Panoramica degli oggetti personalizzati

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Utilizza oggetti personalizzati oltre a tag e campi per acquisire ulteriori informazioni su contatti, offerte e account. In questo modo è possibile modellare e gestire i dati in modo che riflettano la propria attività. 

Prendi nota

L'accesso agli oggetti personalizzati dipende dal piano ActiveCampaign :

  • Tutti i piani di ActiveCampaign hanno accesso agli oggetti personalizzati delle applicazioni di terze parti supportate e alle integrazioni sull'oggetto Contatto standard
  • Se si dispone del componente aggiuntivo Pipeline o Sales Engagement, è possibile accedere agli oggetti personalizzati delle integrazioni di terze parti supportate nell'oggetto offerta standard.
  • Se si dispone di un piano Enterprise e/o del componente aggiuntivo Pipeline o Sales Engagement, è possibile accedere agli oggetti personalizzati delle integrazioni di terze parti supportate nell'Oggetto Conti standard
  • I clienti Enterprise possono creare i propri oggetti personalizzati tramite l'API o dalla pagina "Gestisci dati" del proprio account ActiveCampaign

Che cos'è un oggetto personalizzato?

Un oggetto personalizzato è un modello, o schema, che definisce un insieme di campi correlati. Si può pensare a un contenitore di categorie che utilizza i campi per memorizzare i dati. ActiveCampaign offre oggetti standard (Contatti, Offerte e Conti) e oggetti personalizzati. 

Gli oggetti personalizzati possono essere associati agli oggetti standard Contatto, Offerta e Account. Quando gli oggetti personalizzati vengono sincronizzati con l'account, appaiono in un riquadro sui record dei contatti, dell'offerta o dell'account. 

Il riquadro degli oggetti personalizzati visualizza fino a cinque oggetti personalizzati, ciascuno in una scheda separata. Se si dispone di più di cinque oggetti personalizzati per un oggetto Contatto, Offerta o Account, è possibile fare clic sul menu di overflow per visualizzarli

Ogni scheda (o oggetto) visualizza fino a cinque campi oggetto personalizzato. Quando i record degli oggetti vengono sincronizzati con l'account, appaiono in una riga sotto la scheda appropriata. Se si dispone di più di cinque campi oggetto, è possibile fare clic sul pulsante "Dettagli" per visualizzarli

Se un contatto, un'offerta o un account è associato a quell'oggetto personalizzato, si vedranno i valori dei campi popolati e un pulsante "Dettagli". Se un record di contatto, offerta o account non è associato all'oggetto personalizzato, i valori di questi campi rimarranno vuoti e non ci sarà il pulsante "Dettagli". Non è possibile rimuovere o nascondere i record di oggetti personalizzati vuoti. 

Le righe per ogni oggetto sono visualizzate in ordine decrescente in base alla "Data di creazione". Le informazioni contenute nel presente documento hanno uno scopo puramente informativo. Non è possibile ordinare le righe o modificare questi campi dal proprio account ActiveCampaign. 

Inneschi di automazione e personalizzazione delle email per gli oggetti personalizzati dei contatti

Se un oggetto personalizzato per i Contatti viene aggiunto o sincronizzato al vostro account, avrete accesso a due nuovi trigger di automazione ("oggetto creato" e "oggetto aggiornato").

Inoltre, è possibile fare riferimento agli oggetti personalizzati nelle seguenti azioni di automazione:

  • Invia un'email
  • Invia un'email personalizzata diretta
  • Invia un'email transazionale
  • Invia un SMS
  • Invia un'email di notifica interna
  • If/Else
  • Obiettivo
  • Webhook
  • Aggiungere una nota
  • Aggiungi all'offerta
  • Aggiorna un titolo
  • Aggiungi un task dell'offerta
  • Aggiungi una nota sull'account
  • "Aggiungi contatto all'account"

Esempio di oggetto personalizzato

Vediamo l'esempio seguente.

Se un oggetto personalizzato Contatto viene sincronizzato con l'account, la casella dell'oggetto personalizzato apparirà su tutti i record di contatto. Questo oggetto personalizzato ha una scheda e visualizza i campi relativi all'oggetto. 

