È possibile specificare un'offerta con le condizioni "Questa offerta" in un'automazione per garantire che l'offerta corretta venga aggiornata. Le condizioni di "questa offerta" sono molto utili se i contatti hanno più o meno offerte. È possibile utilizzarlo ovunque sia disponibile un segmento in un'automazione. Ad esempio, un'azione If/Else o un obiettivo.
Prendi nota
I trigger multi-contatto aggiungono all'automazione tutti i contatti direttamente collegati all'oggetto del trigger. I seguenti trigger supportano l'immissione multicontatto:
- Modifiche al campo dell'offerta
- Modifiche ai campi dell'account
- Entra in una pipeline
- Modifiche alla fase dell'offerta
- Modifiche allo stato dell'offerta
- Modifiche al valore dell'offerta
- Modifiche al titolare dell'offerta
- Modifiche al punteggio (quando si utilizza un punteggio dell'offerta)
- Basato sulla data (quando si utilizza un campo dell'offerta)
- Il task è completato
Funzionamento
Affinché si applichi qualsiasi condizione "Questa offerta", l'offerta deve attivare l'automazione da uno dei seguenti trigger dell'offerta:
- Modifiche ai campi Offerta (solo per i campi Offerta)
- Entra in una pipeline
- Modifiche alla fase dell'offerta
- Modifiche allo stato dell'offerta
- Modifiche al valore dell'offerta
- Modifiche al titolare dell'offerta
- Modifiche del punteggio (quando si utilizza un Punteggio dell'offerta)
- Basato sulla data (quando si utilizza un campo Offerta)
Se un contatto entra in un'automazione manualmente (ad esempio, aggiungi un contatto a un'automazione dalla pagina del profilo o dall'editor di massa) o con qualsiasi altro trigger, non riuscirà a soddisfare le condizioni di "Questa offerta".
Tieni presente che puoi utilizzare le condizioni di "Questa offerta" durante la segmentazione di un trigger purché il contatto stia entrando tramite uno dei trigger dell'offerta sopra elencati:
Una volta creato un trigger dell'offerta, le seguenti condizioni "Questa offerta" appariranno nel generatore di segmenti sotto "Condizioni specifiche del trigger":
- La fase di questa offerta
- Stato di questa offerta
- Titolare dell'offerta
- Il valore di questa offerta
- Titolo di questa offerta
- Data di chiusura prevista per questa offerta
Se dovessi rimuovere uno dei trigger sopra menzionati quando utilizzi una qualsiasi delle condizioni di "Questa offerta", non ci sarà un avviso o un messaggio di errore per notare che i segmenti "Questa offerta" non si applicheranno. Sarà necessario aggiornare i segmenti manualmente.
Esempio di come funziona
Supponiamo che tu voglia creare un'automazione che invii un'email personalizzata automatica ai contatti che hanno Offerte con un valore superiore a $ 200, quando la fase dell'offerta cambia.
Per fare ciò, è necessario utilizzare l'attivazione del trigger "Modifiche fase dell'offerta" e selezionare la pipeline desiderata. Quindi dovresti usare l'azione If/Else e impostare il segmento come "Valore di questa offerta", "Maggiore di" e "200".
Se si dovesse utilizzare la condizione "ha un'offerta", l'automazione cercherà tra tutte le offerte sul contatto per vedere se una delle loro offerte soddisfa questa condizione.
Da qui, puoi creare l'email personalizzata di destinazione lungo il percorso "Sì". Ecco un esempio dei passaggi di automazione precedenti: