Un ruolo offerta è un ruolo assegnato ai contatti associati a un'offerta. Il tuo account ha due ruoli: Collaboratore e Decisore. Tuttavia, puoi creare ruoli aggiuntivi per i contatti o rimuovere qualsiasi ruolo dal tuo account. Potresti voler sfruttare i ruoli in modo che tu e il tuo team possiate vedere rapidamente a chi rivolgervi per quanto riguarda un'offerta e chi sono i vostri decisori. Puoi anche usare i ruoli per segmentare i tuoi contatti.
I ruoli possono essere assegnati solo ai contatti e visualizzati nella pagina Dettagli offerta. I ruoli non possono essere assegnati ai contatti dalla pagina del profilo dei contatti, né è possibile visualizzare il ruolo di un contatto dalla pagina del profilo.
Aggiungere un ruolo a un contatto
Una volta creata un'offerta, è possibile applicare un ruolo a qualsiasi contatto associato.
- Fai clic su "Offerte" nel menu a sinistra.
- Fai clic sull'elenco a discesa della pipeline, quindi fai clic sulla pipeline contenente l'offerta che desideri modificare. Tieni presente che puoi anche cercare l'offerta digitando il titolo dell'offerta , l'email, il telefono o il nome dell'account nel campo di ricerca.
- Individua l'offerta che desideri aggiornare, quindi fai clic su di essa per aprirla.
- Passa il mouse sul contatto che desideri modificare con un ruolo.
- Fai clic sull'icona a forma di matita visualizzata.
- Verrà visualizzata una finestra modale. Fai clic sul menu a discesa "Ruolo" e fai clic sul ruolo che desideri applicare al contatto. Si noti che è possibile utilizzare il campo di ricerca nel menu a discesa per cercare un ruolo.
- Fai clic sul pulsante "Salva".
Il ruolo verrà applicato al contatto nell'offerta. Come promemoria, il ruolo non verrà visualizzato nella pagina del profilo del contatto.
Gestire i ruoli delle offerte
Puoi creare ruoli aggiuntivi per i contatti associati alle tue offerte. Puoi anche eliminare i ruoli predefiniti che forniamo.
- Fai clic su "Offerte" "Impostazioni offerta" nel menu a sinistra.
- Fai clic sul pulsante "Aggiungi un nuovo ruolo dell'offerta" situato nella casella Ruoli dell'offerta.
- Una nuova riga verrà aggiunta alla casella Ruoli dell'offerta. Digitare il nome del nuovo ruolo nell'apposito spazio.
Il nuovo ruolo offerta verrà aggiunto al tuo account. Puoi applicarlo a qualsiasi contatto associato a un'offerta.
Elimina un ruolo dell'offerta
Puoi eliminare i ruoli delle offerte dal tuo account se non ne hai più bisogno.
Quando elimini un ruolo dal tuo account, verrà rimosso dai contatti a cui è stato applicato quel ruolo.
- Fai clic su "Offerte" "Impostazioni offerta" nel menu a sinistra.
- Fai clic sull'opzione "Impostazioni offerta".
- Fare clic sulla X accanto al ruolo che si desidera eliminare.
- Apparirà una modalità "Elimina un ruolo dell'offerta". Se a qualche contatto è stato assegnato il ruolo che stai eliminando, ti chiederemo di riassegnare tali contatti a ruoli diversi.
- Per assegnare un ruolo diverso, fai clic sul menu a discesa nella modale e fai clic sul ruolo che desideri assegnare
- Se non si desidera applicare un ruolo ai contatti interessati, è possibile fare clic su "Nessuno".
- Al termine, fare clic sul pulsante "OK".
Il ruolo verrà rimosso dal tuo account ActiveCampaign.