Se un contatto è associato a una specifica istanza di oggetto personalizzato, verrà visualizzato un record (o riga) contenente i valori dei campi dell'oggetto personalizzato e un pulsante "Dettagli". 

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Facendo clic sul pulsante "Dettagli" è possibile visualizzare tutti i campi relativi al record dell'oggetto. Sulla destra si aprirà una barra laterale con tutti i campi associati al record. 

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Come si creano gli oggetti personalizzati?

Gli oggetti personalizzati possono essere importati tramite un'applicazione o un'integrazione di terze parti supportata, creati tramite la nostra API o creati dalla pagina "Gestisci dati" del vostro account ActiveCampaign. 

Oggetti personalizzati attraverso un'integrazione

Le applicazioni o le integrazioni di terze parti supportate possono sincronizzare gli oggetti personalizzati con quelli standard dei contatti.

Consultate la documentazione sugli oggetti Opportunity di Salesforce o sugli oggetti Zendesk Support per capire come funziona. 

Oggetti personalizzati tramite l'API

Utilizzando l'API Oggetti personalizzati, è possibile definire e implementare oggetti personalizzati privati creando un modello o schema.

Per sapere come creare uno schema di oggetti personalizzati con l'API, visitare Schemi di oggetti personalizzati

Oggetti personalizzati attraverso la pagina "Gestione dati"

Nella pagina "Gestisci dati", è possibile definire e creare modelli di oggetti personalizzati senza l'API. 

Per sapere come creare un modello di oggetto personalizzato senza l'API, visitare Come creare modelli di oggetti personalizzati

Utilizzare gli oggetti personalizzati dei contatti per attivare le automazioni

È possibile utilizzare gli oggetti personalizzati per attivare le automazioni, oltre che per personalizzare la messaggistica e creare condizioni con il costruttore di segmenti.

Per ulteriori informazioni su questo argomento, leggere l'articolo della guida "Utilizzare gli oggetti personalizzati con le automazioni".

Oggetti personalizzati per transazioni e conti

Analogamente agli oggetti personalizzati per i contatti, gli oggetti personalizzati per i conti e le offerte appariranno rispettivamente sui record degli account e delle transazioni.

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È possibile utilizzare questi oggetti per visualizzare informazioni aggiuntive su un account o un'offerta ai team di marketing e di vendita. Questo può consentire ai vostri team di coinvolgere in modo più efficace i clienti e i lead e di far progredire un account in un percorso di acquisto.

Le funzionalità di automazione e personalizzazione delle email non sono attualmente disponibili con questi tipi di oggetti personalizzati.

Gli oggetti personalizzati sono disponibili nel costruttore di segmenti flottanti?

I dati degli oggetti personalizzati sono disponibili nella maggior parte dei costruttori di segmenti.

L'unico costruttore di segmenti che oggi non supporta completamente gli oggetti personalizzati è il Contenuto condizionale. Il Contenuto condizionale supporta solo il riferimento a un oggetto personalizzato di attivazione di una campagna automatizzata; non è possibile fare riferimento a tutti gli oggetti personalizzati di un contatto.

Dove altro posso utilizzare gli oggetti personalizzati nel mio account ActiveCampaign?

Oggi è possibile fare riferimento ai dati degli oggetti personalizzati nelle seguenti azioni di automazione:

  • Invia email
  • Invia un'email personalizzata diretta
  • Invia un'email transazionale
  • Invia un SMS
  • Invia un'email di notifica interna
  • If/Else
  • Separa
  • Obiettivo
  • Webhook
  • Aggiungere una nota
  • Aggiungi all'offerta
  • Aggiorna un titolo
  • Aggiungi un task dell'offerta
  • Aggiungi una nota dell'offerta
  • Aggiungi una nota sull'account
  • "Aggiungi contatto all'account"

È possibile fare riferimento agli oggetti personalizzati anche quando si creano segmenti di liste, ricerche avanzate, campagne, lead score e webhook.