Puoi sincronizzare le Opportunity di Salesforce con il tuo account ActiveCampaign. In questo modo puoi vedere l’Opportunity nelle schede dei contatti, attivare automazioni quando le opportunity vengono create o aggiornate in Salesforce, e personalizzare le email dell’automazione con i campi delle Salesforce Opportunity.
Prendi nota
Requisiti per sincronizzare le Salesforce Opportunity:
- Devi seguire i passaggi per configurare l’integrazione ActiveCampaign Salesforce
- Devi attivare la sincronizzazione delle Salesforce Opportunity dal passaggio Dynamic Mapping della configurazione dell’integrazione
- L’Opportunity in Salesforce deve avere un contatto principale
- Il contatto principale deve avere un ID ActiveCampaign, oppure il contatto principale deve soddisfare i criteri impostati per sincronizzare contatti e lead con ActiveCampaign
- Puoi mappare fino a 20 campi personalizzati per la sincronizzazione delle Opportunity
Funzionamento
La sincronizzazione delle Salesforce Opportunity è una sincronizzazione a senso unico da Salesforce verso ActiveCampaign.
Quando una Salesforce Opportunity viene sincronizzata con ActiveCampaign, nel tuo account appare come un oggetto personalizzato. Questo oggetto compare nel record del profilo contatto per il contatto sincronizzato. Il contatto sincronizzato deve anche essere il contatto principale dell’Opportunity.
Al momento sono supportati solo quattro campi per le sincronizzazioni delle Salesforce Opportunity:
- Nome
- Importo
- Fase
- Data di chiusura
Le informazioni mostrate in questi campi sono solo a scopo informativo. Non è possibile modificare questi campi dal tuo account ActiveCampaign.
Sincronizziamo anche tutti i campi personalizzati dell’Opportunity che mappi con i campi in ActiveCampaign. Anche questo avviene nel passaggio Dynamic Mapping della configurazione dell’integrazione. Una volta salvata la configurazione di mapping, non può più essere modificata o rimossa. Tuttavia, puoi mappare campi personalizzati aggiuntivi.
Inoltre:
- Vedrai due nuovi trigger di automazione
- Puoi personalizzare le email dell’automazione con le informazioni delle Salesforce Opportunity
- Puoi aggiungere due campi del pacchetto gestito per l’oggetto Opportunity al layout della Opportunity Record Page in Salesforce. Questi due campi sono: Sync Status e ActiveCampaign Last Synced
- Puoi visualizzare le sincronizzazioni delle Salesforce Opportunity nella Health Dashboard
Per maggiori informazioni sugli oggetti personalizzati, leggi l’articolo di assistenza sugli oggetti personalizzati.
Come configurare le sincronizzazioni delle Salesforce Opportunity
Puoi attivare la sincronizzazione delle Salesforce Opportunity dal passaggio Dynamic Field Mapping della configurazione dell’integrazione Salesforce.
Se hai già configurato l’integrazione Salesforce e vuoi sincronizzare le Opportunity:
- Accedi al tuo account Salesforce.
- Accedi all’app Salesforce di ActiveCampaign.
- Seleziona il passaggio Dynamic Field Mapping.
- Fai clic sulla scheda "Opportunity Mapping".
- Fai clic sull’interruttore per impostare il Salesforce Opportunity Mapping sulla posizione "On".
Per mappare i campi opportunità personalizzati:
- Fai clic sull’interruttore "Opportunity Custom Field Mapping" per impostarlo sulla posizione "On".
- Fai clic sul pulsante "Add Mapping".
- Scegli il campo Salesforce che vuoi sincronizzare con ActiveCampaign.
Fai clic sul menu a discesa "Select ActiveCampaign Field" e seleziona il tipo di campo a cui vuoi mappare il campo Salesforce Opportunity.
Da quel momento in poi, le Salesforce Opportunities verranno sincronizzate con il tuo account ActiveCampaign secondo il job pianificato nella tua org Salesforce.
Trigger e azioni delle automazioni sulle Salesforce Opportunity
Trigger
La finestra dei trigger dell’automazione conterrà due nuovi trigger di oggetto personalizzato per le Salesforce Opportunities:
-
Opportunity Created
I contatti entrano nell’automazione quando una nuova Opportunity viene sincronizzata con ActiveCampaign. -
Opportunity Updated
I contatti entrano nell’automazione quando una Opportunity sincronizzata viene aggiornata.
Puoi trovare questi due trigger nella sezione "App" della finestra dei trigger.
Tieni presente che puoi usare un solo oggetto personalizzato per la tua automazione. Se l’automazione ha già un trigger di qualsiasi tipo, non puoi aggiungere un trigger Salesforce Opportunity. Se un’automazione ha già un trigger Salesforce Opportunity, non puoi aggiungere altri trigger. Tuttavia, puoi ancora aggiungere manualmente i contatti all’automazione.
Azioni
Puoi usare i dati degli oggetti personalizzati quando utilizzi:
- L’azione di automazione "If/Else"
- L’azione di automazione "Goal"
- L’azione di automazione "Wait" condizionale
- Segmenti
- Ricerche Avanzate
- Punteggi di contatto o offerta
Non è possibile usare i dati degli oggetti personalizzati quando crei:
- Contenuto condizionale
- Azioni di automazione di split condizionale
Per maggiori dettagli, scopri come creare automazioni con oggetti personalizzati.
Personalizza le email delle automazioni con i dati delle Salesforce Opportunity
Una volta configurata l’integrazione, puoi usare i campi oggetto personalizzato Opportunity per personalizzare qualsiasi campagna email inviata da un’automazione. Queste opzioni di personalizzazione si trovano nella sezione "Oggetti personalizzati" della finestra di dialogo "Aggiungi una personalizzazione".
Devi usare un trigger di automazione Salesforce Opportunity perché la sezione "Custom Objects" venga visualizzata con i campi oggetto personalizzato Opportunity.
Questi campi non sono disponibili nelle email personalizzate o nelle campagne inviate dalla scheda Email.
Scopri come personalizzare le tue email.
Aggiungi i campi ActiveCampaign al layout della pagina Opportunity Record
Puoi aggiungere due campi al layout della pagina Opportunity Record come passaggio facoltativo.
Questi campi sono:
- Stato sincronizzazione ActiveCampaign
- Ultima sincronizzazione ActiveCampaign
Per aggiungere questi campi al layout della pagina Opportunity Record, visita Come aggiungere i componenti e i campi ActiveCampaign a Salesforce.
Anche se le istruzioni sono specifiche per l’aggiunta di campi al componente Record Deals nei layout di pagina, puoi seguire gli stessi passaggi per il layout della pagina Opportunity Record.