Puoi sincronizzare Salesforce Opportunities con il tuo account ActiveCampaign. In questo modo puoi visualizzare l'opportunità sui record dei contatti, attivare le automazioni quando le opportunità vengono create o aggiornate in Salesforce e personalizzare le email di automazione con i campi Opportunità di Salesforce.
Prendi nota
Requisiti per sincronizzare le opportunità di Salesforce:
- È necessario eseguire i passaggi per configurare l'integrazione di ActiveCampaign Salesforce
- È necessario attivare la sincronizzazione di Salesforce Opportunities dal passaggio Mappatura dinamica della configurazione dell'integrazione
- L'opportunità in Salesforce deve avere un contatto principale
- Il contatto principale richiede un ID ActiveCampaign oppure il contatto principale deve soddisfare i criteri impostati per la sincronizzazione di contatti e lead con ActiveCampaign.
- È possibile mappare fino a 20 campi personalizzati per la sincronizzazione delle opportunità.
Funzionamento
La sincronizzazione di Salesforce Opportunity è una sincronizzazione unidirezionale da Salesforce ad ActiveCampaign.
Quando un'opportunità Salesforce si sincronizza con ActiveCampaign, viene visualizzata nel tuo account come oggetto personalizzato. Questo oggetto viene visualizzato nel record Profilo contatto per il contatto sincronizzato. Il contatto sincronizzato deve essere anche il contatto principale dell'Opportunità.
Al momento, sono disponibili solo quattro campi supportati per le sincronizzazioni di Salesforce Opportunity:
- Nome
- Importo
- fase
- Data di chiusura
Le informazioni visualizzate in questi campi sono solo a scopo informativo. Non è possibile modificare questi campi dal tuo account ActiveCampaign.
Sincronizziamo anche tutti i campi Opportunity personalizzati che avete mappato ai campi di ActiveCampaign. Anche in questo caso, ciò avviene nel passo Dynamic Mapping dell'impostazione dell'integrazione. Una volta salvata, la configurazione della mappatura non può essere modificata o rimossa. È possibile mappare campi aggiuntivi.
Inoltre:
- Vedrai due nuovi trigger di avvio dell'automazione
- Puoi personalizzare le email di automazione con le informazioni di Salesforce Opportunity
- Puoi aggiungere due campi pacchetto gestito per l'oggetto Opportunity al layout Opportunity Record Page in Salesforce. Questi due campi sono: Stato sincronizzazione e ActiveCampaign Ultima sincronizzazione
- Puoi visualizzare le sincronizzazioni di Salesforce Opportunity su Health Dashboard
Per ulteriori informazioni sugli oggetti personalizzati, leggere l'articolo della Guida degli oggetti personalizzati.
Come configurare le sincronizzazioni di Salesforce Opportunity
Puoi abilitare la sincronizzazione delle opportunità di Salesforce dal passaggio Mappatura dinamica dei campi della configurazione dell'integrazione di Salesforce.
Se hai già configurato l'integrazione di Salesforce e desideri sincronizzare le opportunità:
- Accedi al tuo account Salesforce.
- Accedi all'app ActiveCampaign Salesforce.
- Selezionare il passaggio Mappatura campo dinamico.
- Fai clic sulla scheda "Mappatura opportunità".
- Fare clic sull'interruttore per impostare la mappatura delle opportunità di Salesforce sulla posizione "On".
Per mappare i campi opportunità personalizzati:
- Fai clic sull'interruttore "Opportunità di mappatura campo personalizzato" per impostarlo sulla posizione "Off".
- Fare clic sul pulsante "Aggiungi mapping".
- Scegliere il campo Salesforce che si desidera sincronizzare con ActiveCampaign.
Fare clic sull'elenco a discesa in "Campo Salesforce" e selezionare il campo Salesforce a cui si desidera mappare il campo ActiveCampaign.
Da quel momento in poi, Salesforce Opportunities si sincronizzerà con il tuo account ActiveCampaign in base al lavoro pianificato nella tua organizzazione Salesforce.
Trigger di avvio dell'automazione e azioni di Salesforce Opportunity
Trigger
La modalità di trigger delle automazioni conterrà due nuovi trigger di oggetti personalizzati per le opportunità di Salesforce:
-
I contatti creati
dall'opportunità vengono inseriti nell'automazione quando una nuova opportunità viene sincronizzata con ActiveCampaign. -
I contatti aggiornati
per le opportunità vengono inseriti nell'automazione quando viene aggiornata un'opportunità sincronizzata.
È possibile individuare questi due trigger nella sezione "App" del modale di trigger.
Si noti che è possibile utilizzare un solo oggetto personalizzato per l'automazione. Se l'automazione dispone già di un trigger di qualsiasi tipo, non è possibile aggiungere un trigger Salesforce Opportunity. Se un'automazione dispone già di un trigger Salesforce Opportunity, non è possibile aggiungere altri trigger. Tuttavia, è ancora possibile aggiungere manualmente i contatti all'automazione.
Azioni
È possibile utilizzare i dati degli oggetti personalizzati quando si utilizzano le azioni "If/Else".
- L'azione dell'automazione "If/Else
- "Azione dell'automazione "Obiettivo"
- Azione dell'automazione condizionale "Attendere"
- Segmenti
- Ricerche avanzate
- Punteggi dei contatti e delle offerte
Non è possibile utilizzare i dati degli oggetti personalizzati durante la creazione:
- Contenuto condizionale
- Azioni dell'automazione suddivise condizionali
Per ulteriori dettagli, scopri come creare automazioni con oggetti personalizzati.
Personalizza le email di automazione con i dati di Salesforce Opportunity
Una volta configurata l'integrazione, è possibile utilizzare i campi oggetto personalizzato Opportunity per personalizzare qualsiasi campagna email inviata da un'automazione. Queste opzioni di personalizzazione si trovano nella sezione "Oggetti personalizzati" nella modalità "Aggiungi una personalizzazione".
Tieni presente che devi utilizzare un trigger di avvio dell'automazione Salesforce Opportunity affinché la sezione "Oggetti personalizzati" venga visualizzata con i campi oggetto personalizzato Opportunità.
Questi campi non sono disponibili nelle email personalizzate o nelle campagne inviate dalla scheda Campagne.
Scopri come personalizzare le tue email.
Aggiungere campi ActiveCampaign al layout Pagina record opportunità
È possibile aggiungere due campi al layout Pagina record opportunità come passaggio facoltativo.
Questi campi sono:
- Stato sincronizzazione ActiveCampaign
- ActiveCampaign ultima sincronizzazione
Per aggiungere questi campi al layout Pagina record opportunità, visita Come aggiungere componenti e campi ActiveCampaign a Salesforce.
Sebbene le istruzioni siano specifiche per l'aggiunta di campi al componente Record offerte ai layout di pagina, è possibile seguire la stessa procedura per il layout Pagina record opportunità.