Neste artigo, abordaremos os detalhes de como funciona o criador de automação. No final, você deve se sentir à vontade para usar o criador para criar automações combinando gatilhos e ações.
Para entrar no criador de fluxo de trabalho de automação, primeiro clique em Automações no menu esquerdo para navegar até a tela Visão geral de automações. Em seguida, clique no botão “Criar uma automação” no canto superior direito.
O modal de automação
Criamos uma variedade de receitas de fluxo de trabalho de automação que você pode usar como ponto de partida. Você pode criar com base nesses fluxos de trabalho e personalizá-los de acordo com o que faz sentido para a empresa.
Clique no nome ou descrição de uma automação para selecionar um fluxo de trabalho e, em seguida, clique em “Continuar”:
Haverá o redirecionamento para o Criador de Automação, onde você poderá visualizar uma receita de automação. Se a automação se adequar às necessidades, clique no botão “Começar” para configurar a automação na conta. Do contrário, clique em “Não importa” para voltar ao modal “Criar uma automação”.
Se você só quiser criar uma nova automação que não use uma receita pré-criada, clique na opção “Iniciar do Zero” no modal “Criar uma automação” e clique no botão “Continuar”.
Adição de gatilhos
Os gatilhos de automação são as condições que, quando atendidas, iniciam as automações. Você pode definir as condições adicionando gatilhos à automação. Você pode ter vários gatilhos para que a automação possa começar mais de uma maneira.
Observe que os gatilhos de automação estão disponíveis com base no plano. Veja uma lista de gatilhos e disponibilidade do plano.
Você pode adicionar gatilhos de duas maneiras:
- Ao criar uma nova automação, será solicitado que você escolha um gatilho imediatamente após nomeá-lo. Você adiciona um gatilho clicando nele. Se você ainda não tiver certeza do que quer que o gatilho seja, clique no “x” no canto superior direito ou selecione “Ou não ter um gatilho para a automação”.De qualquer forma, terá a opção de remover ou adicionar gatilhos a qualquer momento mais tarde.
- No criador de fluxo de trabalho de automação, você pode adicionar um gatilho a qualquer momento clicando em “Adicionar gatilho de entrada” ou ”Adicionar novo início” na parte superior do fluxo de trabalho que está construindo.
Depois de selecionar um gatilho, você verá as opções relacionadas. A maioria dos gatilhos tem a configuração “Execuções” em comum.
A configuração “Execuções” tem duas opções:
- Executa “Uma vez”
Fará com que um contato só possa entrar na automação uma vez, não importa quantas vezes atender às condições de acionamento. -
Executa “Múltiplas vezes”
Fará com que um contato possa entrar no contato repetidamente cada vez que as condições de acionamento forem atendidas. Por exemplo, se o gatilho for “Abre email”, a automação será executada cada vez que um email for aberto por um contato. Tenha cuidado ao usar a configuração “Executa várias vezes” quando a automação envia uma mensagem, pois um contato pode receber a mesma mensagem repetidamente cada vez que fizer algo.
Saiba mais sobre as diferenças entre “Executa uma vez” e “Executa várias vezes”.
Segmente os contatos que entram na automação
É uma opção útil que permite segmentar contatos específicos filtrando-os. Você cria um segmento para que apenas os contatos que correspondem ao segmento entrem na automação.
Por exemplo, se você quiser que uma automação seja executada apenas para contatos que ainda não realizaram uma compra, crie um segmento que procure a tag “Interesse” ou procure a ausência da tag “cliente”.
Nota: as condições de segmento salvas são copiadas para o criador de segmentos para que você possa editar as condições, se quiser.Se as condições forem alteradas em um segmento salvo, elas não serão atualizadas automaticamente em qualquer bloco de automação criado com base no segmento salvo.
Adição de ações
Para adicionar ações, clique no nó (+) na automação, onde você quer adicionar uma ação. Será aberto o modal “Adicionar uma ação” no lado direito do Criador de Automação. Você pode clicar nos cabeçalhos das seções ou usar a barra de pesquisa para ajudar a encontrar a ação que procura. Clique na ação para adicioná-la à automação.
Remoção de gatilhos e ações
Para excluir gatilhos e ações, passe o mouse sobre eles e clique no ícone de exclusão que aparece no canto superior direito.
Se você remover uma condição condicional que tenha ações abaixo dela nos caminhos “sim” e “não”, será solicitado que escolha o que fazer com as ações:
Mover ou copiar ações
Para mover ou copiar ações, arraste e solte a(s) ação(ões) existente(s) no símbolo “+” onde quer mover ou copiar a(s) ação(ões) na automação.
O seguinte modal aparecerá para escolher o que você gostaria de fazer com as ações:
Saiba mais sobre como mover ou copiar ações em automações.
Salvamento da automação
À medida que você trabalha, o criador de automação salva automaticamente o trabalho. Você pode reverter para uma versão prévia da automação clicando no ícone “voltar no tempo”:
Visualização do fluxo de trabalho
Se você estiver criando uma automação grande, talvez não seja possível visualizar todo o fluxo de trabalho na janela do navegador sem alguns ajustes. Para ajudar, criamos algumas maneiras de ajudar você a navegar na automação. Saiba como visualizar a automação.
No entanto, recomendamos criar múltiplas e menores automações em vez de uma grande, como prática recomendada. Leia este guia para saber mais.
Tornar uma automação “Ativa” ou “Inativa”
É uma boa ideia manter a automação “Inativa” até que ela seja concluída. Uma vez “Ativa”, os contatos podem começar a entrar nela acionando as condições de início.
Aprenda diferentes métodos para tornar uma automação “Ativa”.
Aprenda diferentes métodos para tornar uma automação “Inativa”.
Nomeação de uma automação
Normalmente, é uma boa ideia descrever o que a automação faz, em vez de resumir ou fazer um texto vago, porque o gerenciamento das automações pode se tornar confuso quando você tem várias.
Para editar o nome da automação, abra-a e digite um nome no canto superior esquerdo e clique em “Salvar”.
Rotulação das automações
Para manter as automações organizadas e tornar mais fácil localizá-las, agrupe-as. Como você escolhe organizá-las depende de você. Por exemplo, você pode ter rótulos para: marketing de pré-venda, marketing pós-venda e automação de funil.
Aprenda a criar rótulos de automação.
Edição da automação
Ao fazer alterações em uma automação depois de ativá-la, como adicionar e/ou remover ações, certifique-se de mudar a automação de “Ativa” para “Inativa” no canto superior direito da tela. A automação será pausada enquanto você faz as alterações, para que os contatos não pulem etapas e/ou encerrem a automação prematuramente. Assim que as alterações forem concluídas, você poderá voltar ao status Ativo e os contatos serão retomados nas respectivas etapas na automação.
Mais recursos para criar automações
Sinta-se à vontade para experimentar o criador de automação. Não é possível desorganizar nada e tudo o que você fizer poderá ser excluído ou desfeito. Apenas certifique-se de manter a automação inativa para que os contatos não entrem até que esteja tudo pronto!
Como acontece com tantas outras coisas na vida, a prática leva à perfeição. Quanto mais experiência na criação de automações, mais aspectos do negócio você poderá automatizar e mais sofisticados poderão ser os processos de marketing e vendas. Adquirir prática em fazer automações é, em grande parte, apenas familiarizar-se com a finalidade de cada gatilho e cada ação e as respectivas opções, para que você possa combiná-los de maneiras novas e criativas.