Como conectar o Salesforce à ActiveCampaign

Sarah N

Última atualização 19 de outubro de 2023 17:19

Marketing_Professional_Enterprise

A integração ActiveCampaign Salesforce fornece uma sincronização bidirecional entre sua conta ActiveCampaign e sua conta Salesforce.

Essa integração permite:

Adicione leads e contatos do Salesforce à ActiveCampaign
Adicione contatos da ActiveCampaign ao Salesforce como contatos e leads
Sincronizar atualizações entre as duas plataformas quando um contato ou liderar alterações de registro em qualquer plataforma
Sincronizar oportunidades do Salesforce com a ActiveCampaign
Crie uma sincronização bidirecional entre os campos da sua conta ActiveCampaign e os campos de objetos da conta Salesforce
Envie uma campanha criada na ActiveCampaign para um lead ou contato a partir de seu registro Salesforce
Insira o lead ou contato em uma automação criada na ActiveCampaign a partir de seu registro Salesforce

Este artigo mostrará como instalar e configurar a integração.

Observação

Você precisa de uma conta Salesforce com o Lightning Experience habilitado para usar essa integração. Isso não funcionará com o Salesforce Classic
Você configurará e gerenciará essa integração em sua conta Salesforce
O administrador do Salesforce precisará concluir a configuração de integração. Eles também precisarão adicionar os componentes ActiveCampaign aos layouts da página Lead and Contact no Salesforce
Você pode conectar sua conta Salesforce a apenas uma conta ActiveCampaign
Leads e contatos no Salesforce precisam ter um endereço de email para sincronizar com a ActiveCampaign
Essa integração não oferece suporte a Contas pessoais do Salesforce
Para desinstalar a integração ActiveCampaign Salesforce, consulte este artigo de ajuda do Salesforce sobre a desinstalação de um pacote. Uma vez que o pacote é desinstalado, os dados não serão mais sincronizados entre Salesforce e ActiveCampaign. Além disso, você não poderá usar nenhum dos componentes da ActiveCampaign em sua conta do Salesforce. Os dados sincronizados anteriormente não serão excluídos

Configurar seu domínio personalizado para o Salesforce Lightning

Para instalar o aplicativo ActiveCampaign for Salesforce, você deve configurar um domínio personalizado para o Salesforce Lightning. Se você já tiver um domínio ativado, você pode pular esta etapa.

Na sua conta Salesforce, clique no ícone de engrenagem. Em seguida, clique em "Configuração".
Clique em "Configurações da empresa" e depois em "Meu domínio".
Digite o domínio no campo fornecido e clique no botão "Verificar disponibilidade".
Depois que o domínio tiver sido registrado, atualize a página. Você vai querer esperar cerca de cinco minutos antes de atualizar a página.
Clique no botão "Fazer login" para entrar novamente em sua conta no Salesforce usando o novo domínio personalizado registrado.
Clique no botão "Implantar para usuários".

Instale o aplicativo ActiveCampaign Salesforce

Nesta seção, mostraremos como instalar o aplicativo ActiveCampaign Salesforce em sua conta Salesforce.

Em sua conta do Salesforce, clique nos pontos à esquerda superior da sua conta e, em seguida, clique no botão "Visitar AppExchange".
Procure por ActiveCampaign e clique no aplicativo ActiveCampaign.
Clique no botão "Pegue agora".
A "Faça login no AppExchange" modal vai aparecer. Clique no botão "Abrir tela de login".
Um "Permitir acesso?" modal vai abrir. Clique no botão "Permitir" para permitir que o Salesforce acesse sua conta ActiveCampaign.
Clique no botão "Instalar aqui" localizado na caixa "Instalar nesta org".
Clique na caixa "Termos e condições" e, em seguida, clique no botão "Confirmar e instalar".
Clique na opção "Instalar apenas para administradores" e clique no botão "Instalar". Observe que os administradores poderão atribuir permissões aos usuários do Salesforce.
Um " Aprovar o Acesso de Terceiros" janela modal vai aparecer. Clique na caixa para "Sim, conceder acesso a esses sites de terceiros" e, em seguida, clique no botão "Continuar".

