Como conectar Salesforce à ActiveCampaign

A partir de 1º de junho de 2021, esta integração está disponível em:

  • Todos os níveis de plano Salesforce
  • Níveis de plano Professional e Enterprise ActiveCampaign


A integração da ActiveCampaign com o Salesforce fornece uma sincronização bidirecional entre suas contas da ActiveCampaign e do Salesforce.

Essa integração permitirá:

  • Adicione leads e contatos da Salesforce ao ActiveCampaign
  • Adicione contatos do ActiveCampaign ao Salesforce como contatos e leads
  • Sincronize atualizações entre as duas plataformas quando um contato ou levar alterações de registro em qualquer plataforma
  • Envie uma campanha criada no ActiveCampaign para um lead ou contato de seu registro Salesforce
  • Digite o lead ou contato em uma automação criada no ActiveCampaign a partir de seu registro Salesforce

Este artigo mostrará como instalar e configurar a integração.

Tome nota

  • Você precisará de uma conta no Salesforce com o Lightning Experience habilitado para usar essa integração. Isso não funcionará com o Salesforce Classic
  • Você configurará e gerenciará essa integração através de sua conta do Salesforce
  • O administrador da Salesforce precisará concluir a configuração de integração. Eles também precisarão adicionar os componentes ActiveCampaign aos layouts da página Lead and Contact no Salesforce
  • Você pode conectar sua conta do Salesforce a apenas uma conta do ActiveCampaign 
  • Leads e contatos no Salesforce precisam ter um endereço de e-mail para serem sincronizados com o ActiveCampaign 
  • Para desinstalar a integração ActiveCampaign Salesforce, consulte este artigo de ajuda do Salesforce sobre como desinstalar um pacote. Uma vez que o pacote seja desinstalado, os dados não serão mais sincronizados entre o Salesforce e o ActiveCampaign. Além disso, você não poderá usar nenhum dos componentes do ActiveCampaign em sua conta do Salesforce. Dados sincronizados anteriormente não serão excluídos

Configurar seu domínio personalizado para o Salesforce Lightning

Para instalar o aplicativo ActiveCampaign for Salesforce, você precisa configurar um domínio personalizado para o Salesforce Lightning. Se você já tiver um domínio ativado, você pode pular esta etapa. 

1. Da sua conta do Salesforce, clique no ícone de engrenagem. Em seguida, clique em "Configuração".

2. Clique em "Configurações da empresa" e depois em "Meu domínio".

3. Digite o domínio no campo fornecido e clique no botão "Verificar disponibilidade".

4. Após o registro do domínio, atualize a página. Você vai querer esperar cerca de cinco minutos antes de atualizar a página.

5. Clique no botão "Fazer login" para entrar novamente em sua conta no Salesforce usando o novo domínio personalizado registrado.

6. Clique no botão "Implantar para usuários".

Instale o aplicativo ActiveCampaign Salesforce

Nesta seção, mostraremos como instalar o aplicativo ActiveCampaign Salesforce em sua conta salesforce.

1. Em sua conta do Salesforce, clique nos pontos à esquerda superior da sua conta e, em seguida, clique no botão "Visitar AppExchange".

2. Busque por ActiveCampaign e clique no aplicativo da ActiveCampaign.

3. Clique no botão "Pegue agora".

4.  A "Faça login no AppExchange" modal vai aparecer. Clique no botão "Abrir tela de login".

5. Um "Permitir acesso?" modal vai abrir. Clique no botão "Permitir" para permitir que o Salesforce acesse sua conta ActiveCampaign.

6. Clique no botão "Instalar aqui" localizado na caixa "Instalar nesta org".

7. Clique na caixa "Termos e condições" e, em seguida, clique no botão "Confirmar e instalar".

8. Clique na opção "Instalar apenas para administradores" e clique no botão "Instalar". Observe que os administradores poderão atribuir permissões aos usuários do Salesforce.

9. Um " Aprovar o Acesso de Terceiros" janela modal vai aparecer. Clique na caixa para "Sim, conceder acesso a esses sites de terceiros" e, em seguida, clique no botão "Continuar".

O aplicativo começará a ser instalado em sua conta do Salesforce. Quando o aplicativo estiver instalado, ele será listado no seu Salesforce App Launcher, onde você pode começar a configurá-lo.

Atribuir conjuntos de permissões a usuários do Salesforce

Existem dois conjuntos de permissões para usuários do Salesforce: um para os usuários que configurarão e manterão a integração e o outro para os usuários que interagirão com os componentes do ActiveCampaign e visualizarão as atividades.

