Com o ActiveCampaign, você pode automatizar importações de contatos com o Active Intelligence. Faça upload do seu arquivo de contatos e o Active Intelligence vai analisá-lo, sugerir listas, recomendar tags, mapear colunas para campos de contato na sua conta e sugerir novos campos caso não encontre uma correspondência. Você revisa e confirma tudo antes de a importação começar.
Este artigo mostra como importar contatos usando o Active Intelligence e fornece exemplos de prompts para começar.
Observação
- Somente usuários administradores e usuários com permissões de importação podem importar contatos com o Active Intelligence
- Os tipos de arquivo compatíveis para importação de contatos são CSV, XLS e XLSX
- Cada contato no arquivo deve ter um endereço de email ou número de telefone exclusivo. Contatos sem um desses identificadores são ignorados durante a importação
- Crie um kit de marca (recomendado). Um kit de marca ajuda o Active Intelligence a alinhar as recomendações ao contexto do seu negócio
- Arquivos grandes podem levar mais tempo para serem processados. O tempo de processamento depende do número de contatos e colunas no seu arquivo
Como funciona
Quando você faz upload de um arquivo, o Active Intelligence o analisa e usa os cabeçalhos de coluna, os valores dos campos e o nome do arquivo para gerar recomendações antes de qualquer contato ser importado.
Sugestões de listas
O Active Intelligence recomenda listas para inscrever os contatos com base nas listas existentes na sua conta e sugere a criação de novas listas. Você pode revisar e modificar todas as sugestões antes de importar.
Sugestões de tags
O Active Intelligence recomenda tags para aplicar a todos os contatos durante a importação, incluindo tags existentes e novas tags. As tags são aplicadas globalmente a todos os contatos na importação. Assim como nas sugestões de listas, você pode revisar e modificar todas as tags antes de importar.
Correspondência de campos
O Active Intelligence faz a correspondência automática dos nomes de coluna do seu arquivo com os campos existentes na sua conta. Se identificarmos um campo que ainda não existe no ActiveCampaign, vamos sugerir um novo campo para mapeamento. Também podemos sugerir ignorar determinados campos. Você pode revisar e modificar todas as correspondências de campos, sugestões de novos campos e campos ignorados antes de importar.
Importar contatos com o Active Intelligence
Etapa 1: faça upload do seu arquivo CSV ou Excel
- Clique em Contatos na barra de navegação à esquerda.
- Clique no botão “Importar”Em seguida, selecione “Importar um arquivo CSV ou Excel”.
- Uma janela modal será exibida. Clique no botão “Selecionar um arquivo”. Para adicionar seu arquivo de importação. Ou arraste e solte o arquivo para adicionar seu arquivo de importação.
- Se preferir carregar o arquivo manualmente, clique na opção “Importar manualmente”. Saiba mais sobre como importar contatos manualmente de um arquivo CSV
- Clique no botão “Preparar importação”.
- Uma tela de carregamento será exibida enquanto o Active Intelligence processa seu arquivo e prepara as recomendações.
Como alternativa, você pode abrir o Active Intelligence, enviar um prompt informando que deseja importar contatos e depois arrastar e soltar o arquivo na conversa. Para isso, você pode:
- Clicar no ícone do ActiveCampaign para ir à página inicial da sua conta
- Clicar no ícone de brilho para abrir a barra lateral do Active Intelligence
Após a conclusão da análise, o Active Intelligence vai guiar você por um fluxo passo a passo para revisar as recomendações de listas, tags e campos.
Etapa 2: revisar recomendações de listas
As listas gerenciam o consentimento e as assinaturas em todos os seus canais de comunicação. Você pode atribuir contatos a listas que refletem os tipos de comunicação para os quais eles se inscreveram.
O Active Intelligence faz a correspondência do seu arquivo de importação com as listas existentes e recomenda novas quando necessário. Elas são exibidas na página Listas do processo de importação. As novas listas que você aprovar serão adicionadas à sua conta assim que a importação começar.
Nesta página, revise todas as sugestões de listas. As sugestões são ativadas por padrão. Para desativar uma recomendação, clique no botão “Desativado”. Para adicionar uma nova lista, clique em “+Adicionar lista”. Ao terminar, clique em “Avançar”. Para analisar as sugestões de tags.
Etapa 3: Revisar recomendações de tags
As tags são uma forma rápida e flexível de etiquetar contatos com base em comportamento, status ou grupo. Você também pode usá-las para segmentar contatos, acionar automações e personalizar comunicações.
O Active Intelligence compara seu arquivo de importação com as tags existentes na sua conta e recomenda novas. Elas são exibidas na página de Tags do processo de importação. As tags ativadas nesta etapa são aplicadas a todos os contatos durante a importação.