O aplicativo começará a ser instalado em sua conta Salesforce. Quando o aplicativo estiver instalado, ele será listado em seu Salesforce App Launcher, onde você pode começar a configurá-lo.

Atribuir conjuntos de permissões a usuários do Salesforce

Há dois conjuntos de permissões para usuários do Salesforce:

ActiveCampaign Package Manager Conjunto de permissões
Disponível com a versão 1.38. Isso é para usuários que configurarão e manterão a integração.
ActiveCampaign Standard User Permission set
Isso é para usuários que interagirão com componentes da ActiveCampaign e visualizarão atividades.

Atribua o conjunto de permissões ActiveCampaign Package Manager

Para instalar corretamente o Pacote de Cuidados Gerenciados ActiveCampaign em sua conta Salesforce:

O conjunto de permissões ActiveCampaign Package Manager deve ser aplicado aos usuários que configurarão e manterão o aplicativo
O usuário deve ter um perfil de Administrador do Sistema. Isso garantirá o acesso adequado às configurações da organização Salesforce

Atribua o conjunto de permissões ActiveCampaign Package Manager

Em sua conta Salesforce, clique no ícone de engrenagem e, em seguida, clique em "Configuração."
Clique em "Usuários" no menu à esquerda. O menu Usuários será expandido.
Clique em "Conjuntos de permissão".
A página Conjuntos de permissões será carregada. Clique em "ActiveCampaign Package Manager".
O conjunto de permissões "ActiveCampaign Package Manager" será aberto. Clique no botão "Gerenciar atribuições".
Clique no botão "Adicionar atribuições".
Marque a caixa ao lado do(s) usuário(s) ao qual você gostaria de atribuir o conjunto de permissões.
Clique no botão "Atribuir."

Atribua o conjunto de permissão padrão do usuário ActiveCampaign

Uma vez instalado o aplicativo ActiveCampaign for Salesforce, você pode dar aos usuários específicos em sua conta Salesforce permissão para interagir com os componentes da ActiveCampaign e visualizar as atividades da ActiveCampaign.

Este conjunto de permissões deve ser aplicado a todos os usuários que atualizam os registros do Salesforce para contatos e leads sincronizados. Depois que esta permissão for definida:

A integração ActiveCampaign Salesforce acompanhará as alterações feitas nos registros de contato e lead sincronizados
Os registros atualizados de contato e de lead terão um " À espera da próxima sincronização" status em Salesforce. Isso permitirá que a integração sincronize atualizações para a ActiveCampaign

Atribua o conjunto de permissão padrão do usuário ActiveCampaign

Em sua conta Salesforce, clique no ícone de engrenagem e, em seguida, clique em "Configuração."
Clique em "Usuários" no menu à esquerda. O menu Usuários será expandido.
Clique em "Conjuntos de permissão".
A página Permissões Define será aberta. Clique em "Usuário padrão da ActiveCampaign."
O conjunto de permissões "Usuário padrão da ActiveCampaign" será aberto. Clique no botão "Gerenciar atribuições".
Clique no botão "Adicionar atribuições".
Marque a caixa ao lado do(s) usuário(s) ao qual você gostaria de atribuir o conjunto de permissões.
Clique no botão "Atribuir."

Etapa de configuração 1: Conexões do sistema

Depois de instalar o aplicativo ActiveCampaign em sua conta Salesforce, você pode configurar a conexão entre as duas plataformas. Isso permitirá que ambas as contas enviem dados umas para as outras.

Nesta etapa, você acessará a ActiveCampaign Setup Assistant, adicionará sua chave API ActiveCampaign ao Salesforce e autorizará a conta ActiveCampaign a acessar sua conta do Salesforce.

Esta configuração é feita em sua conta Salesforce e deve levar alguns minutos para ser concluída.

