Como conectar o Salesforce à ActiveCampaign

de permissões do gerente de pacotes activeCampaign para instalar corretamente o Pacote de Cuidados Gerenciados do ActiveCampaign em sua conta do Salesforce:

• O conjunto de permissões ActiveCampaign Package Manager deve ser aplicado aos usuários que configurarão e manterão o aplicativo
• O usuário deve ter um perfil de Administrador do Sistema. Isso garantirá o acesso adequado às configurações da organização Salesforce Atribua o conjunto
  1. de permissões de permissão do gerente de pacotes

activeCampaign em sua conta Salesforce, clique no ícone de engrenagem e clique em "Configuração",

• Clique em "Usuários" no menu esquerdo. O menu Usuários será expandido.
• Clique em "Conjuntos de permissão".
• A página Permissões define será carregada. Clique em "ActiveCampaign Package Manager".
• O conjunto de permissões "ActiveCampaign Package Manager" será aberto. Clique no botão "Gerenciar atribuições".
• Clique no botão "Adicionar atribuições".
• Verifique a caixa ao lado do(s) do usuário para a quais você gostaria de atribuir a permissão definida.
• Clique no botão "Atribuir".

activeCampaign Standard User Permission Uma vez que o aplicativo ActiveCampaign for Salesforce esteja instalado, você pode dar aos usuários específicos da sua conta salesforce permissão para interagir com os componentes do ActiveCampaign e visualizar as atividades do ActiveCampaign.

Este conjunto de permissões deve ser aplicado a todos os usuários que estão atualizando registros no Salesforce para contatos e leads sincronizados. Uma vez que esta permissão seja definida:

• Alterações feitas em registros de contato sincronizados e de chumbo serão rastreadas pela integração ActiveCampaign Salesforce
• Os registros atualizados de contato e de chumbo terão um " À espera da próxima sincronização" status em Salesforce. Isso permitirá que a integração sincronize atualizações ao ActiveCampaign

Atribua o conjunto

1. activeCampaign Standard User Permission Em sua conta Salesforce, clique no ícone de engrenagem e clique em "Configuração."
   
   
2. Clique em "Usuários" no menu esquerdo. O menu Usuários será expandido.
3. Clique em "Conjuntos de permissão".
4. A página Permissões Define será aberta. Clique em "Usuário padrão da ActiveCampaign."
5. O conjunto de permissões "ActiveCampaign Standard User" será aberto. Clique no botão "Gerenciar atribuições".
6. Clique no botão "Adicionar atribuições".

7. Verifique a caixa ao lado do(s) do usuário para a quais você gostaria de atribuir a permissão definida.

8. Clique no botão "Atribuir".

1. Da sua conta Salesforce, clique nos pontos no canto superior esquerdo para abrir o App Launcher.
2. Clique no aplicativo "ActiveCampaign Setup Assistant". A página Configuração será carregada.
3. Clique no botão "Começar".

1. Na página Conexões do sistema sob acesso à API, digite o nome da conta ActiveCampaign no campo Nome da conta fornecido. O nome da sua conta ActiveCampaign faz parte da URL de login da sua conta.
2. Forneça sua chave API ActiveCampaign.
3. Clique no botão "Autorizar" para autorizar o acesso à API.
   
   

   Se a autorização for bem sucedida, você verá uma barra verde que diz "Conectado". Se não for bem sucedido, você verá uma barra vermelha que exibe uma mensagem de erro. Se você receber uma mensagem de erro, verifique duas vezes se o nome da sua conta e a tecla API estão precisas e clique novamente no botão "Autorizar".

4. Clique no botão "Next" para ir à tela "Autorizar o ActiveCampaign to Salesforce".

1. Na tela "Autorizar o ActiveCampaign to Salesforce", você verá uma barra preta que diz "Não conectado". Esta tela será semelhante à tela de acesso à API. Clique no botão "Autorizar".
2. Um modal de login da Salesforce aparecerá. Digite o nome de usuário e senha da sua conta Salesforce nos campos fornecidos.
3. Clique no botão "Entrar" e preencha o formulário de login do Salesforce.
4. Em seguida, você será solicitado a dar acesso ao ActiveCampaign à sua conta do Salesforce. Para permitir o acesso, clique no botão "Permitir".
   
   

   Se a autorização for bem sucedida, você verá uma barra verde que diz "Conectado". Se não for bem sucedido, você verá uma barra vermelha que exibe uma mensagem de erro. Se você receber uma mensagem de erro, tente se reconectar novamente.

