Utilizza le azioni dell'automazione "Crea un contatto in Salesforce" e "Crea un lead in Salesforce" per aggiungere nuovi contatti e lead al tuo account Salesforce.
Prendi nota
- Questa azione dell'automazione è disponibile con l'integrazione di ActiveCampaign Salesforce
- Questa funzione è compatibile con tutti i piani Salesforce
- Solo i lead e i contatti che raggiungono queste azioni nelle tue automazioni si sincronizzeranno con Salesforce
- Nota che non esiste un'azione dell'automazione specifica per " Creare un account in Salesforce." Questo perché i dati dei campi Account verranno sincronizzati con Salesforce se i contatti e i lead che stai sincronizzando sono associati a un account.
- Se si aggiunge questa o qualsiasi altra azione a un'automazione "Attiva", impostare prima l'automazione su "Inattivo". Una volta terminata la modifica dell'automazione, reimpostala su "Attiva" in modo che i contatti possano continuare ad accedere all'automazione e procedere con il flusso di lavoro
Creare un contatto o un lead in Salesforce utilizzando l'automazione
Per aggiungere lead e contatti a Salesforce utilizzando l'automazione di ActiveCampaign:
- Vai alla sezione Automazioni del tuo account.
- Individua l'automazione che desideri aggiornare e fai clic sul pulsante "Modifica".
- Fai clic sulla scheda "Salesforce" nel menu a destra del creatore di automazioni.
- Per fare ciò, dovrai aggiungere il " Creare un contatto in Salesforce" o " Creare un lead in Salesforce" azione per la vostra automazione.
- Si aprirà una modale. Visualizzerà il tuo account Salesforce nel menu a discesa. Fai clic sul pulsante "Salva".
L'azione viene ora aggiunta all'automazione. Questo si applicherà solo ai contatti che raggiungono quel passaggio nella tua automazione da questo punto in poi.
Come funzionano le azioni dell'automazione
Contatti e lead vengono aggiunti a Salesforce attraverso le azioni dell'automazione "Crea un contatto in Salesforce" e "Crea un nuovo lead in Salesforce".
Una volta che un contatto in ActiveCampaign raggiunge entrambe le azioni nell'automazione,:
- Avranno tag aggiunti al loro record del profilo in ActiveCampaign:
- Se sincronizzato come lead: aggiunto-a-salesforce-lead
- Se sincronizzato come contatto: aggiunto-a-salesforce-contact
- Verrà messo in coda per la sincronizzazione con Salesforce
- Verrà aggiunto a Salesforce non appena verrà eseguita la sincronizzazione pianificata successiva
Una volta aggiunti a Salesforce, i contatti e i lead vengono considerati "sincronizzati."
I profili dei lead in Salesforce includeranno lo stato di sincronizzazione di ActiveCampaign, l'ID ActiveCampaign, le 20 attività di marketing più recenti e/o il componente CXA.
I profili di contatto in Salesforce includeranno lo stato di sincronizzazione di ActiveCampaign, l'ID ActiveCampaign e il componente CXA.
Per visualizzare queste informazioni in Salesforce, devi aggiungere i componenti e i campi di ActiveCampaign ai layout di pagina in Salesforce. Visita Come aggiungere componenti e campi ActiveCampaign a Salesforce per ulteriori informazioni su questo argomento.
Inoltre, tutti gli aggiornamenti apportati ai record in ActiveCampaign verranno inviati a Salesforce quando verrà eseguita la sincronizzazione successiva. Qualsiasi aggiornamento apportato ai record in Salesforce verrà inviato ad ActiveCampaign al termine della sincronizzazione successiva.
Per ulteriori informazioni su questo argomento, consulta Funzionamento della sincronizzazione.
I lead e i contatti esistenti in Salesforce sincronizzati con ActiveCampaign, quindi tornati a Salesforce tramite l'azione dell'automazione "Crea contatto in Salesforce" o "Crea un lead in Salesforce", non verranno convertiti.
Ad esempio, se hai sincronizzato un lead da Salesforce in ActiveCampaign e di quel lead è stato eseguito il push nuovamente a Salesforce tramite l'azione dell'automazione "Crea un contatto in Salesforce", verrà creato un nuovo record di contatto per questo in Salesforce. Il relativo record del lead in Salesforce non verrà aggiornato.