Se fai parte del gruppo Admin, puoi modificare le autorizzazioni in modo che i titolari dell'offerta vedano solo le offerte loro assegnate. Ciò include offerte per i contatti e offerte per gli account.
Gli admin dell'account saranno sempre in grado di vedere tutte le offerte indipendentemente dal titolare dell'offerta.
Prendi nota
Una volta impostata questa autorizzazione:
- Gli utenti autorizzati a esportare le offerte potranno esportare solo le proprie offerte. Ciò include l'utilizzo dell'API per esportare le offerte
- I task dell'offerta e le note sulle offerte saranno visibili solo al titolare dell'offerta nella pagina dei contatti. Non saranno visibili agli altri titolari dell'offerta
- Il filtro Titolare dell'offerta per una pipeline non sarà più visibile ai titolari dell'offerta
Impostare l'autorizzazione dell'offerta
- Fai clic su "Impostazioni" "Utenti e gruppi".
- 3. Fare clic sulla scheda "Gruppi".
- Fai clic su "Modifica" per la pagina che desideri aggiornare.
- Verrà visualizzata una finestra di dialogo. Fai clic sulla scheda "Autorizzazioni".
- Vedrai le impostazioni delle autorizzazioni per ogni sezione del tuo account. Scorri verso il basso fino a visualizzare "Offerte".
- Deseleziona la casella accanto a "Abilita l'accesso di gruppo a tutte le offerte".
- Fare clic sul pulsante "Salva".
Ora tutte le persone appartenenti al gruppo di utenti che hai appena aggiornato vedranno solo le offerte assegnate a loro. Non saranno in grado di vedere le offerte assegnate ad altri titolari dell'offerta.