5. Clique no botão "Terminar".

Você será redirecionado para a página principal de configuração e "Conexões do sistema" terá uma marca de verificação verde.

de chumbo padrão O mapeamento de campo de chumbo padrão é configurado para você na maioria dos campos. Os campos de ActiveCampaign mapeados incluem:

• Nome próprio
• Apelido
• Email
• Telefone
• Conta

Se você quiser modificar os mapeamentos padrão, use os menus suspensos localizados em "Campo do Salesforce" para selecionar os campos que você deseja mapear.

Clique no botão "Next" para prosseguir com o mapeamento personalizado do campo de chumbo. 

Map ActiveCampaign campos de contato personalizados para campos de chumbo personalizados salesforce. Campos personalizados são campos que você cria para capturar e armazenar informações extras sobre seus contatos e leads.

Se você deseja pular esta etapa, clique no botão "Next" para prosseguir para a próxima opção de mapeamento.

Mapeie um campo de contato personalizado ActiveCampaign para um campo de chumbo personalizado da Salesforce:

1. Clique no botão "Adicionar mapeamento". Uma linha aparecerá com dois campos suspensos. O dropdown esquerdo contém todos os campos de contato personalizados do ActiveCampaign e o dropdown direito contém todos os campos de chumbo do Salesforce.
2. Clique no dropdown "Selecione ActiveCampaign Field" e clique no campo personalizado que deseja mapear. Todos os campos de contato personalizados criados no ActiveCampaign estão listados neste dropdown.
3. Clique no dropdown em "Salesforce Field" e selecione o campo Salesforce para o qual deseja mapear o campo personalizado ActiveCampaign. Complete as etapas 1-3 acima para mapear campos personalizados adicionais do ActiveCampaign.
4. Depois de terminar de mapear campos personalizados, clique no botão "Next".

de contato padrão O mapeamento do campo de contato padrão está configurado para você. Os campos de ActiveCampaign mapeados incluem:

• Nome próprio
• Apelido
• Email
• Telefone

Se você quiser substituir os mapeamentos padrão, use os dropdowns localizados em "Salesforce Field" para selecionar os campos para os quais deseja mapear.

Clique no botão "Next" para prosseguir com o mapeamento do campo de contato personalizado.

Map ActiveCampaign campos de contato personalizados para campos de contato personalizados da Salesforce. Campos personalizados são campos que você cria para capturar e armazenar informações extras sobre seus contatos e leads.

Se você deseja pular esta etapa, clique no botão "Next" para prosseguir para a próxima opção de mapeamento.

Mapeie um campo de contato personalizado activeCampaign para um campo de contato personalizado da Salesforce:

1. Clique no botão "Adicionar mapeamento". Uma linha aparecerá com dois campos suspensos. O dropdown esquerdo contém todos os campos de contato personalizados do ActiveCampaign e o dropdown direito contém todos os campos de chumbo do Salesforce.
2. Clique no dropdown "Selecione ActiveCampaign Field" e clique no campo personalizado que deseja mapear. Observe que todos os campos de contato personalizados que você criou no ActiveCampaign serão listados nesta dropdown.
3. Clique no dropdown em "Salesforce Field" e selecione o campo Salesforce para o qual deseja mapear o campo personalizado ActiveCampaign. Complete as etapas 1-3 acima para mapear todos os campos personalizados desejados do ActiveCampaign.
4. Depois de terminar de mapear campos personalizados, clique no botão "Next".

de conta Se você tiver uma conta Plus, Professional ou Enterprise ActiveCampaign, você pode configurar uma sincronização bidirecional entre os campos de sua conta ActiveCampaign e os campos de objetos da conta Salesforce.

1. Clique no alternador "Salesforce Account Field Mapping" para configurá-lo na posição "On".
2. O campo da conta ActiveCampaign é mapeado para o campo nome da conta do Salesforce para você. Para mapear campos adicionais de conta, clique no botão "Adicionar mapeamento".
3. Clique no dropdown "Selecione ActiveCampaign Field" e clique no campo que deseja mapear. Observe que todos os campos de conta que você criou no ActiveCampaign serão listados nesta dropdown.
4. Clique no dropdown em "Salesforce Field" e selecione o campo Salesforce para o qual deseja mapear o campo ActiveCampaign. Complete as etapas 2-4 acima para mapear todos os campos de conta desejados do ActiveCampaign.
5. Depois de terminar de mapear campos, clique no botão "Next".

Salesforce Account Name Se você estiver em um plano Lite ActiveCampaign, você pode configurar uma sincronização bidirecional entre qualquer campo personalizado em sua conta ActiveCampaign e o campo Salesforce Account Name.

