Con ActiveCampaign, puoi modificare più offerte contemporaneamente. Le offerte di modifica in blocco ti aiutano a essere più efficiente nella gestione delle pipeline e semplificano la gestione dei flussi di lavoro.
È possibile modificare in blocco tutti i campi standard e personalizzati dell'offerta. Questi includono:
- Titolo dell'offerta
- Valore dell'offerta
- Titolare dell'offerta
- Descrizione dell'offerta
- Data di chiusura prevista dell'offerta
- Stato dell'offerta
- Valore dell'offerta
- Pipeline e fase dell'offerta
- Tutti i campi personalizzati Offerta
Prendi nota
- Puoi modificare solo le offerte visibili nella pagina Offerte. Ciò significa che devi seguire i passaggi seguenti per ogni pagina di offerte che desideri modificare
- Per la modifica in blocco del titolare dell'offerta, verrà visualizzata una notifica di avviso se le offerte vengono assegnate a un utente dell'account che non può visualizzare le offerte selezionate a causa delle autorizzazioni della pipeline. Questo avviso elenca le pipeline in questione e non impedisce di eseguire l'azione di modifica
Come modificare in blocco il titolare dell'offerta
- Fai clic su "Offerte" nel menu a sinistra.
- Individua le offerte che desideri aggiornare utilizzando uno o una combinazione di questi metodi:
- Utilizza il menu a discesa "Pipeline" per visualizzare le offerte per pipeline
- Utilizza il pulsante "Aggiungi un filtro" per filtrare le offerte in base ai dettagli dell'offerta o ai campi delle offerte personalizzate
- Utilizza i menu a discesa "Titolari delle offerte", "Stato" o "Tag" per filtrare le tue offerte
- Utilizza la barra di ricerca per trovare un gruppo di offerte per campo, pipeline, titolare dell'offerta, stato o valore dell'offerta
- Fare clic sul pulsante della visualizzazione elenco. Questo pulsante ha tre strisce orizzontali:
Puoi anche filtrare le offerte per Dettagli offerta, Proprietari, Stato, Pipeline e Fase oppure utilizzare la barra di ricerca per individuare un gruppo di offerte nella pagina Visualizzazione elenco.
- Fai clic sul checkbox di controllo relativa a ogni offerta che desideri modificare. Puoi anche selezionare tutte le offerte su una pagina facendo clic sul checkbox accanto a "Titolo dell'offerta".
- Apparirà una finestra modale. Fai clic sul menu a discesa "Aggiorna campo offerta" e seleziona o cerca il campo che desideri modificare.
- Una volta scelto un campo offerta, i campi aggiuntivi verranno aggiornati in base al campo dell'offerta che scegli di modificare. Compila tutti i campi disponibili con i nuovi valori.
- Puoi anche modificare più campi contemporaneamente. Per fare ciò, fai clic su "Aggiungi un'altra azione". Avrai bisogno di un'azione separata per ogni campo che desideri modificare.
- Per eliminare un'azione, fai clic sull'icona del cestino a destra dell'azione.
- Fai clic sul pulsante "Applica".
- Verrà visualizzato un messaggio di conferma. Fai clic sul pulsante "Applica modifiche".
Verrà visualizzato un messaggio di notifica che informa che la modifica è in fase di elaborazione. Puoi tranquillamente uscire dalla pagina.