Gli account di ActiveCampaign sostituiscono il campo Organizzazione. Ecco cosa devi sapere.
Che cos'è Account?
La funzione Account ti consente di acquisire dettagli sulle aziende con cui lavori a livello di account e di conservarli tutti in un unico posto. Con Account, sarai in grado di memorizzare e tenere traccia dei dettagli nei campi dell'account, vedere tutti i contatti associati a un'azienda, nonché creare segmenti e personalizzare le email con i campi dell'account.
Qual è la differenza tra il campo Organizzazione e Account?
Il campo Organizzazione era un campo standard offerto da ActiveCampaign che consentiva di aggiungere un nome di area di lavoro al record del profilo di un contatto. Sei stato in grado di utilizzarlo nel generatore di segmenti, su moduli, offerte, automazioni, campagne e chiamate API. Questo campo è stato sostituito da Account.
La funzione Account ha una sezione dedicata nel tuo account ActiveCampaign e può contenere un record per ogni azienda con cui lavori. Ognuno di questi record può contenere informazioni quali:
- Nome dell'azienda
- Indirizzo postale fisico
- Descrizione
- Numero di dipendenti
- Entrate annuali
- Industria/verticale
- Offerte (disponibili sui piani Sales)
- Informazioni raccolte nei campi personalizzati
- Contatti associati all'attività
- Note
- Sito web aziendale
Con gli account, sarai anche in grado di utilizzare le informazioni raccolte nei campi per segmentare i contatti e personalizzare le comunicazioni.
Cosa accadrà al mio campo Organizzazione?
Se stai attualmente utilizzando il campo Organizzazione in offerte, moduli, campagne, segmenti, automazioni o chiamate API, continuerà comunque a essere supportato. Inoltre, continuerà ad essere disponibile nel generatore di segmenti.
Tuttavia, qualsiasi organizzazione creata non verrà più elencata nella pagina Gestisci account. Al contrario, ogni organizzazione creata in passato è ora un account e verrà elencata nella pagina Panoramica account. Ciò consente di raccogliere ulteriori informazioni su ogni organizzazione, creare note e visualizzare/aggiungere contatti.
Se non hai mai utilizzato il campo Organizzazione standard, non sarà più disponibile nel tuo account ActiveCampaign. Invece, sarai in grado di utilizzare la funzione Account.
Risorse per gli account
Di seguito sono riportati ulteriori articoli per ulteriori informazioni sulla funzione Account ActiveCampaign:
- Come utilizzare gli account in ActiveCampaign
- Come importare account da un file CSV
- Panoramica dei campi account personalizzato
- Come assegnare la proprietà degli account
- Allegare file a un record Account
- Come modificare in blocco gli account
- Esportare account da ActiveCampaign
- Come filtrare e cercare nella pagina Panoramica account
- Come trovare l'ID utente del titolare dell'account
- Transizione dal campo Organizzazione a Account