Puoi visualizzare tutte le offerte a cui hai accesso nella pagina Elenco offerte, indipendentemente dallo stato o dalla pipeline.
In questo articolo, imparerai come visualizzare l'elenco di tutte le tue offerte nel tuo account.
Prendi nota
- Utenti non admin: vedrai solo le offerte nella pagina Elenco offerte che hai il permesso di vedere
- Admin dell'account: vedrai tutte le offerte nel tuo account
Visualizza un elenco di tutte le tue offerte
Per visualizzare tutte le offerte nel tuo account:
- Fai clic su "Offerte" nel menu a sinistra.
-
Fai clic sull'icona dell'hamburger in alto a destra nella pagina Offerte.
La pagina Elenco offerte caricherà tutte le offerte a cui hai accesso. Saranno ordinati per titolo dell'offerta.
Per utilizzare uno di questi filtri, fare clic sul filtro che si desidera utilizzare, quindi fare clic su una delle opzioni presentate.
Puoi anche aggiungere un filtro aggiuntivo per visualizzare un elenco di offerte in base ai dettagli dell'offerta (titolo, valore della descrizione, ecc.) o al valore del campo dell'offerta personalizzato. Per fare ciò, fai clic sul pulsante "Aggiungi un filtro", quindi fai clic su una delle opzioni presentate.
Dopo aver filtrato le offerte, puoi esportarle in un file CSV.