Acessar o "ActiveCampaign Setup Assistant"

Clique nos ponto no canto superior esquerdo da sua conta do Salesforce para abrir o App Launcher.
Clique no aplicativo "ActiveCampaign Setup Assistant". A página Configuração será carregada.
Clique no botão "Começar".

Adicione sua chave API ActiveCampaign ao Salesforce

Na página Conexões do sistema sob acesso à API, digite o nome da conta ActiveCampaign no campo Nome da conta fornecido. O nome da sua conta ActiveCampaign faz parte da URL de login da sua conta.
Forneça sua chave API ActiveCampaign.
Clique no botão "Autorizar" para autorizar o acesso à API.

Se a autorização for bem sucedida, você verá uma barra verde que diz " Conectado." Se não for bem sucedido, você verá uma barra vermelha exibindo uma mensagem de erro. Se você ver a barra de erro vermelha, verifique duas vezes se o nome da sua conta e a chave API estão precisas e clique no " Autorizar" botão novamente.
Clique no botão "Next" para ir para a tela "Autorizar a ActiveCampaign to Salesforce".

Autorizar a ActiveCampaign a Salesforce

Na tela "Autorizar a ActiveCampaign para Salesforce", você verá uma barra preta que diz "Não conectado". Esta tela será semelhante à tela de acesso à API. Clique no botão "Autorizar".
Um modal de login Salesforce aparecerá. Digite o nome de usuário e senha da sua conta Salesforce nos campos fornecidos.
Clique no botão "Login" e preencha o respectivo formulário do Salesforce.
Em seguida, você será solicitado a dar acesso à ActiveCampaign à sua conta do Salesforce. Para isso, clique no botão "Permitir".

Se a autorização for bem sucedida, você verá uma barra verde que diz " Conectado." Se não for bem sucedido, você verá uma barra vermelha exibindo uma mensagem de erro. Se você receber uma mensagem de erro, tente se reconectar novamente.
Clique no botão "Concluir".

Você será redirecionado para a página principal de configuração e " Conexões do sistema" terá uma marca de verificação verde.

Etapa de configuração 2: Mapeamento dinâmico do campo

Com a etapa de mapeamento do Campo Dinâmico, você pode mapear campos de contato da ActiveCampaign para entrar em contato e liderar campos no Salesforce.

Se você tiver uma conta Marketing Plus, Professional ou Enterprise ActiveCampaign, poderá configurar uma sincronização bidirecional entre os campos de sua conta ActiveCampaign e os campos de objetos da conta Salesforce.

Para o Mapeamento do Campo de Contato e Lead: Você escolhe como os dados serão sincronizados entre Salesforce e ActiveCampaign para cada campo. Isso não está disponível para mapeamento do campo Conta.
- Para ActiveCampaign para Salesforce:
  - Sempre permita que a ActiveCampaign atualize o Salesforce
  - Só atualize se o Salesforce vazio
  - Nunca permitir que a ActiveCampaign atualize
- Para Salesforce para ActiveCampaign:
  - Sempre permita que o Salesforce atualize
  - Só atualize se estiver vazio na ActiveCampaign
  - Nunca permitir que o Salesforce atualize
O mapeamento padrão do campo Lead e Contato Padrão já será configurado para você. No entanto, você pode optar por substituir o mapeamento padrão e usar o seu próprio
Não é possível mapear campos de negócios da ActiveCampaign para quaisquer campos no Salesforce
Decimais, vírgulas e símbolos de moeda são suportados se você mapear para um campo de entrada de texto ActiveCampaign. Saiba mais sobre combinações de mapeamento de campo suportadas

Para acessar o Mapeamento dinâmico do campo, clique no botão "Continuar" localizado na página de configuração da ActiveCampaign.

Mapear campos de lead padrão

O mapeamento padrão do campo de lead é configurado para você para a maioria dos campos. Os campos mapeados da ActiveCampaign incluem:

Nome próprio
Sobrenome
Email
Telefone
Conta

Se você quiser modificar os mapeamentos padrão, use os menus suspensos localizados em "Campo do Salesforce" para selecionar os campos que você quer mapear.

Em seguida, selecione suas opções de sincronização preferidas em "ActiveCampaign to Salesforce" e "Salesforce to ActiveCampaign".

Clique no botão "Avançar" para prosseguir com o mapeamento personalizado do campo de lead ou qualquer opção de mapeamento de campo na parte superior da página para saltar para essa seção.

Mapear campos de leads personalizados

Mapeie campos de contato personalizados da ActiveCampaign para campos de lead personalizados da Salesforce. Campos personalizados são campos que você cria para capturar e armazenar informações extras sobre seus contatos e leads.

Se você quer pular esta etapa, clique no botão "Avançar" para prosseguir para a próxima opção de mapeamento ou clique em qualquer opção de mapeamento de campo na parte superior da página para saltar para essa seção.

Mapeie um campo de contato personalizado da ActiveCampaign para um campo de lead personalizado da Salesforce:

Clique no botão "Adicionar mapeamento". Uma linha aparecerá com dois campos suspensos. A lista suspensa à esquerda contém todos os campos de contato personalizados da ActiveCampaign, e a lista suspensa à direita contém todos os campos de lead do Salesforce.
Clique no menu suspenso "Select ActiveCampaign Field" e clique no campo personalizado que quer mapear. Todos os campos de contato personalizados que você criou na ActiveCampaign estão listados nesta lista suspensa.
Clique no menu suspenso em "Salesforce Field" e selecione o campo Salesforce para o qual quer mapear o campo personalizado ActiveCampaign. Complete as etapas 1-3 acima para mapear campos personalizados adicionais da ActiveCampaign.
Selecione suas opções de sincronização preferidas em "ActiveCampaign to Salesforce" e "Salesforce to ActiveCampaign".
Complete as etapas 1-4 acima para mapear campos personalizados adicionais da ActiveCampaign.
Depois de terminar de mapear campos personalizados, clique no botão "Next".

Mapear campos de contato padrão

O mapeamento padrão do campo de contato está configurado para você. Os campos mapeados da ActiveCampaign incluem:

Nome próprio
Sobrenome
Email
Telefone

Em seguida, selecione suas opções de sincronização preferidas em "ActiveCampaign to Salesforce" e "Salesforce to ActiveCampaign".

Clique no botão "Avançar" para prosseguir com o mapeamento personalizado do campo de contato ou qualquer opção de mapeamento de campo na parte superior da página para saltar para essa seção.

Mapear campos de contato personalizados

Mapeie campos de contato personalizados da ActiveCampaign para campos de contato personalizados da Salesforce. Você cria campos personalizados para capturar e armazenar informações extras sobre seus contatos e leads.

Mapeie um campo de contato personalizado da ActiveCampaign para um campo de contato personalizado da Salesforce:

Clique no botão "Adicionar mapeamento". Uma linha aparecerá com dois campos suspensos. A lista suspensa à esquerda contém todos os campos de contato personalizados da ActiveCampaign, e a lista suspensa à direita contém todos os campos de lead do Salesforce.
Clique no menu suspenso "Select ActiveCampaign Field" e clique no campo personalizado que quer mapear. Observe que todos os campos de contato personalizados que você criou na ActiveCampaign serão listados nesta lista suspensa.
Clique no menu suspenso em "Salesforce Field" e selecione o campo Salesforce para o qual quer mapear o campo personalizado ActiveCampaign.
Selecione suas opções de sincronização preferidas em "ActiveCampaign to Salesforce" e "Salesforce to ActiveCampaign".
Complete as etapas 1-4 acima para mapear campos personalizados adicionais da ActiveCampaign.
Depois de terminar de mapear campos personalizados, clique no botão "Next".

Planos Plus, Professional e Enterprise: mapear campos de conta

Se você tiver uma conta Plus, Professional ou Enterprise ActiveCampaign, poderá configurar uma sincronização bidirecional entre os campos de sua conta ActiveCampaign e os campos de objetos da conta Salesforce.

