Panoramica del campo delle offerte personalizzate

Esistono due modi per accedere alla pagina Gestisci campi. Puoi fare clic su Offerte campi nel menu a sinistra oppure puoi fare clic su Contatti Campi nel menu a sinistra, quindi fare clic sulla scheda "Offerte" nella pagina Campi. 

Una volta che sei nella pagina Gestisci campi:

1. Fai clic su "Aggiungi gruppo".
   
   
   
2. Apparirà una finestra modale. Digitare il nome del gruppo nel campo fornito.
3. Fai clic sul pulsante "Crea".

Il nuovo gruppo di campi verrà visualizzato nella parte inferiore della pagina Campi.

1. Passare il mouse sul nome del gruppo di campi
2. Fare clic sull'icona di modifica (matita).
3. Apparirà una finestra modale. Digitare il nuovo nome nel campo fornito.
4. Fare clic sul pulsante "Salva".

1. Passa il mouse sul gruppo che desideri rimuovere.
2. Fai clic sull'icona del cestino.
3. Apparirà una finestra modale di conferma dell'eliminazione. Se nel gruppo che stai eliminando sono presenti campi, ti verrà chiesto di spostarli in un gruppo diverso.
4. Fai clic sul pulsante "Elimina".

È possibile creare diversi tipi di campi personalizzati. Esse comprendono:

• Immissione
  di testo Questo campo di immissione di testo tradizionale memorizza una breve porzione di dati che tu o qualcuno del tuo team digiteresti, ad esempio numero di telefono, numero di tracciamento del servizio o account ID.
• Area di testo Questo tipo di campo consente a te o a un membro del tuo team di
  digitare più righe di testo in modo da poter archiviare più dati, ad esempio esigenze/opportunità, punti critici/sfide o informazioni di base sul lead.
• Numero
  Questo tipo di campo può memorizzare una stringa di numeri scritti in formato decimale. Si noti che i numeri in questo campo possono contenere due posizioni decimali. Puoi utilizzarlo per mantenere il numero di volte in cui un contatto ha visitato il tuo sito, quanti giorni mancano alla scadenza dell'abbonamento e altro ancora.
• Denaro
  Questo tipo di campo può essere utilizzato per memorizzare i valori monetari. Inoltre, è possibile selezionare una valuta predefinita quando si crea un campo di denaro e scegliere una valuta diversa . Potresti volerlo utilizzare per memorizzare sconti o entrate ricorrenti.
• Data
  Viene utilizzato per specificare una data e include mese, giorno e anno. È possibile digitare la data o selezionarla da un calendario. Questo può essere utilizzato per raccogliere le date di chiusura previste, le date di fine del contratto o le date di abbonamento.
• Menu a discesa
  Utilizza un set predefinito di opzioni che tu o il tuo team potete selezionare durante la creazione o l'aggiornamento di un'offerta. È possibile selezionare un solo valore. Potresti volerlo utilizzare per determinare in che modo un lead è venuto a conoscenza dei tuoi servizi, della posizione geografica / regione di un lead o del motivo di vincita / perdita.
• Casella
  di riepilogo Questo tipo di campo visualizza un elenco di opzioni predefinite tra cui scegliere. Sarà necessario fare clic tenendo premuto Maiusc per selezionare più di un'opzione di risposta per questo campo. È possibile utilizzare questo campo per acquisire i prodotti acquistati o le tecnologie utilizzate più di tanto in tanto.
• Pulsante
  di opzione Questo tipo di campo personalizzato funziona come il tipo di campo del menu a discesa; è possibile scegliere una sola risposta da un elenco di risposte predefinite. Tuttavia, la rappresentazione visiva è diversa. È possibile utilizzare questa opzione per archiviare informazioni demografiche, ad esempio fasce di età o se il lead è qualificato o meno.
• Checkbox
  Questo tipo di campo personalizzato consente di scegliere una o più opzioni di risposta da un elenco predefinito. Ad esempio, è possibile utilizzare questa opzione per acquisire altri servizi a cui il lead è interessato.
• Campo
  nascosto Questo tipo di campo personalizzato è un campo di testo e non è visibile ai contatti quando viene utilizzato in un modulo. È possibile utilizzarlo per assegnare informazioni ai contatti quando inviano un modulo. 

