Il report Panoramica taskfornisce informazioni rapide sui task dell'offerta e del contatto. Sarai in grado di trovare i proprietari dei task che potrebbero aver bisogno di ulteriore coaching quando si tratta di completare task e chiudere offerte.
Prendi nota
- Gli admin dell'account e altri gruppi di utenti autorizzati a visualizzare i report offerte possono accedere al report Panoramica task. Ulteriori informazioni sulle autorizzazioni utente
- Questo report è interattivo. Per interagire con diverse aree del report, passa il mouse su di esse e fai clic sull'elemento. Verrà visualizzato un livello secondario di informazioni in cui è possibile visualizzare i dettagli e scaricare le informazioni
Accesso al report Panoramica task
Esistono due modi per accedere al report Panoramica task:
- Fai clic su "Report" situato nel menu a sinistra.
- Fai clic su "Offerte".
- Fai clic su "Panoramica task".
O
- Fai clic su "Offerte" situato nel menu a sinistra.
- Nella sezione "Report", fai clic su "Panoramica task".
Il report caricherà e visualizzerà i dati relativi ai task dell'offerta e del contatto creati negli ultimi 14 giorni. Ciò include:
- Filtri dei report
- Totale dei task per stato con percentuali
- Grafico del riepilogo dei task nel tempo
- Grafici di riepilogo dei task
- Risultato dei task per grafico Rep
- Tabella Stima esito task per rappresentazione
- Tabella dei dettagli dei risultati dei task Rep
Filtraggio del report Panoramica task
Nella parte superiore del report sono disponibili diverse opzioni che è possibile utilizzare per filtrare i dati. Utilizzare uno o più filtri per personalizzare la visualizzazione.
Per iniziare, scegli tra quanto segue nel menu a discesa "Correlato a" per scegliere il tipo di task:
- Qualsiasi
- Contatto
- Offerta
Una volta scelto il task "Correlato a", i filtri rifletteranno le opzioni per quel task. I seguenti filtri saranno disponibili per tutti i task:
- Tipi di task
- Risultato del task
- Gruppi Utenti
- Responsabile del task
- Task creato
- Scadenza del task
- Task completato
Inoltre, saranno disponibili filtri specifici per i task dell'offerta e del contatto:
Contatto "Relativo a":
- Contatto
- Task di contatto
Offerta "correlata a":
- Offerta
- Task dell'offerta
- Pipeline
Ogni filtro è impostato su "Tutti" per impostazione predefinita e il filtro Task creato è impostato su 14 giorni per impostazione predefinita.
Se desideri filtrare in base a dati più specifici o utilizzare un periodo di tempo diverso, utilizza i campi a discesa e seleziona le opzioni preferite.
Principali indicatori chiave di prestazione (KPI)
Sotto i filtri ci sono i principali indicatori chiave di prestazione, o KPI. Questi indicatori KPI mostrano i totali dei task accompagnati da percentuali. I numeri visualizzati qui dipendono dai parametri impostati nei filtri situati nella parte superiore del report.
I KPI includono:
-
Task totali
Tutti i task entro il periodo di tempo impostato. Includi task con i seguenti stati: Completato, Scaduto e Aperto. -
Task completati con una percentuale
Il numero di task contrassegnati come "Completati"; Percentuale è il numero di task completati rispetto al numero di task totali. -
Task scaduti con una percentuale
Il numero di task non completati e la data di scadenza è maggiore della data corrente. -
Apri task con una percentuale
Il numero di task non contrassegnati come completati e la data di scadenza è inferiore o uguale alla data corrente.
Grafico di riepilogo dei task
Sotto gli indicatori KPI si trova il grafico Riepilogo task. Questo grafico a linee fornisce un ulteriore livello di informazioni sulle prestazioni del team per un periodo di tempo impostato.
Ogni linea nel grafico rappresenta un indicatore KPI diverso. Questi indicatori KPI includono:
- Task aperti
- Task completati
- Task scaduti
- Task scaduti
- Task completati in ritardo
- Task completati in tempo
Passa il mouse su qualsiasi punto dati per visualizzare ulteriori informazioni. Facendo clic su un punto dati viene visualizzata una tabella con ulteriori dettagli che è possibile scaricare in un file CSV.
Grafici di riepilogo dei task
Accanto alla pagina ci sono i grafici di riepilogo dei task. Questi grafici a ciambella forniscono un'immagine aggiuntiva per vedere come i task vengono suddivisi nel tempo.
Questi grafici includono:
-
Stato del task
Suddiviso per stato del task: aperto, completato e scaduto. -
Tipi di task Suddivisi per ogni tipo di
task nel tuo account. Include tipi di task standard e tipi di task personalizzati. -
Risultati dei task Suddivisi per ogni risultato del task
nel tuo account. -
Valutazione task Suddivisa in base alle seguenti valutazioni task
: Positiva, Negativa o Neutra. La valutazione di task è legata al risultato di ogni task.
Passa il mouse su qualsiasi punto dati in questi grafici per visualizzare ulteriori informazioni. Facendo clic su un punto dati viene visualizzata una tabella con ulteriori dettagli che è possibile scaricare in un file CSV.
Risultato del task per grafico Rep
Questo grafico mostra le opinioni dei task positive, negative e neutre in base al proprietario del task.
Passa il mouse su qualsiasi punto dati in questi grafici per visualizzare ulteriori informazioni. Facendo clic su un punto dati viene visualizzata una tabella con ulteriori dettagli che è possibile scaricare in un file CSV.
Tabella Stima esito task per rappresentazione
Questa è una versione tabellare del grafico Risultato dei task per rep. In questo modo vengono visualizzati sia il numero che la percentuale per ogni valutazione task in base al proprietario del task.
Passa il mouse su qualsiasi totale del sentiment per visualizzare ulteriori dettagli. Fare clic sui puntini di sospensione verticali per scaricare tutti i dati nella tabella in un file CSV.
Tabella dei dettagli dei risultati del task Rep
In questa tabella sono elencati i singoli proprietari dei task insieme al numero di task in ogni valutazione e ai task totali. Ogni numero è accompagnato da una percentuale dei task totali.
Passa il mouse su qualsiasi totale del sentiment per visualizzare ulteriori dettagli. Fare clic sui puntini di sospensione verticali per scaricare tutti i dati nella tabella in un file CSV.