Le azioni di vendita sono componenti a livello di pagina che consentono di eseguire azioni ActiveCampaign dall'account Microsoft Dynamics 365.
Informazioni sulle azioni di vendita
Le azioni di vendita si trovano nell'account Microsoft Dynamics. Vengono visualizzati nei record del profilo per tutti i lead e i contatti che sono stati sincronizzati tramite l'integrazione di ActiveCampaign Microsoft Dynamics.
Le azioni di vendita includono:
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Aggiungi a marketing automation
L'utilizzo di questo aggiungerà un lead o un contatto sincronizzato a un'automazionein ActiveCampaign. -
Aggiungi alla campagna email
L'utilizzo di questa opzione invierà una campagnauna tantum al lead o al contatto sincronizzato.
Requisiti delle azioni di vendita
Prima di utilizzare le azioni di vendita, è necessario quanto segue:
- La configurazione di ActiveCampaign Microsoft Dynamics è stata completata e vengono concesse le autorizzazioni utente. Questa applicazione viene eseguita nell'account di Microsoft Dynamics 365
- Lead e contatti vengono sincronizzati tra entrambe le piattaforme attraverso questa integrazione. Queste azioni vengono visualizzate solo nelle pagine del profilo per lead e contatti sincronizzati
- Generiamo automaticamente la seguente etichetta nel tuo account ActiveCampaign: D365. Devi applicare questa etichetta a tutte le automazioni e le campagne che desideri utilizzare con Sales Actions
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Scopri come aggiungere etichette alle campagne
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Scopri come aggiungere etichette alle automazioni
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Se l'etichetta D365 non viene aggiunta alle campagne o alle automazioni, non sarà possibile utilizzare queste azioni.
Come utilizzare l'azione di vendita "Aggiungi a marketing automation"
Questa azione consente di aggiungere un contatto o lead sincronizzato a un'automazione in ActiveCampaign.
Come promemoria, è necessario applicare l'etichetta D365 a ogni automazione che si desidera utilizzare con Sales Actions.
Per utilizzare questa azione:
- Dal tuo account Microsoft Dynamics, individua il lead o il contatto sincronizzato che desideri aggiungere a un'automazione e apri il relativo record.
- Fare clic sull'opzione "Azioni di vendita" nella parte superiore della pagina del profilo.
- Fare clic sull'opzione "Aggiungi a marketing automation".
- Verrà visualizzata una finestra modale. Fai clic sul menu a discesa "Automazione", quindi fai clic sul nome dell'automazione a cui desideri aggiungere il lead o il contatto.
- Fare clic sul pulsante "Salva e chiudi" nella parte superiore della finestra modale.
Il contatto o il lead verrà aggiunto immediatamente all'automazione.
Come usare l'azione di vendita "Aggiungi alla campagna email"
Questa azione consente di inviare una campagna email una t-t creata in ActiveCampaign a un contatto o a un lead sincronizzato.
Come promemoria, è necessario aggiungere l'etichetta D365 a ogni campagna che si desidera utilizzare con Sales Actions.
Per utilizzare questa azione:
- Dal tuo account Microsoft Dynamics, individua il lead o il contatto sincronizzato a cui desideri inviare una campagna email e apri il relativo record.
- Fare clic sull'opzione "Azioni di vendita" nella parte superiore della pagina del profilo.
- Fare clic sull'opzione "Aggiungi alla campagna email".
- Verrà visualizzata una finestra modale. Fai clic sul menu a discesa "Campagna", quindi fai clic sulla campagna che desideri inviare nuovamente.
- Fare clic sul pulsante "Salva e chiudi" nella parte superiore della finestra modale.
La campagna verrà inviata immediatamente al lead o al contatto.