campi personalizzati che non appartengono a "Dettagli generali", puoi creare gruppi di campi personalizzati. In questo modo è possibile raggruppare campi personalizzati simili, semplificando la ricerca di informazioni pertinenti.

Con i gruppi di campi è possibile:

Selezionare il gruppo a cui deve appartenere un campo personalizzato quando si crea un campo dalla pagina Campi o da un record dell'offerta

  • Trascinare e rilasciare un campo personalizzato da un gruppo a un altro
  • Utilizzare il menu a discesa "Azioni collettive" nella pagina Campi per eliminare i campi selezionati o creare un nuovo gruppo di campi dai campi scelti oppure spostare i campi selezionati in un gruppo di campi diverso

Si noti che i campi delle offerte standard non possono essere spostati in un gruppo di campi personalizzato. Questi rimarranno sotto "Dettagli generali".

Creazione di un gruppo di campi

Esistono due modi per accedere alla pagina Gestisci campi. Puoi fare clic su Offerte campi nel menu a sinistra oppure puoi fare clic su Contatti Campi nel menu a sinistra, quindi fare clic sulla scheda "Offerte" nella pagina Campi

Una volta che sei nella pagina Gestisci campi:

  1. Fai clic su "Aggiungi gruppo".

    Aggiungi opzione di gruppo.jpeg
  2. Apparirà una finestra modale. Digitare il nome del gruppo nel campo fornito.
  3. Fai clic sul pulsante "Crea".

Il nuovo gruppo di campi verrà visualizzato nella parte inferiore della pagina Campi.

Nome del gruppo di campi di aggiornamento
  1. Passare il mouse sul nome del gruppo di campi
  2. Fare clic sull'icona di modifica (matita).
  3. Apparirà una finestra modale. Digitare il nuovo nome nel campo fornito.
  4. Fare clic sul pulsante "Salva".
Elimina gruppo di campi
  1. Passa il mouse sul gruppo che desideri rimuovere.
  2. Fai clic sull'icona del cestino.
  3. Apparirà una finestra modale di conferma dell'eliminazione. Se nel gruppo che stai eliminando sono presenti campi, ti verrà chiesto di spostarli in un gruppo diverso.
  4. Fai clic sul pulsante "Elimina".

Come creare un campo di offerta personalizzato

È possibile creare un numero illimitato di campi personalizzati e organizzarli per gruppo di campi. Questi campi possono essere creati dalla pagina "Campi" e da qualsiasi record dell'offerta.

Una volta creato un campo dell'offerta personalizzato, verrà individuato:

  • Nella pagina Campi offerte o Campi Contatti scheda Offerte
  • Su tutte le offerte su tutte le pipeline

Inoltre, è possibile utilizzare campi di offerta personalizzati nelle seguenti aree:

  • Nel costruttore di segmenti galleggianti
  • Nella modalità "Aggiungi una personalizzazione" per le campagne e le email di automazione
  • Contenuti condizionali
  • Trigger "Cambiamenti di campo" di automazione
  • Azioni CRM di automazione
Visualizzare un elenco di tipi di campi dell'offerta personalizzati

È possibile creare diversi tipi di campi personalizzati. Esse comprendono:

  • Immissione
    di testo Questo campo di immissione di testo tradizionale memorizza una breve porzione di dati che tu o qualcuno del tuo team digiteresti, ad esempio numero di telefono, numero di tracciamento del servizio o account ID.
  • Area di testo Questo tipo di campo consente a te o a un membro del tuo team di
    digitare più righe di testo in modo da poter archiviare più dati, ad esempio esigenze/opportunità, punti critici/sfide o informazioni di base sul lead.
  • Numero
    Questo tipo di campo può memorizzare una stringa di numeri scritti in formato decimale. Si noti che i numeri in questo campo possono contenere due posizioni decimali. Puoi utilizzarlo per mantenere il numero di volte in cui un contatto ha visitato il tuo sito, quanti giorni mancano alla scadenza dell'abbonamento e altro ancora.
  • Denaro
    Questo tipo di campo può essere utilizzato per memorizzare i valori monetari. Inoltre, è possibile selezionare una valuta predefinita quando si crea un campo di denaro e scegliere una valuta diversa . Potresti volerlo utilizzare per memorizzare sconti o entrate ricorrenti.
  • Data
    Viene utilizzato per specificare una data e include mese, giorno e anno. È possibile digitare la data o selezionarla da un calendario. Questo può essere utilizzato per raccogliere le date di chiusura previste, le date di fine del contratto o le date di abbonamento.
  • Menu a discesa
    Utilizza un set predefinito di opzioni che tu o il tuo team potete selezionare durante la creazione o l'aggiornamento di un'offerta. È possibile selezionare un solo valore. Potresti volerlo utilizzare per determinare in che modo un lead è venuto a conoscenza dei tuoi servizi, della posizione geografica / regione di un lead o del motivo di vincita / perdita.
  • Casella
    di riepilogo Questo tipo di campo visualizza un elenco di opzioni predefinite tra cui scegliere. Sarà necessario fare clic tenendo premuto Maiusc per selezionare più di un'opzione di risposta per questo campo. È possibile utilizzare questo campo per acquisire i prodotti acquistati o le tecnologie utilizzate più di tanto in tanto.
  • Pulsante
    di opzione Questo tipo di campo personalizzato funziona come il tipo di campo del menu a discesa; è possibile scegliere una sola risposta da un elenco di risposte predefinite. Tuttavia, la rappresentazione visiva è diversa. È possibile utilizzare questa opzione per archiviare informazioni demografiche, ad esempio fasce di età o se il lead è qualificato o meno.
  • Checkbox
    Questo tipo di campo personalizzato consente di scegliere una o più opzioni di risposta da un elenco predefinito. Ad esempio, è possibile utilizzare questa opzione per acquisire altri servizi a cui il lead è interessato.
  • Campo
    nascosto Questo tipo di campo personalizzato è un campo di testo e non è visibile ai contatti quando viene utilizzato in un modulo. È possibile utilizzarlo per assegnare informazioni ai contatti quando inviano un modulo. 
Creare un campo dell'offerta personalizzato dalla pagina Campi

Esistono due modi per accedere alla pagina Gestisci campi:

  1. Fai clic su Offerte campi-OPPURE
    -
  2. Fai clic sulla scheda Contatti Campi Offerte

Una volta che sei nella pagina Gestisci campi, quindi:

  1. Fai clic sul pulsante "Aggiungi campo".
  2. Si aprirà un modale "Aggiungi campo". Digitare il nome del campo nel campo fornito.
  3. Fai clic sul campo a discesa "Gruppo" e fai clic sul gruppo a cui desideri aggiungere il nuovo campo.
  4. Fai clic sul campo a discesa "Tipo di campo" e fai clic sul tipo di campo che desideri creare. Si noti che è necessario fornire opzioni di risposta per il menu a discesa, la casella di riepilogo, i pulsanti di opzione e i tipi di campo delle checkbox.
  5. Fai clic sul pulsante "Aggiungi".
Creare un campo di offerta personalizzato direttamente da una pagina di offerta
  1. Fai clic su "Offerte" nel menu a sinistra.
  2. Fai clic su qualsiasi offerta per aprirla.
  3. Fai clic sull'opzione "Gestisci campi".
  4. Verrai reindirizzato alla pagina "Campi" per i tuoi campi dell'offerta. Fai clic sul pulsante "Aggiungi campo".
  5. Si aprirà un modale "Aggiungi campo". Digitare il nome del campo nel campo fornito.
  6. Fai clic sul campo a discesa "Gruppo" e fai clic sul gruppo a cui desideri aggiungere il nuovo campo.
  7. Fai clic sul campo a discesa "Tipo di campo" e fai clic sul tipo di campo che desideri creare. Si noti che è necessario fornire opzioni di risposta per i tipi di campo del menu a discesa, casella di riepilogo, pulsante di opzione e checkbox.
  8. Fai clic sul pulsante "Aggiungi".