Conjunto de permissões Gerenciador de pacotes da ActiveCampaign (disponível com a versão 1.38)

Para instalar corretamente o Pacote de Cuidados Gerenciados ActiveCampaign em sua conta Salesforce:

  • O conjunto de permissões Gerenciador de pacotes da ActiveCampaign deve ser aplicado ao usuário que vai configurar e fazer a manutenção do aplicativo
  • O usuário deve ter um perfil de Administrador do Sistema. Isso garantirá o acesso adequado às configurações da organização Salesforce

Clique no link abaixo para expandir as instruções.

Atribua o conjunto de permissão do gerenciador de pacotes ActiveCampaign

Para atribuir o conjunto de permissões do gerente de pacotes ActiveCampaign:

1. Em sua conta do Salesforce, navegue até a página Configuração clicando no ícone de engrenagem e clique em "Configuração".

2. Clique em "Usuários" no menu à esquerda. O menu Usuários será expandido.

3. Clique em "Conjuntos de permissão".

4. A página Conjuntos de Permissões será carregada. Clique em "ActiveCampaign Package Manager".

5. O conjunto de permissões "ActiveCampaign Package Manager" será aberto. Clique no botão "Gerenciar atribuições".

6. Clique no botão "Adicionar atribuições".

7. Marque a caixa ao lado dos usuários aos quais gostaria de atribuir o conjunto de permissões.

8. Clique no botão "Atribuir."


Conjunto de permissão padrão do usuário ActiveCampaign

Uma vez instalado o aplicativo ActiveCampaign for Salesforce, você pode dar aos usuários específicos em sua conta salesforce permissão para interagir com os componentes do ActiveCampaign e visualizar as atividades do ActiveCampaign.

Este conjunto de permissões deve ser aplicado a todos os usuários que estão atualizando registros no Salesforce para contatos e leads sincronizados. Uma vez que esta permissão é definida:

  • Alterações feitas em registros de contato sincronizados e de chumbo serão rastreadas pela integração ActiveCampaign Salesforce
  • Os registros atualizados de contato e de chumbo terão um " À espera da próxima sincronização" status em Salesforce. Isso permitirá que a integração sincronize atualizações para o ActiveCampaign

Clique no link abaixo para expandir as instruções.

Atribua o conjunto de permissão padrão do usuário ActiveCampaign

Para atribuir o conjunto de permissão padrão do usuário:

1. Em sua conta do Salesforce, navegue até a página Configuração clicando no ícone de engrenagem e clique em "Configuração".

2. Clique em "Usuários" no menu à esquerda. O menu Usuários será expandido.

3. Clique em "Conjuntos de permissão".

4. A página Permissões Define será aberta. Clique em "Usuário padrão da ActiveCampaign."

5. O " ActiveCampaign Standard User" conjunto de permissões será aberto. Clique no botão "Gerenciar atribuições".

6. Clique no botão "Adicionar atribuições".

7. Marque a caixa ao lado dos usuários aos quais gostaria de atribuir o conjunto de permissões.

8. Clique no botão "Atribuir."

Etapa de configuração 1: Conexões do sistema

Depois de instalar o aplicativo ActiveCampaign em sua conta Salesforce, você pode configurar a conexão entre as duas plataformas. Isso permitirá que ambas as contas enviem dados uma para a outra.  

Nesta etapa, você acessará o ActiveCampaign Setup Assistant, adicionará sua chave API ActiveCampaign ao Salesforce e autorizará a conta ActiveCampaign a acessar sua conta do Salesforce.

Esta configuração é feita através de sua conta Salesforce e deve levar apenas alguns momentos para ser concluída.

Clique em cada link a seguir para expandir as instruções.

Acesse o " ActiveCampaign Setup Assistant"

1. Em sua conta Salesforce, clique nos pontos no canto superior esquerdo para abrir o App Launcher.

2. Clique no aplicativo "ActiveCampaign Setup Assistant".

3. A página Configuração será carregada. Clique no botão "Começar".

Adicione sua chave API ActiveCampaign ao Salesforce

1. Na página Conexões do sistema sob acesso à API, digite o nome da conta ActiveCampaign  no campo ActiveCampaign Account Name fornecido. O nome da sua conta ActiveCampaign faz parte da URL de login da sua conta.