Clique no alternador "Salesforce Account Field Mapping" para configurá-lo na posição "On".
O campo ActiveCampaign Account é mapeado para o campo Salesforce Account Name para você. Para mapear campos de conta adicionais, clique no botão "Adicionar mapeamento".
Clique no menu suspenso "Select ActiveCampaign Field" e clique no campo que quer mapear. Observe que todos os campos de conta que você criou na ActiveCampaign serão listados nesta lista suspensa.
Clique no menu suspenso em "Salesforce Field" e selecione o campo Salesforce para o qual quer mapear o campo ActiveCampaign. Complete as etapas 2-4 acima para mapear todos os campos de conta querdos da ActiveCampaign.
Depois de terminar de mapear campos, clique no botão "Next".

Planos Lite: Mapeie um campo ActiveCampaign para o campo Salesforce Account Name

Se você estiver em um plano Lite ActiveCampaign, poderá configurar uma sincronização bidirecional entre qualquer campo personalizado em sua conta ActiveCampaign e o campo Salesforce Account Name.

Você só pode mapear um campo da ActiveCampaign para o campo Nome da conta no Salesforce. Mapeamento adicional não está disponível no plano Lite.

Clique no alternador "Salesforce Account Field Mapping" para configurá-lo na posição "On".
Clique no menu suspenso "Select ActiveCampaign Field" e clique no campo que quer mapear.
Clique no menu suspenso em "Salesforce Field" e selecione o campo Salesforce para o qual quer mapear o campo ActiveCampaign.
Depois de terminar de mapear campos, clique no botão "Next".

Mapear oportunidades do Salesforce

Sincronize os campos de objeto e objeto Salesforce opportunity com sua conta ActiveCampaign. Para fazer isso, clique no alternador de branding para defini-lo na posição "Ligado".

Para esta iteração da Integração Salesforce, teremos os seguintes campos mapeados para você:

Name
Quantidade
Estágio
Data de fechamento

Esses mapeamentos não podem ser reconfigurados.

Para saber mais sobre como sincronizar oportunidades, requisitos e gatilhos adicionais de automação do Salesforce, visite Como as Oportunidades de Salesforce funcionam com a ActiveCampaign.

Para passar para a próxima etapa da Configuração, clique no botão "Concluir".

Você será redirecionado para a página Configuração e "Dynamic Field Mapping" terá uma marca de verificação verde.

Etapa de configuração 3: Configurar configurações de sincronização de saída

Nesta etapa, você determina quais leads e contatos do Salesforce serão sincronizados com a ActiveCampaign e com que frequência a sincronização será executada. Isso inclui:

Sincronize leads e contatos com a ActiveCampaign. Isso criará um novo registro de contato na ActiveCampaign
Sincronizar atualizações para registros de contato e lead. Isso empurrará uma atualização para registros de contato na ActiveCampaign quando atualizações são feitas em registros no Salesforce para contatos sincronizados e leads

Para acessar as Configurações da sincronização de saída, clique no botão "Continuar" localizado na página de configuração da ActiveCampaign.

Leia o artigo de ajuda "Como funciona a sincronização na integração da ActiveCampaign com a Salesforce" para saber como funciona a sincronização.

Observação: Para os planos Plus, Professional e Enterprise, sincronizaremos os dados do objeto da conta se o contato que está sendo sincronizado estiver associado a uma Conta. Não é necessária configuração adicional.

Seleção de sincronização de lead

Selecione quais leads devem sincronizar com a ActiveCampaign clicando em qualquer uma das seguintes opções:

Não usar leads
Selecione esta opção se você não estiver sincronizando leads do Salesforce para a ActiveCampaign.
Todos os Leads criados a partir deste ponto para a frente
Isso sincronizará todos os leads criados no Salesforce após a salvação desta configuração.
Leads marcados no construtor de processos ou outros métodos personalizados
Isso sincronizará todos os leads cujo valor do campo é "Status de sincornização ActiveCampaign" seja "Esperando a próxima sincronização."
Apenas leads que correspondem a determinados critérios
Isso sincronizará todos os leads que correspondem às regras definidas ao selecionar essa opção. Observe que você pode usar mais de uma condição aqui. Se estiver usando mais de uma condição, um lead deve atender às condições ALL definidas nesta etapa para sincronizar com a ActiveCampaign.