Esistono due modi per accedere alla pagina Gestisci campi:

1. Fai clic su Offerte campi-OPPURE
   -
2. Fai clic sulla scheda Contatti Campi Offerte

Una volta che sei nella pagina Gestisci campi, quindi:

1. Fai clic sul pulsante "Aggiungi campo".
2. Si aprirà un modale "Aggiungi campo". Digitare il nome del campo nel campo fornito.
3. Fai clic sul campo a discesa "Gruppo" e fai clic sul gruppo a cui desideri aggiungere il nuovo campo.
4. Fai clic sul campo a discesa "Tipo di campo" e fai clic sul tipo di campo che desideri creare. Si noti che è necessario fornire opzioni di risposta per il menu a discesa, la casella di riepilogo, i pulsanti di opzione e i tipi di campo delle checkbox.
5. Fai clic sul pulsante "Aggiungi".

1. Fai clic su "Offerte" nel menu a sinistra.
2. Fai clic su qualsiasi offerta per aprirla.
3. Fai clic sull'opzione "Gestisci campi".
4. Verrai reindirizzato alla pagina "Campi" per i tuoi campi dell'offerta. Fai clic sul pulsante "Aggiungi campo".
5. Si aprirà un modale "Aggiungi campo". Digitare il nome del campo nel campo fornito.
6. Fai clic sul campo a discesa "Gruppo" e fai clic sul gruppo a cui desideri aggiungere il nuovo campo.
7. Fai clic sul campo a discesa "Tipo di campo" e fai clic sul tipo di campo che desideri creare. Si noti che è necessario fornire opzioni di risposta per i tipi di campo del menu a discesa, casella di riepilogo, pulsante di opzione e checkbox.
8. Fai clic sul pulsante "Aggiungi".

Si noti che quando si aggiornano i valori dei campi, le modifiche apportate non verranno "salvate" man mano che si procede. Per salvare gli aggiornamenti dei campi, è necessario fare clic sul pulsante "Salva modifiche". Se ci sono errori, ad esempio un campo obbligatorio lasciato vuoto, visualizzeremo un messaggio che ti informa che le modifiche non possono essere salvate.

1. Fai clic su "Offerte" nel menu a sinistra.
2. Fai clic sull'offerta con cui desideri lavorare.
3. Passa il mouse sul campo che desideri aggiornare.
4. Fai clic sull'icona di modifica (matita) visualizzata.
5. Digitare o selezionare il valore che si desidera aggiungere al campo.
6. Ripetere i passaggi da 3 a 5 precedenti per ogni campo che si desidera aggiornare.
7. Fai clic sul pulsante "Salva modifiche".

1. Fai clic su "Automazioni" nel menu a sinistra. 
2. Fai clic su "Modifica" per l'automazione con cui desideri lavorare.
3. Trascina l'azione CRM Aggiorna campo personalizzato nell'automazione.
4. Apparirà una finestra modale. Fare clic sul menu a discesa del campo che si desidera aggiornare.
5. Fare clic su qualsiasi opzione per immettere un nuovo valore, copiare i dati da un campo contatto esistente o cancellare un valore corrente. È possibile immettere solo un nuovo valore o cancellarne uno esistente per i campi denaro e numero.
6. Se stai inserendo un nuovo valore, puoi digitarlo nell'apposito campo. Se si copiano dati da un campo di contatto esistente, selezionare il campo contatto da utilizzare dall'elenco a discesa.
7. Nel menu a discesa "Affetti", fai clic sull'offerta che deve essere aggiornata.
8. Nel menu a discesa "Pipeline", fai clic sulla pipeline a cui appartiene l'offerta.
9. Fai clic su "Salva".

Ulteriori informazioni sull'automazione dei campi con l'azione "Aggiorna campo offerta personalizzato".

Esistono due modi per accedere alla pagina Gestisci campi:

1. Fai clic su Offerte campi-OPPURE
   -
2. Fai clic sulla scheda Contatti Campi Offerte

Una volta che sei nella pagina Gestisci campi, quindi:

1. Passa il mouse sul campo che desideri modificare.
2. Fai clic sull'opzione "Modifica".
3. Si aprirà una finestra modale. Qui puoi personalizzare le opzioni del campo.
4. Al termine, fai clic su "Salva".

Esistono due modi per accedere alla pagina Gestisci campi:

1. Fai clic su Offerte campi-OPPURE
   -
2. Fai clic sulla scheda Contatti Campi Offerte

Una volta che sei nella pagina Gestisci campi, quindi:

1. Passa il mouse sul campo che desideri eliminare.
2. Fai clic sull'icona di eliminazione (cestino).
3. Verrà visualizzata una finestra modale. Conferma la tua decisione facendo clic sulle caselle di controllo, quindi facendo clic sul pulsante "Elimina".