Aggiungi lead e contatti alle campagne Salesforce con l'automazione

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Scopri come utilizzare l'azione dell'automazione "Aggiungi contatto alla campagna Salesforce". 

Prendi nota

  • Questa azione dell'automazione è disponibile con l'integrazione di ActiveCampaign Salesforce
  • Questa azione si applica solo ai contatti che sono stati sincronizzati almeno una volta con Salesforce
  • I contatti sincronizzati che raggiungono questa azione nelle automazioni verranno aggiunti a una campagna Salesforce
  • Le campagne che desideri utilizzare con questa azione devono essere contrassegnate come "Attive" in Salesforce
  • Se si aggiunge questa o qualsiasi altra azione a un'automazione "Attiva", impostare prima l'automazione su "Inattivo". Una volta terminata la modifica dell'automazione, reimpostala su "Attiva" in modo che i contatti possano continuare ad accedere all'automazione e procedere con il flusso di lavoro

Aggiungere un lead o un contatto a una campagna Salesforce

Per aggiungere lead e contatti a Salesforce utilizzando l'automazione di ActiveCampaign,

  1. Vai alla sezione Automazioni del tuo account ActiveCampaign.
  2. Modificare o creare una nuova automazione.
  3. Dal menu "Azioni" a destra del generatore di automazione, fai clic sull'opzione "Salesforce".
  4. Trascina l'azione Salesforce nell'automazione.
  5. Si aprirà una modalità in cui è necessario configurare quanto segue:
    • Elenco a discesa Account Salesforce: seleziona l'account Salesforce che desideri utilizzare con questa azione
    • Discesa Campagna Salesforce : seleziona la campagna che desideri utilizzare con questa azione. Puoi selezionare una sola campagna per blocco di azioni
    • Imposta menu a discesa Stato membro - Prescrivi lo stato di membro per questa azione
  6. Al termine, fai clic sul pulsante "Salva".

L'azione viene ora aggiunta all'automazione.

Come funziona l'azione dell'automazione

I lead e i contatti vengono aggiunti a una campagna Salesforce tramite l'azione dell'automazione "Aggiungi contatto alla campagna Salesforce".

Una volta che un contatto in ActiveCampaign raggiunge questa azione nell'automazione, viene aggiunto alla campagna Salesforce specificata non appena viene eseguita la sincronizzazione pianificata successiva.

L'azione "Aggiungi lead o contatto alle campagne Salesforce" semplifica il lavoro di aggiunta manuale di lead e contatti alle campagne Salesforce. Utilizzando questa azione, tutte le attività di ActiveCampaign che generano nuove attività verranno incluse nei report di Salesforce. Questo ti aiuterà a prendere decisioni aziendali migliori, guidare la crescita e migliorare la tua strategia di marketing.

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