Collegare ActiveCampaign a Microsoft Dynamics 365

L'integrazione ActiveCampaign to Microsoft Dynamics 365 fornisce una sincronizzazione bidirezionale tra l'account ActiveCampaign e l'account Microsoft Dynamics.

Prendi nota

• Questa integrazione è configurata nell'account Microsoft Dynamics
• Avrai bisogno dell'URL e della chiave dell'API ActiveCampaign per configurare l'integrazione
• Per configurare e gestire questa applicazione, gli utenti devono essere amministratori di sistema o avere il ruolo ActiveCampaign Admin Security applicato in Microsoft Dynamics 365. L'admin di sistema lo farà tramite Impostazioni avanzate [>] Impostazioni di sicurezza
• Per accedere a questa applicazione, gli utenti devono disporre del ruolo Sicurezza utente ActiveCampaign applicato in Microsoft Dynamics 365. L'admin di sistema o l'amministratore della protezione ActiveCampaign lo faranno tramite la sezione Gestione utenti o in Impostazioni avanzate [>] sicurezza
• Per accedere ai lead e ai contatti di ActiveCampaign, gli utenti devono accedere alle entità Lead e Contatto in Microsoft Dynamics 365. L'admin di sistema può raggiungere questo obiettivo tramite una sicurezza di base dell'utente di vendita o un ruolo di sicurezza personalizzato. Senza accesso, gli utenti non saranno in grado di visualizzare i lead o i contatti di ActiveCampaign in Microsoft Dynamics 365
• Inizieremo immediatamente a sincronizzare le informazioni sugli account se aggiorni questa app dalla versione 1.24 alla 1.25 o successiva. Se non si desidera sincronizzare gli account, fare clic sull'interruttore di sincronizzazione degli account sulla posizione "Off". Questo interruttore si trova nella sezione Configurazione dati della configurazione dell'app ActiveCampaign in Microsoft Dynamics

Cosa fa l'integrazione di ActiveCampaign con Microsoft Dynamics 365?

Questa integrazione consente di:

• Sincronizzare lead, contatti e informazioni sull'account tra Microsoft Dynamics 365 e ActiveCampaign
• Opportunità di sincronizzazione da Microsoft Dynamics 365 ad ActiveCampaign
• Visualizzare le attività di marketing in Microsoft Dynamics per ogni lead e contatto sincronizzati
• Aggiungere lead e contatti alle automazioni direttamente dal record di lead o contatto in Microsoft Dynamics
• Invia campagne email a lead e contatti direttamente dal record del profilo lead o contatto in Microsoft Dynamics
• Se si creano opportunità di sincronizzazione, saranno disponibili due nuovi trigger di avvio dell'automazione: "Viene creata un'opportunità D365" e "L'opportunità D365 viene aggiornata". Con questi trigger, è possibile segmentare ulteriormente i contatti che entrano nell'automazione da tutti i campi sincronizzati da un'opportunità o utilizzare il generatore di segmenti per creare condizioni specifiche utilizzando i campi opportunità

Passaggio 1 configurazione: installare l'app ActiveCampaign

Per installare l'app ActiveCampaign in Microsoft Dynamics:

1. Accedi al tuo account Microsoft Dynamics.
2. Vai ad AppSource nel tuo account Microsoft Dynamics. Cerca ActiveCampaign.
3. Fare clic sul pulsante "Prendilo ora".
4. Apparirà una finestra modale. Completare le informazioni nel modale e fare clic sul pulsante "Continua".
5. Completa il resto dei passaggi per configurare l'app ActiveCampaign nel tuo account Microsoft Dynamics.

