Neste artigo, você aprenderá a conectar contatos com contas durante uma importação CSV.
Observação
- Se uma conta já existir no ActiveCampaign, use o mesmo nome de conta em seu arquivo CSV. Se você não fizer isso, um novo registro de conta será criado durante o processo de importação
- Se o seu arquivo contiver novos nomes de conta, novos registros de conta serão criados no ActiveCampaign durante o processo de importação
- Não é possível conectar contatos com contas durante uma importação de conta. Em vez disso, deve ser feito com uma importação de contato. Para saber mais, visite "Como preparar seu arquivo CSV para importar contatos".
- Seu arquivo de importação de contato deve conter uma coluna de endereço de email
Conecte contatos com uma conta durante uma importação CSV
Vamos começar:
- Adicione uma coluna "Conta" ao seu arquivo CSV. Verifique se todas as contas em seu arquivo correspondem às contas existentes na ActiveCampaign. Para saber mais, visite "Como preparar seu arquivo CSV para importar contatos".
- Em seguida, siga as etapas do artigo "Importar contatos de um arquivo CSV" para importar os contatos que deseja conectar à(s) conta(s).
- Na etapa de mapeamento de campo do processo de importação, mapeie a coluna de conta em seu arquivo para "Conta" na página de importação.
- Na seção "Opções de importação" da página de importação de contatos, verifique a caixa de seleção "Atualizar contatos existentes durante a importação". Você deve marcar esta caixa para garantir que quaisquer contatos existentes em sua conta sejam atualizados com um registro de conta.
- Clique no botão "Importar".
A partir daqui, você pode adicionar manualmente valores de campo a quaisquer novos registros de conta criados durante o processo de importação.
Se o seu arquivo de importação contiver várias novas contas com vários valores de campo, recomendamos importar suas contas primeiro e, em seguida, seguir as etapas acima para conectar contatos com essas contas.