Relatório de visão geral do negócio

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Com o relatório Visão geral do negócio, você pode visualizar o desempenho de sua equipe de vendas ao longo do tempo. Este relatório mostrará todos os negócios criados, marcados como Ganhos e marcados como Perdidos por você e seus Proprietários de Negócios.

Os usuários da conta atribuídos ao grupo Administrador e que têm permissão para exibir relatórios de Negócios podem acessar esse relatório. 

Acesse o relatório Visão geral do negócio

Há duas maneiras de acessar o relatório Visão geral do negócio:

Clique em "Relatórios" no menu à esquerda. Clique em "Visão geral do negócio".

A segunda maneira é clicar em "Negócios" no menu à esquerda e, em seguida, clicar em "Visão Geral do Negócio".

As informações no relatório Visão Geral do Negócio mostram o seguinte em um intervalo de datas de 1 mês:

  • O número total de negócios criados, ganhos e perdidos em todos os pipelines
  • Todos os proprietários de negócios
  • A moeda que você selecionou para seus negócios
  • Gráfico de número de negócios ao longo do tempo

  • Gráfico com o número de negócios por parêntese de valor

  • Tabela do Proprietário do Negócio

  As informações contidas neste relatório dependem de sua equipe de vendas marcar corretamente um negócio como Ganho ou Perdido. Saiba como marcar um negócio como Ganho ou Perdido.

Como filtrar os dados do relatório Visão Geral do Negócio

As opções de filtragem localizadas na parte superior do relatório Visão geral do negócio fornecem muita flexibilidade na exibição dos dados contidos neste relatório.

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Você pode filtrar as informações por qualquer um ou uma combinação do seguinte:

  • Todos os Funis
  • Pipeline Específico
  • Todos os donos de negociações
  • Proprietários de negócios específicos
  • Status do Negócio (Aberto, Ganho, Perdido)
  • Moeda
  • Intervalo de datas

As datas são exibidas como Ano/Mês/Dia. A data de término selecionada no intervalo inclui dados até o final do dia anterior. Por exemplo, se definirmos 14/02/2018 como a data de término, ela incluirá dados até o final de 13/02/2018.

Para filtrar as informações por uma ou mais dessas condições, clique nas listas suspensas de filtro ou clique no campo de data para criar um novo intervalo de datas.

Depois de aplicar um filtro, a página retornará automaticamente as informações solicitadas. Dependendo do tamanho do conjunto de dados, os painéis podem levar alguns minutos para carregar.

É impossível salvar exibições personalizadas com base nos filtros criados.

Como ler o painel Estatísticas

O Painel de Estatísticas está localizado na parte superior da página, sob os filtros de relatório:

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O painel carregará valores associados a negócios criados, Negócios ganhos e Negócios perdidos. Esses valores exibidos dependem dos filtros selecionados.

Você também pode exibir as informações neste painel clicando em qualquer um dos botões de opção localizados à esquerda do painel Estatísticas:

  • Número total: exibirá o número total de negócios criados, ganhos e perdidos
  • Total $: Valor total dos negócios criados, ganhos e perdidos
  • Média $: Valor médio dos negócios criados, ganhos e perdidos

Gráfico de negócios ao longo do tempo

Este gráfico mostra o número de negócios de cada proprietário de negócio ao longo do tempo. O eixo Y indica o número de negócios e o eixo X exibe cada um dos seus Proprietários de Negócios.

Para personalizar os dados exibidos no gráfico, use qualquer uma das seguintes opções à esquerda do gráfico:

  • Número total: Número total de negócios por proprietário do negócio para o pipeline e o intervalo de datas selecionados
  • Total $: Valor total de dinheiro pelo qual cada Proprietário do Negócio é responsável no pipeline e no intervalo de datas selecionados
  • % de contagem: porcentagem de negócios pelos quais cada proprietário do negócio é responsável no pipeline e no intervalo de datas selecionados
  • % Valor: Porcentagem do valor monetário O proprietário do negócio é responsável pelo pipeline e pelo intervalo de datas selecionados

Cada linha neste gráfico tem uma cor específica e está associada a um proprietário de negócio específico. Você pode passar o mouse sobre pontos de dados específicos para exibir o mês e o valor associados aos negócios desse Proprietário do Negócio.

Para ocultar um proprietário de negócio, clique no nome dele.Para exibir um proprietário de negócio, clique no nome dele novamente:

 

 

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Gráfico com o total de negócios por parêntese de valor

Este gráfico mostra o número de negócios dentro de intervalos de valor específicos. O eixo Y indica o número de negócios e o eixo X mostra os intervalos de valor do negócio.

Você pode usar os filtros para personalizar os dados exibidos no gráfico.

Você também pode alterar as informações exibidas neste gráfico clicando em qualquer uma dessas opções localizadas à esquerda do gráfico "Negócios ao longo do tempo":

  • Número total: Número total de negócios por proprietário do negócio para o pipeline e o intervalo de datas selecionados
  • Total $: Valor total de dinheiro pelo qual cada Proprietário do Negócio é responsável no pipeline e no intervalo de datas selecionados
  • % de contagem: porcentagem de negócios pelos quais cada proprietário do negócio é responsável no pipeline e no intervalo de datas selecionados
  • % Valor: Porcentagem do valor monetário O proprietário do negócio é responsável pelo pipeline e pelo intervalo de datas selecionados

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Tabela do proprietário do negócio

A tabela Proprietários de negócios está na parte inferior da página Relatório. Ele exibe cada Proprietário do Negócio e suas estatísticas associadas para o pipeline e o intervalo de datas selecionados:

  • Nome completo: Nome completo de cada proprietário do negócio
  • Negócios ganhos: Número de negócios que cada proprietário marcou como Ganho
  • Total ganho em US$: Valor total de negócios que cada proprietário do negócio marcou como Ganho
  • Média de US$ ganhos: Valor médio dos negócios que cada proprietário do negócio marcou como ganho
  • Tempo médio para ganhar: tempo médio que levou para cada proprietário do negócio marcar um negócio que eles criaram como "Won"
  • Rácio de Ganhos (Contagem): Rácio da contagem de (negócios ganhos / negócios fechados) detidas por cada proprietário
  • Rácio de Ganhos (Valor): Rácio do valor total de (negócios ganhos / negócios fechados) detidas por cada proprietário
  • Participação de negócios ganhos: Proporção da contagem de (Negócios ganhos de cada proprietário/ Negócios ganhos de todos os proprietários)
  • Participação no Valor Ganha: Proporção do valor total de (negócios ganhos de cada proprietário / negócios ganhos de todos os Proprietários)

Essa tabela também pode ser filtrada por Proprietário de Negócio individual clicando na lista suspensa "Proprietários" localizada na parte superior da página do relatório e, em seguida, clicando no Proprietário do Negócio que você deseja exibir.

Para classificar as informações nesta tabela:

  1. Clique em qualquer cabeçalho de coluna.
  2. Clique no cursor Down para classificar as informações em ordem decrescente.
  3. Clique no acento circunflexo para cima para classificar as informações em ordem crescente.

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