Passaggio 2 configurazione: connettere ActiveCampaign a Microsoft Dynamics

1. Dall'account Microsoft Dynamics passare all'ambiente Dynamics installato.
2. Da questo ambiente, avvia la sezione App e fai clic sull'opzione ActiveCampaign.
3. Verrà caricata la dashboard di ActiveCampaign. Nessun dato sarà ancora disponibile qui. Fare clic su "Impostazioni" in Configurazione.
4. Inserisci l'URL e la chiave dell'API ActiveCampaign nei campi forniti.
5. Fai clic sul pulsante "Connetti".
6. Apparirà una finestra di conferma. Fare clic sul pulsante "OK".

Il tuo account ActiveCampaign è ora connesso a Microsoft Dynamics 365.

Passaggio 3 configurazione: gestione degli utenti

Ora che il tuo account ActiveCampaign è connesso a Microsoft Dynamics, puoi assegnare autorizzazioni. Queste autorizzazioni determinano quali utenti di Microsoft Dynamics possono utilizzare le azioni di vendita di ActiveCampaign disponibili con questa integrazione.

Le autorizzazioni vengono assegnate nel "Gestione utenti" pagina. Per arrivarci, fare clic sull'opzione "Gestione utenti" disponibile nel menu di navigazione superiore.

Per assegnare le autorizzazioni:

1. Fare clic sull'icona "Aggiungi utente".
   
2. Digitare il nome dell'utente nel campo di ricerca visualizzato. Durante la digitazione, Microsoft Dynamics suggerirà i nomi. Fare clic sull'utente a cui si desidera assegnare le autorizzazioni.
   
3. Quindi fare clic sul pulsante "Aggiungi".

Passaggio 4 configurazione: configurazione dei dati

Per arrivarci, fare clic su "Configurazione dati"disponibile nel menu di navigazione superiore. Qui è possibile selezionare le direzioni di sincronizzazione e i campi mappa per i Contatti, i Contatti, gli Account e le Opportunità. 

Alcune cose da notare in questa pagina:

• È possibile impostare la direzione di sincronizzazione per Contatti, Lead e Account a livello di entità e di campo. Per impostare la direzione della sincronizzazione a livello di campo, è necessario selezionare "Bi-direzionale" per la sincronizzazione delle entità
• La sincronizzazione dei campi delle opportunità è una sincronizzazione unidirezionale da Microsoft Dynamics ad ActiveCampaign. Questa opzione non prevede la sincronizzazione bidirezionale
• I tipi di campo compatibili verranno generati automaticamente quando si mappano i campi
• Non è possibile mappare i campi Offerta in ActiveCampaign con i campi in Microsoft Dynamics
• È possibile disattivare la mappatura per i campi standard di Contatto e Lead, ad eccezione dei campi "Email" e "Account", e riattribuirli ai campi personalizzati
• Se non si desidera sincronizzare alcun campo per lead, contatti o account fare clic sull'interruttore per impostarlo sulla posizione "Disattivato".

Se non si desidera sincronizzare alcun campo per lead, contatti o account fare clic sull'interruttore per impostarlo sulla posizione "Disattivato".

Configurare la mappatura di Lead, Contatti e Account

1. Individuare l'entità che si desidera sincronizzare, quindi fare clic sulla levetta per impostarla sulla posizione "On".
2. Scegliere la direzione di sincronizzazione per l'entità nel suo complesso. La direzione di sincronizzazione delle entità si applica a tutti i campi mappati. È possibile scegliere tra bidirezionale, solo push da D365 (in uscita) o solo pull da ActiveCampaign (in entrata).
3. È possibile scegliere una delle opzioni seguenti:
   • Tutti i lead creati o aggiornati Questa opzione di sincronizzazione è il modo più semplice per sincronizzare tutti i lead creati o aggiornati
     da questo punto in avanti. Quando un nuovo account viene creato o aggiornato, verrà creato o aggiornato in ActiveCampaign alla successiva esecuzione della sincronizzazione.
   • Tutti i lead che corrispondono a criteri
     specifici È possibile utilizzare questa opzione per sincronizzare i lead che corrispondono ai criteri impostati, ad esempio i lead provenienti da una fonte specifica. Se il contatto corrisponde ai criteri, verrà creato o aggiornato in ActiveCampaign alla successiva esecuzione della sincronizzazione.
4. Se si utilizza "Tutti i contatti creati e aggiornati":
   • Fare clic sul pulsante "Modifica"
   • Fare clic sui campi ActiveCampaign che si desidera sincronizzare con Microsoft Dynamics. Puoi scegliere tutti i campi che vuoi
   • Fai clic sul pulsante "Aggiungi".
   • Fare clic su ogni elenco a discesa nella colonna "Dynamics" e fare clic sul campo Dynamics  a cui si desidera eseguire il mapping
   • Fare clic su "Salva modifiche"
5. Se si utilizza " Tutti i lead che corrispondono a determinati criteri":
   • Seleziona il campo che desideri utilizzare per segmentare i tuoi contatti
   • Scegliere l'operatore
   • Immettere un valore per il campo
   • Fai clic sul pulsante "Aggiungi".
   • Apparirà una seconda opzione di segmentazione. Puoi usarlo se vuoi restringere maggiormente i tuoi criteri. Se non vuoi restringere i criteri, fai clic sull'icona del cestino
   • Per selezionare e mappare i campi personalizzati, seguire le voci elencate al punto 2
   • Fare clic su "Salva modifiche"

Configurare la mappatura delle opportunità

Per sincronizzare le opportunità, devono avere una relazione con un contatto di sincronizzazione. Una volta aggiunto al tuo account ActiveCampaign, le opportunità saranno disponibili nei record di contatto nella casella Oggetti personalizzati. 

È possibile mappare fino a 20 campi personalizzati per la sincronizzazione delle opportunità. Come promemoria, si tratta di una sincronizzazione unidirezionale da Microsoft Dynamics 365 ad ActiveCampaign.

Per sincronizzare le opportunità con il tuo account ActiveCampaign:

1. Fai clic sull'interruttore del marchio per impostarlo sulla posizione "Off".
2. Fai clic sull'interruttore del marchio per impostarlo sulla posizione "Off".
   • Una volta salvato, il salvataggio diventa permanente e non può essere ripristinato
3. Scorri verso il basso fino alla sezione "Task".
4. Fai clic sul pulsante "Modifica".
5. Apparirà una finestra modale. Verrà visualizzato un elenco di campi opportunità che è possibile mappare. Selezionare i campi di ActiveCampaign che si desidera mappare, quindi fare clic su "Aggiungi"
6. La maschera si chiude. Tutti i tipi di campo selezionati appariranno sotto "Mappature personalizzate" Si noti che è possibile fare clic su "Modifica" per aggiungere altri campi o fare clic sull'icona del cestino per rimuovere i campi.
7. Per ogni campo di ActiveCampaign, aggiunge il tipo di campo alla colonna "Tipo di campo ActiveCampaign". A tal fine, fare clic sul campo, quindi selezionare il tipo di campo.
8. Opzionale: Impostare i campi "Per salvare, un valore è..." su "Non richiesto" o "Richiesto" Se si seleziona "Non obbligatorio", il campo non necessita di un valore per essere salvato. Se si sceglie "Richiesto", il campo deve avere un valore per essere salvato.
9. Fare clic su "Salva modifiche" nella barra degli strumenti.
10. Apparirà una finestra modale. Fai clic su "OK".

Una volta salvate, le icone dei cestini appariranno come levette "On/Off". Non è possibile rimuovere i campi selezionati dallo schema delle opportunità in ActiveCampaign. Se non si desidera più sincronizzare i dati di un campo, fare clic sulla levetta per impostarla sulla posizione "Off". Il campo continuerà a comparire nello schema.

