Puoi utilizzare l'estensione ActiveCampaign per Chrome per prendere nota rapidamente di un contatto (qualsiasi livello di piano) o di un'offerta (piani Plus, Professional ed Enterprise) direttamente dalla Posta in arrivo di Gmail. Una volta creata, la nota si sincronizzerà con il tuo account ActiveCampaign, dove gli altri membri del tuo team potranno accedervi e visualizzarla.
Prendi nota
Per ulteriori risorse, consulta l'articolo della Guida introduttiva all'estensione ActiveCampaign per Chrome.
Come creare note con l'estensione ActiveCampaign per Chrome
- Apri la Posta in arrivo di Gmail.
- Individua qualsiasi email tra te e il contatto a cui desideri aggiungere una nota e aprila. L'estensione ActiveCampaign per Chrome verrà caricata sul pannello laterale destro.
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Fare clic sul simbolo più (+) nell'angolo superiore destro della scheda Contatto.
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Fai clic su "Aggiungi una nota" dall'elenco delle opzioni.
- Verrà visualizzato il pannello "Aggiungi una nota". Digitare la nota nell'apposito spazio.
- Quindi, utilizza il menu a discesa per selezionare se questa nota è correlata a un'offerta o a un contatto. Se il contatto non ha una trattativa o se non si dispone dei componenti aggiuntivi Pipeline o Impegno nelle vendite, l'opzione "Trattativa" non appare.
- Al termine, fai clic sul pulsante "Aggiungi" nella parte inferiore del modulo.
La nota verrà visualizzata nella vista Note.