A ogni offerta creata verrà assegnato un contatto principale. Il contatto principale di un'offerta è la persona principale con cui comunichi su un'opportunità nella tua pipeline. Se si desidera un contatto principale diverso su un'offerta, è possibile modificare il contatto principale su un'offerta esistente in qualsiasi momento.
- Fai clic su "Offerte" per accedere alla pagina Offerte.
- Utilizza il campo di ricerca per individuare l'offerta che desideri aggiornare. Puoi digitare il nome dell'offerta, l'indirizzo email del contatto su un'offerta, un numero di telefono o il nome dell'account per cercare l'offerta.
- Fai clic sull'offerta per aprire la pagina dei dettagli dell'offerta. Apparirà il profilo dell'offerta. È possibile modificare diversi campi separatamente o in blocco nella sezione "Dettagli generali".
- Fai clic sul menu a discesa accanto al campo "Contatto principale".
- Si noti che la persona che si desidera rendere il "Contatto principale" deve essere prima aggiunta all'offerta. Per aggiungere un contatto a un'offerta, fare clic sull'opzione "Aggiungi un contatto". Questa opzione si trova nel widget "Contatti" nel pannello di destra
- Fai clic sul nome della persona che desideri impostare come contatto principale per l'offerta.
- Fai clic sul pulsante "Salva" al termine.