Os usuários que conectaram seu endereço de email da Microsoft antes de 1º de outubro de 2024 devem reautorizar a conexão antes de 22 de novembro de 2024 para evitar a interrupção do serviço. Navegue até Negócios > Emails conectados para autorizar novamente sua conexão de email. Se quiser saber mais, consulte como reautorizar sua conta do Microsoft Exchange.
Com a ActiveCampaign, você pode conectar várias contas de email do Gmail, IMAP ou Exchange ao CRM de negócios. Isso sincroniza automaticamente as mensagens de email recebidas e enviadas aos contatos em sua conta ActiveCampaign.
Recomendamos conectar suas contas de email ao CRM de negócios para manter sua comunicação com os contatos consolidada e organizada.
Observação
Para testar essa conexão quando a configuração estiver concluída, verifique se o contato de teste tem um endereço de email diferente daquele conectado ao CRM de negócios. Os emails não serão sincronizados se os endereços de email dos contatos conectados e de teste forem os mesmos.
Os emails conectados e as mensagens sincronizadas são específicos do usuário. Ou seja, se o usuário A conectar sua conta de email para sincronizar mensagens de email, o usuário B não poderá ver isso em sua conta.
Como funciona a sincronização
Ao configurar essa funcionalidade, você pode sincronizar emails de todos os contatos ou dos contatos principais em negócios abertos. Por padrão, as contas de email conectadas sincronizam emails de todos os contatos. Essa configuração é usada para todas as mensagens de email associadas ao seu endereço de email conectado.
Se você optar por sincronizar emails de todos os contatos, todos os emails dos contatos serão sincronizados com a sua conta. Isso inclui contatos sem um negócio e todos os contatos em qualquer negócio de qualquer status.
Quando sua conta de email estiver conectada, os emails de um ano atrás e todos os emails futuros serão sincronizados com sua conta. Esses emails serão exibidos nos seguintes locais:
- Registro do negócio: guia Fluxo de atividades recentes e Emails
- Registro do contato: guia Fluxo de atividades recentes e Emails
A página Emails conectados
Você pode conectar suas contas de email aos negócios na página Emails conectados. Você pode encontrar essa página acessando Negócios > Emails conectados.
Depois de conectar sua conta de email, mostraremos as seguintes informações:
- Conta: sua conta de email conectada
- Criado: a data em que você estabeleceu a conexão
- Status: o status da conta de email conectada
- Sincronizar emails de: escolha "Somente o contato principal em negócios abertos" ou "Todos os contatos"
- Visibilidade do email: escolha "Público" ou "Privado". Se você selecionar "Público", qualquer pessoa poderá ver os emails da conta conectada. Se você selecionar "Privado", somente você poderá ver os emails da conta conectada
- Análise de sentimento: escolha "Não permitir" ou "Permitir". A análise de sentimento captura e apresenta o sentimento do contato com base nos emails recebidos de um contato em um negócio aberto
- Conta de email preferencial: disponível nos planos Sales Professional e Enterprise. Emails individuais automatizados são enviados do endereço de email selecionado nesta página. Você também pode escolher um endereço diferente para enviar o email na ação de automação "Enviar um email individual"
Conecte sua conta do Gmail
- Clique em Negócios > Emails conectados.
- Clique no botão "Conectar uma conta de email".
- Será exibida uma janela modal. Digite seu endereço de email no campo fornecido e clique no botão "Entrar".
- Clique na conta do Google que você gostaria de conectar à ActiveCampaign.
- Digite sua senha e clique em "Avançar".
- Revise as permissões e clique em "Permitir".
A página Emails conectados será recarregada. Seu endereço de email agora está conectado à sua conta ActiveCampaign.
Conecte sua conta IMAP
- Clique em Negócios > Emails conectados.
- Clique no botão "Conectar uma conta de email".
- Uma janela modal será exibida. Digite seu endereço de email e clique no botão "Entrar".
- Digite sua senha e clique em "Entrar".
A página Emails conectados será recarregada. Seu endereço de email agora está conectado à sua conta ActiveCampaign.
Uma vez conectado, tentamos sincronizar todos os emails anteriores dos seus contatos. Isso acontece durante a conexão inicial de sua conta de email.
Conecte sua conta do Microsoft Exchange
Se você tiver a autenticação de dois fatores ativada em sua conta, precisará gerar uma senha de app. Use as instruções da Microsoft para saber como.
- Clique em Negócios > Emails conectados.
- Clique no botão "Conectar uma conta de email".
- Uma janela modal será exibida. Digite seu endereço de email e clique no botão "Entrar".
- Clique em "Exchange".
- Digite sua senha e clique em "Entrar".
A página Emails conectados será recarregada. Seu endereço de email agora está conectado à sua conta ActiveCampaign.
Se aparecer uma mensagem de erro quando você tentar se conectar, tente uma das seguintes opções:
-
Especifique seu nome de usuário
Se o seu endereço de email for diferente do nome de usuário usado para fazer login no Windows, tente digitar o nome de usuário do Windows. Para fazer isso, clique no link "Configurações avançadas" no pop-up modal e digite seu nome de usuário do Windows no campo "Nome de usuário do Exchange". -
Especifique um servidor Exchange
O login pode detectar automaticamente a maioria dos nomes de servidores do Exchange, mas às vezes é necessário inserir os detalhes do servidor manualmente. Se você tiver acesso ao Outlook Web App para seu email, o nome do servidor que você vê enquanto está conectado é o nome correto do servidor do Exchange. Se você não tiver certeza de quais informações deve inserir para conectar sua conta do Exchange à ActiveCampaign, entre em contato com o administrador do servidor do Exchange. -
Problemas de conexão
Se os dados que você inseriu estiverem corretos, mas o login falhar, pode ser um problema de conexão. Verifique se você não inseriu um nome de servidor que exija acesso à VPN.
Se ainda estiver com problemas para conectar sua conta do Exchange ao CRM de negócios, entre em contato com a equipe de experiência do cliente com uma descrição detalhada do problema.
Reautorizar sua conta do Microsoft Exchange
Se você conectou seu endereço de email da Microsoft antes de 1º de outubro de 2024, deverá reautorizar sua conexão antes de 22 de novembro de 2024, para evitar uma interrupção no serviço. Para isso:
- Clique em Negócios > Emails conectados.
- Clique no botão "Atualizar autenticação".
- Siga as etapas que podem surgir para reautorizar sua conta.
- A notificação do status da conexão ficará verde quando a reautorização for bem-sucedida.
Conta de email preferencial
Disponível nos planos Sales Professional e Enterprise.
A conta de email preferencial é o endereço de origem padrão que aparece em todos os emails individuais enviados de uma automação.
Para definir um endereço de email preferencial:
- Clique em Negócios > Emails conectados no menu à esquerda.
- Conecte sua conta de email usando uma das opções descritas acima.
-
Clique no menu suspenso "Conta de email preferencial".
- Clique no endereço de email que você quer usar como o endereço de origem padrão.
Salvaremos automaticamente sua seleção.
Para usar a conta preferencial em um email individual, selecione %deal_owner_email% como o endereço de origem. Isso está localizado no modal de ação "Enviar um email individual". Para obter mais informações sobre esse tópico, visite Como enviar emails de vendas individuais com automação.