Rimpiazzare i campi standard in campi personalizzati

È possibile rimappare qualsiasi campo standard, ad eccezione di quelli relativi all'indirizzo email e alle relazioni (account), in un campo personalizzato per i contatti e i lead. Ad esempio, è possibile mappare il campo Job Title standard a un campo lead personalizzato in Microsoft Dynamics chiamato "Position"

1. Dalla pagina di configurazione dei dati di ActiveCampaign, fare clic sul chevron (^) per espandere le "Mappature standard" per i Leads, i Contatti o gli Account. 
2. Ogni campo (eccetto Email e Account) avrà una levetta impostata sulla posizione "On". Per mappare uno di questi campi a un campo personalizzato in Microsoft Dynamics, fare clic sulla levetta per impostarla sulla posizione "Off". 
3. Fai clic sul pulsante "Salva impostazioni" nella parte inferiore della pagina. 
4. Verrà visualizzata una finestra modale. In alto, si vedrà il campo standard che ora è possibile mappare a un campo personalizzato. Fare clic su questo campo, quindi fare clic su "Aggiungi"
5. Il campo standard appare ora sotto "Mappature personalizzate" Fare clic sul campo "Dinamica" selezionare il campo che si desidera mappare.
6. Fare clic su "Salva modifiche"

Il campo standard è ora mappato sul campo personalizzato di vostra scelta. Inoltre, il campo standard apparirà sotto "Mappature standard" con lo stato "Off". Se si riporta lo stato su "On", la mappatura personalizzata verrà annullata e rimarrà l'opzione di mappatura standard.

Passaggio 5 configurazione: sincronizzazione delle impostazioni

Una volta completato il passaggio di configurazione dei dati, puoi stabilire le impostazioni di sincronizzazione. Per arrivarci, fare clic su "Impostazioni di sincronizzazione" che si trova nel menu di navigazione superiore.

È possibile configurare tre diverse impostazioni di sincronizzazione: Globale, Iniziale e Pianificazione processi.

Sincronizzazione globale

È abilitata per impostazione predefinita. Quando è in corso, "Sincronizzazione iniziale" una sola volta correrà. Per sospendere la sincronizzazione dei dati con ActiveCampaign, fare clic sull'interruttore per impostarlo sulla posizione "Disattivata". Se questa impostazione è disattivata, i dati non possono essere sincronizzati da Microsoft Dynamics 365 ad ActiveCampaign.

Sincronizzazione iniziale

Questa sincronizzazione una sola volta viene eseguita quando " Sincronizza &globale; l'interruttore è impostato su "On." Tutti i contatti o i lead che soddisfano i criteri specificati in "Configurazione dati" verrà sincronizzato da Microsoft Dynamics ad ActiveCampaign. 

Pianificazione processi

Qui è possibile configurare le sincronizzazioni ricorrenti tra Microsoft Dynamics e ActiveCampaign.

A tale fine, fare clic sull'elenco a discesa "Frequenza processi", quindi fare clic sull'opzione di pianificazione più adatta alle persone. È possibile scegliere tra le seguenti opzioni di frequenza:

• 1 ora
• 2 ore
• 4 ore
• 6 ore
• 8 ore
• 12 ore
• Una volta al giorno

La configurazione dell'integrazione è ora completa.

Questa integrazione non consente la sincronizzazione immediata. I lead e i contatti verranno sincronizzati tra le piattaforme quando verrà eseguita la successiva sincronizzazione pianificata.

Integrazione passaggi successivi

• Scopri come funziona la sincronizzazione con l'integrazione di ActiveCampaign Microsoft Dynamics 365
• Visualizzare le attività di marketing recenti per lead e contatti sincronizzati
• Utilizzare le azioni di vendita per aggiungere lead e contatti alle automazioni e alle campagne email
• Utilizzare l'automazione di ActiveCampaign per creare nuovi lead e contatti in Microsoft Dynamics 365
• Visualizzare e comprendere i tag aggiunti ai contatti dall'integrazione di ActiveCampaign Microsoft Dynamics 365