29 de janeiro de 2026 • IA
Estamos empolgados em anunciar recursos expandidos de automação de CRM no Active Intelligence. O agente de Automação agora oferece suporte à detecção de mudanças na etapa do negócio, atualizações de propriedades do negócio e criação automatizada de notas do negócio, permitindo fluxos de trabalho sofisticados no funil de vendas que mantêm os negócios em movimento e as equipes de vendas informadas por meio da criação de automação conversacional.
Principais funcionalidades
Acionadores de negócio
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Acionar Mudanças de Etapa do Negócio
Ative automações quando negócios mudarem entre etapas do funil
Atualizações de propriedade de negócio
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Ação Atualizar Etapa do Negócio
Avance negócios automaticamente com base no engajamento do contato -
Ação Atualizar Proprietário do Negócio
Reatribua a propriedade do negócio dinamicamente usando round robin ou outra lógica -
Ação Atualizar Status do Negócio
Altere o status do negócio (Aberto, Ganho, Perdido) com base nas condições do fluxo de trabalho -
Ação Atualizar título do negócio
Modifique títulos de negócios dinamicamente usando tags de personalização e dados do fluxo de trabalho
Rastreamento de atividade de negócio
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Adicione uma ação de Nota de Negócio
Registre a atividade e o contexto do negócio automaticamente durante as jornadas de automação
Benefícios
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Automação de Processo de Vendas
Elimine atualizações manuais de negócios automatizando a progressão de etapas com base no comportamento do contato -
Distribuição Equilibrada de Leads
Implemente a atribuição de propriedade em rodízio para garantir uma distribuição justa de leads em sua equipe -
Inteligência de Negócios Aprimorada
Mantenha registros abrangentes de atividades de negócios com anotações automatizadas para eventos de engajamento -
Higiene do Funil
Atualize automaticamente o status do negócio para oportunidades paradas e mantenha os dados do funil precisos
Casos de uso
- Acione a criação de tarefas para representantes de vendas quando negócios mudarem para uma etapa diferente
- Prompt: "Crie uma automação para acionar a criação de tarefas para representantes de vendas quando os negócios mudarem para a etapa "Em Contato"
- Atualizar a etapa do negócio para "Em Contato" quando os clientes responderem a emails individuais
- Prompt: "Crie uma automação para atualizar a etapa do negócio para "Em contato" quando os clientes responderem a emails individuais."
- Atribuição rotativa de negócios quando novas oportunidades são marcadas como "Abertas"
- Prompt: "Crie uma automação para iniciar a atribuição de negócios em rodízio quando novas oportunidades forem marcadas como "Abertas""
- Marcar negócios como "Perdidos" sem atividade
- Prompt: "Crie uma automação que marque negócios como "Perdidos" depois que permanecerem na etapa "Longo Prazo" por 30 dias sem atividade"
- Representantes para rastrear o engajamento de clientes em potencial
- Prompt: "Crie uma automação que adicione notas ao negócio documentando aberturas de email para que os representantes possam acompanhar o engajamento do cliente em potencial."
Instruções de Upgrade e/ou Configuração
Esses blocos ficam automaticamente disponíveis no Active Intelligence. Basta descrever o fluxo de trabalho de automação de negócios desejado para o agente de Automação usando linguagem natural, e esses acionadores e ações estarão disponíveis como blocos de construção para suas automações.