Ao concluir, clique no botão "Avançar".

Seleção de sincronização de contatos

Selecione quais contatos devem sincronizar com a ActiveCampaign clicando em qualquer uma das seguintes opções:

Não usar contatos
Selecione esta opção se você não estiver sincronizando contatos do Salesforce na ActiveCampaign.
Todos os contatos criados a partir deste ponto para a frente
Isso sincronizará todos os contatos criados no Salesforce após a salvação desta configuração.
Contatos marcados no construtor de processos ou outros métodos personalizados
Isso sincronizará todos os contatos cujo valor do campo é "Status de sincornização ActiveCampaign" seja "Esperando a próxima sincronização."
Apenas contatos que correspondem a determinados critérios
Isso sincronizará todos os contatos que correspondem às regras definidas ao selecionar essa opção. Observe que você pode usar mais de uma condição aqui. Se estiver usando mais de uma condição, um contato deve atender às condições ALL definidas nesta etapa para sincronizar com a ActiveCampaign.

Ao concluir, clique no botão "Avançar".

Agendamento de trabalho

Na página Agenda de Trabalho, você determina com que frequência os dados serão sincronizados do Salesforce à ActiveCampaign. Esta configuração de sincronização se aplicará a:

Leads e contatos sincronizando pela primeira vez com a ActiveCampaign do Salesforce
Atualização de contatos sincronizados anteriormente na ActiveCampaign com informações do Salesforce

Configure a frequência de sincronização:

Clique no menu suspenso "Frequência de tarefas" à esquerda.
Clique em uma das seguintes opções: A cada hora, a cada 2 horas, a cada 3 horas, a cada 4 horas, a cada 6 horas, a cada 8 horas, a cada 12 horas, uma vez diário.
Se "Once Daily" é selecionado, selecione a hora em que a sincronização deve começar todos os dias. Para isso, clique no menu suspenso "Horário de início da tarefa" à direita e clique na hora em que quer realizar as sincronizações dos dados. Todas as outras opções de Frequência de Trabalho começarão o mais rápido possível após a configuração ser concluída.
Ao terminar, clique no botão "Agendar", em seguida, clique no botão "Concluir".

Para alterar a Frequência de tarefas definida, clique no botão "Remover tarefa" e faça as alterações necessárias. Em seguida, clique no botão "Agendar".

"Outros Empregos Programados" mostra trabalhos agendados em sua organização. Estes não estão associados à ActiveCampaign.

Etapa de configuração 4: Habilitar o componente ActiveCampaign CX Automation

Se você quer usar o componente de automação ActiveCampaign CX (Experiência do Cliente), você precisará habilitá-lo a partir da página ActiveCampaign Setup em sua conta Salesforce. O componente ActiveCampaign CX Automation requer Salesforce Lightning.

O componente ActiveCampaign CX Automation permite que você faça o seguinte direito a partir de um registro de contato ou lead no Salesforce:

Envie uma campanha criada na ActiveCampaign para um lead ou contato
Insira o lead ou contato em uma automação criada na ActiveCampaign

Para configurar esse componente, clique no botão "Continuar" localizado na página de configuração ActiveCampaign. Em seguida, clique no botão "Terminar".

Para obter mais informações sobre componentes, visite Como adicionar componentes e campos da ActiveCampaign ao Salesforce.

Visualizar a integração do Salesforce na ActiveCampaign

Uma vez configurada a integração Salesforce, exibiremos a conexão em sua conta ActiveCampaign. Como lembrete, essa integração só pode ser configurada e gerenciada a partir de sua conta Salesforce.

Para ver a integração conectada:

Na sua conta da ActiveCampaign, clique em "Configurações" (ícone de engrenagem).
Clique em "Integrações" no menu à esquerda.

A integração Salesforce será listada.

Integração próximos passos

Revise os seguintes recursos para as próximas etapas e informações adicionais sobre essa integração.