Come allegare file a un record di offerta

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Con ActiveCampaign, puoi allegare file direttamente a un'offerta, come un contratto, una proposta, un foglio dei prezzi o persino immagini.

Prendi nota

  • I limiti di archiviazione dei file si basano sul livello del piano:
    • Plus - 1GB
    • Professionale - 5 GB
    • Enterprise - 10 GB
    • Versione di prova - 250 MB
  • Il limite di dimensione del file per ogni caricamento è di 75 MB per file
  • Tipi di file attualmente supportati: pdf, doc/docx, xls/xlsx, pptx, csv, tif, tiff, txt, jpg/jpeg, png, gif, svg
  • Gli utenti autorizzati a visualizzare le offerte possono allegare, rinominare e scaricare file. Solo gli admin o gli utenti con autorizzazioni "Elimina offerte" possono eliminare i file

Funzionamento

Una volta creata un'offerta, puoi aggiungere i file in uno dei seguenti modi:

  1. Fai clic sul menu a discesa del pulsante Azione in alto a destra, quindi fai clic su "Aggiungi un file" per scegliere i file dal tuo computer.
  2. Facendo clic sulla scheda "File" in basso a sinistra del record.

Deal_File_Tab_Drag_Drop_or_Add_File_button.jpg

Dalla scheda "File", puoi caricare i tuoi file in due modi:

  1. Trascina e rilascia i file dal tuo computer-OPPURE
    -
  2. Fai clic sul pulsante "Aggiungi un file" per scegliere i file dal tuo computer

  Puoi lasciare la pagina aperta in un'altra scheda o in background una volta avviato il caricamento.

Una modale apparirà in alto a destra quando il caricamento è completo per mostrare quanto spazio di archiviazione è stato utilizzato. Questa modalità è l'unico modo per visualizzare le quantità di archiviazione. 

File_successfully_uploaded_modal_with_storage_amount.jpg

I file caricati sono elencati nel record dell'offerta nella scheda "File". Include il nome del file, la data di aggiunta, la dimensione del file e le informazioni aggiornate da.

Per scaricare, rinominare o eliminare il file, fare clic sui tre punti a destra del file:

Download_Rename_Delete_uploaded_files_three_dots.jpg

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