Informazioni sul dashboard CRM di ActiveCampaign Sales

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Il dashboard CRM di vendita offre una rapida panoramica di alcune delle metriche più importanti. È la prima pagina che vedi quando accedi al tuo account ActiveCampaign. In questo articolo imparerai come usare questo dashboard. 

Fai clic sul pulsante "Crea".

Il pulsante nell'angolo superiore destro della dashboard consente di creare quanto segue:

  • Aggiungi contatto
  • Aggiungi un'offerta

Widget Notizie

Questo widget mostra le ultime notizie da ActiveCampaign. 

Widget Contatti

Il widget Contatti visualizza il numero totale di contatti del tuo account. Utilizzare il menu a discesa per passare tra i contatti "Tutti" e i contatti "Attivi". 

Widget Trend di contatto

Il widget Tendenza contatti è un breve riepilogo visivo del numero complessivo di contatti del tuo account nel tempo. Facendo clic su questo widget si viene reindirizzati al report Tendenze contatti.

Widget Contatti principali

Il widget Contatti migliori dà un colpo d'occhio sui contatti più attivi dell'account. Per impostazione predefinita, mostrerà i contatti con le interazioni più recenti con i tuoi materiali. 

Widget Automazioni

Visita rapidamente le automazioni recenti, visualizza il loro stato e controlla quanti contatti hanno inserito e completato un'automazione. Fare clic su "Crea nuovo" per creare una nuova automazione.

Widget Task personali

Questo widget crea un riepilogo dei task personalizzati per ogni utente del tuo account ActiveCampaign che ha anche accesso alla sezione Vendite della piattaforma. Se desideri esaminare un elenco completo dei task, vai alla pagina Gestisci task nel tuo account.

Widget Pipeline

Utilizza il widget Pipeline per riepilogare quante nuove offerte sono state inserite nel tempo. Utilizzare l'elenco a discesa per selezionare un periodo di tempo diverso. Il report completo è disponibile nel report Previsione dell'offerta.

Come spostare, aggiungere e rimuovere widget nella dashboard

Per spostare i widget nella dashboard, fai clic e trascina il widget in una nuova posizione. Vedrai apparire caselle perforate grigie per indicare i punti in cui puoi trascinare e rilasciare il widget.

Per aggiungere un widget alla dashboard, individua e fai clic sulla scheda grigia nella parte inferiore centrale dello schermo. All'interno di questa scheda ci sono widget non attualmente visualizzati sulla dashboard. Fai clic su un widget da questa scheda per aggiungerlo alla dashboard. 

Per rimuovere un widget dalla dashboard e memorizzarlo all'interno della scheda in basso, passa il mouse sul widget desiderato fino a quando il pulsante "X" appare nell'angolo in alto a destra. Fare clic sulla "X" per rimuovere il widget. Apparirà nella scheda inferiore.

 

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