Aggiornare il valore di un campo dell'offerta personalizzata

I valori dei campi dell'offerta personalizzati vengono aggiornati manualmente dal record dell'offerta o con l'azione dell'automazione "Aggiorna campo personalizzato".

Aggiornare manualmente un campo dell'offerta personalizzato dal record dell'offerta

Si noti che quando si aggiornano i valori dei campi, le modifiche apportate non verranno "salvate" man mano che si procede. Per salvare gli aggiornamenti dei campi, è necessario fare clic sul pulsante "Salva modifiche". Se ci sono errori, ad esempio un campo obbligatorio lasciato vuoto, visualizzeremo un messaggio che ti informa che le modifiche non possono essere salvate.

  1. Fai clic su "Offerte" nel menu a sinistra.
  2. Fai clic sull'offerta con cui desideri lavorare.
  3. Passa il mouse sul campo che desideri aggiornare.
  4. Fai clic sull'icona di modifica (matita) visualizzata.
  5. Digitare o selezionare il valore che si desidera aggiungere al campo.
  6. Ripetere i passaggi da 3 a 5 precedenti per ogni campo che si desidera aggiornare.
  7. Fai clic sul pulsante "Salva modifiche".
Aggiornare un valore di campo di offerta personalizzato con un'automazione
  1. Fai clic su "Automazioni" nel menu a sinistra. 
  2. Fai clic su "Modifica" per l'automazione con cui desideri lavorare.
  3. Trascina l'azione CRM Aggiorna campo personalizzato nell'automazione.
  4. Apparirà una finestra modale. Fare clic sul menu a discesa del campo che si desidera aggiornare.
  5. Fare clic su qualsiasi opzione per immettere un nuovo valore, copiare i dati da un campo contatto esistente o cancellare un valore corrente. È possibile immettere solo un nuovo valore o cancellarne uno esistente per i campi denaro e numero.
  6. Se stai inserendo un nuovo valore, puoi digitarlo nell'apposito campo. Se si copiano dati da un campo di contatto esistente, selezionare il campo contatto da utilizzare dall'elenco a discesa.
  7. Nel menu a discesa "Affetti", fai clic sull'offerta che deve essere aggiornata.
  8. Nel menu a discesa "Pipeline", fai clic sulla pipeline a cui appartiene l'offerta.
  9. Fai clic su "Salva".

Ulteriori informazioni sull'automazione dei campi con l'azione "Aggiorna campo offerta personalizzato".

Modificare o eliminare un campo di offerta personalizzato

Puoi modificare ed eliminare un campo dell'offerta personalizzato in qualsiasi momento. Queste azioni vengono completate nella pagina Campi.

Modifica un campo personalizzato

Le opzioni di modifica disponibili per i campi personalizzati includono:

  • Nome del campo
  • Tag di personalizzazione (utilizzato nelle email in uscita per mostrare le informazioni sui campi specifiche del contatto)
  • Gruppo
  • Opzioni di risposta (casella di riepilogo, menu a discesa, casella di controllo, tipi di campi dei pulsanti di opzione)
  • Valore predefinito (verrà visualizzato nelle email in uscita se un contatto non ha un valore per il campo)

  Non è possibile modificare un tipo di campo una volta creato il campo. Per aggiornare un tipo di campo, è necessario creare un nuovo campo personalizzato con il tipo corretto.

Come modificare un campo personalizzato

Esistono due modi per accedere alla pagina Gestisci campi:

  1. Fai clic su Offerte campi-OPPURE
    -
  2. Fai clic sulla scheda Contatti Campi Offerte

Una volta che sei nella pagina Gestisci campi, quindi:

  1. Passa il mouse sul campo che desideri modificare.
  2. Fai clic sull'opzione "Modifica".
  3. Si aprirà una finestra modale. Qui puoi personalizzare le opzioni del campo.
  4. Al termine, fai clic su "Salva".

Eliminare un campo personalizzato

Puoi eliminare i campi delle offerte personalizzate dalla pagina Gestisci campi del tuo account. I campi predefiniti, ad esempio Pipeline, Fase, Stato e Titolo dell'offerta (qualsiasi campo senza una casella di controllo a sinistra del nome del campo) non possono essere eliminati.

Tieni presente che l'eliminazione di un campo eliminerà tutti i dati contenuti nei campi per le tue offerte. Inoltre, verrà rimosso se il campo viene utilizzato all'interno di automazioni o campagne. I campi e i dati verranno eliminati definitivamente e non potranno essere annullati.

Come eliminare un campo personalizzato

Esistono due modi per accedere alla pagina Gestisci campi:

  1. Fai clic su Offerte campi-OPPURE
    -
  2. Fai clic sulla scheda Contatti Campi Offerte

Una volta che sei nella pagina Gestisci campi, quindi:

  1. Passa il mouse sul campo che desideri eliminare.
  2. Fai clic sull'icona di eliminazione (cestino).
  3. Verrà visualizzata una finestra modale. Conferma la tua decisione facendo clic sulle caselle di controllo, quindi facendo clic sul pulsante "Elimina".

Tag di personalizzazione dei campi dell'offerta

I tag di personalizzazione inseriscono informazioni specifiche di contatto, account o offerte nelle comunicazioni.

Questi tag vengono generati automaticamente per tutti i campi dell'offerta standard e personalizzati creati.

Tutti i tag di personalizzazione dei campi delle offerte saranno preceduti dal prefisso "Deal_" per differenziarli dai tag di personalizzazione dei campi di contatto e account.

Tag di personalizzazione del campo delle offerte.png

Questi tag sono disponibili nella pagina Gestisci campi. Esistono due modi per accedere alla pagina Gestisci campi:

  1. Fai clic su Offerte campi-OPPURE
    -
  2. Fai clic sulla scheda Contatti Campi Offerte

Utilizzo di campi di offerta personalizzati

I campi dell'offerta personalizzati possono essere utilizzati per più di una semplice memorizzazione di informazioni sulle tue offerte. Ad esempio, è possibile:

  • Usa i campi delle offerte personalizzate nel generatore di
    segmenti Tutti i campi delle offerte personalizzate che crei saranno disponibili nel generatore di segmenti. Puoi utilizzare questa condizione per creare segmenti di elenco per campagne email, fork "If/Else" nelle automazioni, impostare automazioni "Split test", aggiornare un punteggio di offerta o contatto, creare azioni obiettivo nelle automazioni e altro ancora.
  • Aggiornare i valori dei campi dell'offerta personalizzati in un'automazione È possibile utilizzare l'azione "Aggiorna campo personalizzato" in un'automazione
    per aggiornare il valore di un campo dell'offerta personalizzato. Con questa azione, è possibile selezionare il campo dell'offerta personalizzata da aggiornare e immettere un nuovo valore, copiare i dati da un campo contatto esistente o cancellare il valore corrente del campo dell'offerta personalizzata.
  • Filtrare le pipeline in base ai campi delle offerte personalizzate È possibile filtrare le offerte nella pipeline in base ai campi
    delle offerte personalizzate e ai dettagli dell'offerta. In questo modo vi aiuterà a trovare rapidamente offerte specifiche.
  • Attivare l'esecuzione di un'automazione quando cambia
    un campo dell'offerta È possibile utilizzare il trigger "Modifiche campo" per avviare un'automazione ogni volta che viene modificato un campo dell'offerta personalizzato.
  • Personalizza le comunicazioni Puoi aumentare il coinvolgimento con le tue campagne e automatizzare le
    email con i tag di personalizzazione. Quando un tag di personalizzazione viene utilizzato in una campagna o in un messaggio email a di automazione, il valore di tale tag verrà inserito automaticamente una volta inviata la comunicazione a un contatto. Quando il contatto apre la comunicazione, vedrà il valore di quel tag e non il tag stesso.
  • Utilizzare i campi delle offerte con contenuto condizionale Seleziona quali contatti del blocco del contenuto devono visualizzare in un'email di automazione o in una campagna email con contenuto
    condizionale.

Al momento non sono disponibili le seguenti funzionalità con i campi di offerta personalizzati:

  • Aggiunta di campi ai moduli
  • di massa
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