Você só pode mapear um campo do ActiveCampaign para o campo Nome da conta no Salesforce. O mapeamento adicional não está disponível no plano Lite.

1. Clique no alternador "Salesforce Account Field Mapping" para configurá-lo na posição "On".
2. Clique no dropdown "Selecione ActiveCampaign Field" e clique no campo que deseja mapear.
3. Clique no dropdown em "Salesforce Field" e selecione o campo Salesforce para o qual deseja mapear o campo ActiveCampaign.
4. Depois de terminar de mapear campos, clique no botão "Next".

de Salesforce Sincronize os campos de objetos Salesforce Opportunity e objeto para sua conta ActiveCampaign. Para isso, clique no alternador para defini-lo na posição "On".

Para esta iteração da Integração Salesforce, teremos os seguintes campos mapeados para você:

• Nome
• Quantidade
• Palco
• Data de encerramento

Esses mapeamentos não podem ser reconfigurados.

Para saber mais sobre como sincronizar oportunidades, requisitos e gatilhos adicionais de automação da Salesforce, visite Como as Oportunidades de Salesforce funcionam com o ActiveCampaign.

Para passar para a próxima etapa da Configuração, clique no botão "Terminar".

Você será redirecionado para a página Configuração e "Dynamic Field Mapping" terá uma marca de verificação verde.

de sincronização de leads Selecione quais leads devem sincronizar com o ActiveCampaign clicando em qualquer uma das seguintes opções:

• Não usar leads
  Selecione esta opção se você não estiver sincronizando leads do Salesforce no ActiveCampaign.
• Todos os Leads criados a partir deste ponto para a frente
  Isso sincronizará todos os leads criados no Salesforce após a salvação desta configuração.
• Leads marcados via Process Builder ou outro método
  personalizado Isso sincronizará todos os leads cujo valor de campo "ActiveCampaign Sync Status" é "Waiting For Next Sync".
• Apenas leads que correspondem a determinados critérios
  Isso sincronizará todos os leads que correspondem às regras definidas ao selecionar esta opção. Observe que você pode usar mais de uma condição aqui. Se usar mais de uma condição, um lead precisará atender às condições ALL definidas nesta etapa para sincronizar com o ActiveCampaign.

Quando terminar, clique no botão "Next". 

de sincronização de contatos Selecione quais contatos devem sincronizar com o ActiveCampaign clicando em qualquer uma das seguintes opções:

• Não use contatos
  Selecione esta opção se você não estiver sincronizando contatos do Salesforce no ActiveCampaign.
• Todos os contatos criados a partir deste ponto em diante
  Isso sincronizará todos os contatos criados no Salesforce após a salvação desta configuração.
• Contatos marcados via Process Builder ou outro método
  personalizado Isso sincronizará todos os contatos cujo valor de campo "ActiveCampaign Sync Status" é "Waiting For Next Sync".
• Apenas contatos que correspondem a determinados critérios
  Isso sincronizará todos os contatos que correspondem às regras definidas ao selecionar esta opção. Observe que você pode usar mais de uma condição aqui. Se usar mais de uma condição, um contato precisará atender às condições ALL definidas nesta etapa para sincronizar com o ActiveCampaign.

Quando terminar, clique no botão "Next".

trabalho Na página Agenda de Trabalho, você determina com que frequência os dados serão sincronizados do Salesforce para o ActiveCampaign. Esta configuração de sincronização se aplicará a:

• Leads e contatos sincronizando pela primeira vez com o ActiveCampaign da Salesforce
• Atualização de contatos sincronizados anteriormente no ActiveCampaign com informações do Salesforce

Configure a frequência de sincronização:

1. Clique no dropdown rotulado "Job Frequency" à esquerda.
2. Clique em uma das seguintes opções: A cada hora, a cada 2 horas, a cada 3 horas, a cada 4 horas, a cada 6 horas, a cada 8 horas, a cada 12 horas, uma vez diariamente.
3. Se "Once Daily" for selecionado, selecione a hora em que a sincronização deve começar todos os dias. Para isso, clique na lista de "Tempo de início de trabalho" à direita e clique na hora em que deseja realizar sincronizações de dados. Todas as outras opções de Frequência de Trabalho começarão o mais rápido possível após a configuração ser concluída. 
4. Quando terminar, clique no botão "Agendar" e clique no botão "Terminar". 

Para alterar a frequência de trabalho definida, clique no botão "Remover trabalho" e faça as alterações desejadas. Em seguida , clique no botão "Agendar".

"Outros Trabalhos Programados" mostra trabalhos agendados em sua organização. Estes não estão associados ao ActiveCampaign.