Nesta página, revise todas as sugestões de tags. As sugestões são ativadas por padrão. Para desativar uma recomendação, clique no botão “Desativado”. Para adicionar uma nova etiqueta, clique em “+Adicionar Etiqueta”. Ao terminar, clique em “Avançar”. para analisar sugestões de campo.
Etapa 4: Revisar recomendações de campos
Os campos armazenam informações importantes sobre cada contato, como nome, dados de contato e pontos de dados personalizados. Os campos também podem ser usados para segmentar contatos, acionar automações e personalizar comunicações.
O Active Intelligence compara seu arquivo de importação com os campos existentes e recomenda novos campos para adicionar ou ignorar durante a importação. Eles são exibidos na página de Campos do processo de importação. Os campos ativados nesta etapa são correspondidos durante a importação.
Nesta página:
- Revisar todas as sugestões de campo - Note que você pode usar a opção de menu suspenso localizada acima dos campos exibidos para visualizá-los por todos os status: correspondidos, ignorados e outros.
- As sugestões de campos novos e correspondidos são ativadas por padrão. Para desativar uma recomendação, clique no botão “Desativado”. Os campos definidos como “Desativado” recebem o status “Ignorado” e exibem “Não importando” na coluna “Campo de contato do ActiveCampaign”.
- Alterar correspondência de campo. Para editar a correspondência de campos, clique no ícone de lápis ao lado da correspondência de campo do ActiveCampaign que deseja modificar e selecione um novo campo
- Atualizar correspondência de tipo de campo. Você pode atualizar o tipo de campo para o qual deseja fazer a correspondência. Por exemplo, você pode alterar um campo de caixa de seleção para um campo de texto. Esta opção está disponível somente para novos campos sugeridos.
- Adicionar um novo campo. Você pode criar um novo campo para correspondência se não estiver satisfeito com uma sugestão. Para isso, clique no botão “Desativado”. para o campo, depois reative-o. Uma lista suspensa “Criar ou selecionar um campo existente” será exibida. Clique nesta lista suspensa e insira o nome do novo campo no campo de pesquisa e, em seguida, clique em “Criar”.
- Ao terminar, clique em “Avançar”. Para acessar a página de avaliações.
Etapa 5: Revisar o resumo e os detalhes da importação
A página de Revisão fornece um resumo de todas as listas, tags e campos incluídos na importação. Para editar qualquer uma dessas opções, clique no botão “Editar”.. Isso leva você de volta à etapa de importação correspondente, onde você pode fazer as alterações.
Clique em “Configurações avançadas” Para exibir opções de importação adicionais:
- As três primeiras opções listadas aqui estão definidas como "Off" por padrão. Clique em um botão de alternância para ativar a opção:
- Atualizar contatos existentes - Os contatos correspondentes são atualizados com as informações do seu arquivo
- Acionar automações - Os contatos entrarão imediatamente em qualquer automação ativa para a qual se qualifiquem
- Acionar webhooks - Envie notificações de webhook para seus contatos importados
- Selecione uma opção Para a seção “Como os contatos devem ser importados?”:
- Inscrever como contatos ativos. Os contatos recebem o status "Ativo" e podem receber comunicações de marketing suas
- Adicionar contatos a listas, mas não inscrevê-los em comunicações. Isso significa que os contatos importados recebem o status "Inscrição cancelada" para as listas selecionadas. Contatos com inscrição cancelada não recebem comunicações de marketing, a menos que optem por participar novamente
- Adicionar à lista de exclusão. Esta opção adiciona os contatos do seu arquivo à lista de exclusão da sua conta. Isso também significa que os contatos serão bloqueados de receber comunicações de marketing suas
- Selecione uma opção para a seção “E se o valor do campo de um contato não corresponder às suas opções?”:
- Criar uma nova opção - isso cria um novo valor de campo que será armazenado na sua conta
- Ignorar - isso deixa o valor do campo em branco
- Formatar números de telefone automaticamente. Essa opção está definida como “Desativada” por padrão. Quando ativada, essa opção converte os números de telefone do seu arquivo para o formato E.164. Este formato é necessário para uma entrega confiável de SMS. Clique no botão de alternância para ativar essa opção
Etapa 6: Iniciar a importação
Clique no botão "Iniciar minha importação" e o Active Intelligence vai executar a importação. Você pode ver o status da importação na página Configurações > Status de importação/exportação da sua conta.
Exemplos de prompt
Veja abaixo exemplos de prompts que você pode usar com o Active Intelligence para importar ou migrar contatos para a sua conta da ActiveCampaign:
Importações gerais:
- "Preciso importar meus contatos existentes"
- "Preciso importar uma lista de contatos"
- "Me ajude a importar meus contatos"
Migrações de plataforma:
- "Me ajude a importar meus contatos do Mailchimp"
- "Preciso migrar meu banco de dados de contatos para a ActiveCampaign"
- "Me ajude a mover todos os meus contatos do HubSpot"