Con ActiveCampaign, puoi allegare file direttamente a un'offerta, come un contratto, una proposta, un foglio dei prezzi o persino immagini.
Prendi nota
- I limiti di archiviazione dei file si basano sul livello del piano:
- Plus - 1GB
- Professionale - 5 GB
- Enterprise - 10 GB
- Versione di prova - 250 MB
- Il limite di dimensione del file per ogni caricamento è di 75 MB per file
- Tipi di file attualmente supportati: pdf, doc/docx, xls/xlsx, pptx, csv, tif, tiff, txt, jpg/jpeg, png, gif, svg
- Gli utenti autorizzati a visualizzare le offerte possono allegare, rinominare e scaricare file. Solo gli admin o gli utenti con autorizzazioni "Elimina offerte" possono eliminare i file
Funzionamento
Una volta creata un'offerta, puoi aggiungere i file in uno dei seguenti modi:
- Fai clic sul menu a discesa del pulsante Azione in alto a destra, quindi fai clic su "Aggiungi un file" per scegliere i file dal tuo computer.
- Facendo clic sulla scheda "File" in basso a sinistra del record.
Dalla scheda "File", puoi caricare i tuoi file in due modi:
- Trascina e rilascia i file dal tuo computer-OPPURE
- - Fai clic sul pulsante "Aggiungi un file" per scegliere i file dal tuo computer
Puoi lasciare la pagina aperta in un'altra scheda o in background una volta avviato il caricamento.
Una modale apparirà in alto a destra quando il caricamento è completo per mostrare quanto spazio di archiviazione è stato utilizzato. Questa modalità è l'unico modo per visualizzare le quantità di archiviazione.
I file caricati sono elencati nel record dell'offerta nella scheda "File". Include il nome del file, la data di aggiunta, la dimensione del file e le informazioni aggiornate da.
Per scaricare, rinominare o eliminare il file, fare clic sui tre punti a destra del file: