Antes de migrar contatos para o ActiveCampaign, primeiro você precisará exportá-los da sua conta Infusionsoft. Esta exportação precisa ser um arquivo CSV que contenha o endereço de e-mail de cada contato e quaisquer outras informações valiosas que você deseja manter, como primeiro nome, sobrenome, empresa, etc. Esse arquivo também pode ajudá-lo a determinar quais automação, campanha ou segmentos seus contatos devem pertencer em sua conta ActiveCampaign.
Ambas as plataformas referem-se a um "contato" como uma entrada contendo um endereço de e-mail. Além disso, não é possível ter um contato no ActiveCampaign sem um endereço de e-mail.
1. A partir de Infusionsoft, vá para a sua guia CRM e, em seguida, a seção Contatos
Você pode selecionar uma pesquisa salva se quiser trabalhar com um grupo específico de contatos ou, você pode recomeçar se quiser procurar um novo grupo de contatos. Depois de selecionar uma pesquisa, você verá todos os contatos que você pode exportar.
2. Selecione a ação que deseja executar.
Clique na de isto "Ações" nesta página e, em seguida, selecione "Exportar".
3. Selecione os campos que deseja incluir na exportação
Na coluna esquerda da página atual, você verá várias caixas de seleção. Marque os que você deseja incluir em suasde exportação . ActiveCampaign usa o endereço de e-mail como o identificador exclusivo para cada contato. Você não vai precisar do ID da Infusionsoft, mas você pode exportar se você acha que vai precisar dele.
4. Escolha como você quer obter o seu arquivo
Você tem duas maneiras de obter seu arquivo CSV:
- Visualizando e baixando em seu navegador
- Recebendo por e-mail
Se você estiver trabalhando com alguém para configurar sua conta ActiveCampaign, você pode usar o último para enviar-lhes o arquivo.
5. Completar a exportação
Para concluir a exportação, clique em "Processar" e depois em "Ok".
6. Faça login em sua conta do ActiveCampaign
Vá para a página visão geral contatos. Clamber o botão "Importar" localizado no canto superior direito desta página e, em seguida, clique em "Importar de Arquivo" Depois de fazer isso, uma nova tela aparecerá onde você pode selecionar o arquivo CSV que você exportou da Infusionsoft. Isso pode levar alguns segundos para processar.
7. Mapeie os dados do arquivo CSV
Na próxima tela, você pode mapear os dados do seu arquivo CSV com campos em sua conta ActiveCampaign. Se você não tiver campos criados, você pode criá-los na hora. Você terá que fazer isso apenas uma vez por importação.
Clique aqui para saber mais sobre a importação de contatos de um arquivo CSV.
8. (Opcional) Adicionar contatos a uma lista
Selecione as listas deseja adicionar seus contatos. Listas são usadas para organizar seus contatos (por exemplo, por região, por agente, etc). Observe que se você tiver autoresponders ou automações ativas em sua conta, adicionar contatos às listas irá acioná-los para serem executados.
Se você não quiser que os autorespondentes ou automações sejam executados quando você importar contatos, consulte estes artigos de ajuda:
Clique aqui para saber como desativar uma campanha agendada (autoresponder).
Clique aqui para saber como importar contatos sem acionar umade automação .
9. (Opcional) Aplicar tag(s)
Você também pode adicionar tags aos contatos durante uma importação. Isso pode ser útil de muitas maneiras, por exemplo, para determinar de onde os contatos vieram. Assim como as listas, por favor, esteja ciente de que a adição de tags pode desencadear qualquer automação que você possa ter configurado.
10. Determine o status de seus novos contatos
Em seguida, escolha entre essas duas opções:
-
Importação como Contato
Use esta opção se os contatos ainda estiverem subscritos para receber seu conteúdo
-
Importação como Excluída
Use esta opção se os contatos não estiverem mais inscritos na sua lista de e-mails, mas você deseja manter suas entradas no ActiveCampaign
11. Complete a migração
Para concluir a importação, clique nobotão 'Importar agora'. Se você marcar a caixa de seleção 'Atualizar contatos existentes durante a importação', isso procurará contatos existentes e atualizará o contato com novos valores.