2. Forneça sua chave API ActiveCampaign  no campo API Key. 

3. Clique no botão "Autorizar" para autorizar o acesso à API.

Se a autorização for bem sucedida, você verá uma barra verde que diz " Conectado." Se não for bem sucedido, você verá uma barra vermelha que exibe uma mensagem de erro. Se você ver a barra de erro vermelha, verifique duas vezes se o nome da sua conta e a chave API estão precisas e clique no " Autorizar" botão novamente.

4. Clique no botão "Next" para ir para a tela "Autorizar o ActiveCampaign to Salesforce". 

Autorizar o ActiveCampaign à Salesforce

1. No " Autorizar o ActiveCampaign para Salesforce" tela, você verá uma barra preta que diz " Não conectado." Esta tela será semelhante à tela de acesso à API. Clique no botão "Autorizar".

2. Um modal de login da Salesforce aparecerá. Digite o nome de usuário e a senha da sua conta no Salesforce nos campos indicados.

3. Clique no botão "Login" e preencha o respectivo formulário do Salesforce.

4. Em seguida, você será solicitado a dar acesso ao ActiveCampaign à sua conta do Salesforce. Para isso, clique no botão "Permitir".

Se a autorização for bem sucedida, você verá uma barra verde que diz " Conectado." Se não for bem sucedido, você verá uma barra vermelha que diz "Erro." Se você ver a barra de erro vermelha, tente se reconectar novamente.

5. Clique no botão "Terminar".

Você será redirecionado para a página principal de configuração e " Conexões do sistema" terá uma marca de verificação verde.

Etapa de configuração 2: Mapeamento dinâmico de campo

Com a etapa de mapeamento do Campo Dinâmico, você pode mapear campos de contato do ActiveCampaign para entrar em contato e liderar campos no Salesforce. 

  • O mapeamento padrão do campo Lead e Standard Contact já será configurado para você. No entanto, você pode optar por substituir o mapeamento padrão e usar o seu próprio 
  • Não é possível mapear campos de negócios da ActiveCampaign para quaisquer campos na Salesforce 

Para acessar o Mapeamento dinâmico do campo, clique no botão "Continuar" localizado na página de configuração da ActiveCampaign.

Clique em cada link a seguir para expandir as instruções.

Mapeamento padrão de campo de chumbo

O mapeamento padrão do campo de chumbo já será configurado para você para a maioria dos campos. Os campos de ActiveCampaign mapeados incluem:

  • nome próprio
  • apelido
  • Email
  • Telefone
  • conta

Se você quiser modificar os mapeamentos padrão, use os menus suspensos localizados em "Campo do Salesforce" para selecionar os campos que você deseja mapear. 

Clique no botão "Next" para prosseguir com o mapeamento personalizado do campo de chumbo. 

Mapeamento de campo de chumbo personalizado

Você pode mapear campos de contato personalizados do ActiveCampaign para campos de chumbo personalizados da Salesforce. Campos personalizados são campos que você cria para capturar e armazenar informações extras sobre seus contatos e leads.

Se você estiver mapeando um campo de entrada de texto ActiveCampaign para um campo de moedas em Salesforce, decimais, írgulas e símbolos de moeda serão suportados.

Saiba mais sobre as combinações de mapeamento de campo compatíveis

Se quiser pular essa etapa, clique no botão "Avançar" para ir para a próxima opção de mapeamento.

Para mapear um campo de contato personalizado ActiveCampaign para um campo de contato personalizado da Salesforce:

1. Clique no botão "Adicionar mapeamento". 

Uma linha aparecerá com dois campos suspensos. O dropdown esquerdo contém todos os campos de contato personalizados do ActiveCampaign e o dropdown direito contém todos os campos de chumbo do Salesforce.

2. Clique no dropdown "Select ActiveCampaign Field" e clique no campo personalizado que deseja mapear. Observe que todos os campos de contato personalizados que você criou no ActiveCampaign serão listados nesta dropdown.

3. Clique no dropdown em "Salesforce Field" e selecione o   campo Salesforcepara o qual deseja mapear o campo personalizado ActiveCampaign.

Observe que você precisará completar as etapas 1-3 acima para mapear campos personalizados adicionais do ActiveCampaign.

4. Depois de terminar de mapear campos personalizados, clique no botão "Next".

Mapeamento padrão do campo de contato

O mapeamento padrão do campo de contato já será configurado para você. Os campos de ActiveCampaign mapeados incluem:

  • nome próprio
  • apelido
  • Email
  • Telefone

Se você quiser substituir os mapeamentos padrão, use os dropdowns localizados em "Salesforce Field" para selecionar os campos para os quais deseja mapear. 

Clique no botão "Next" para prosseguir com o mapeamento do campo de contato personalizado. 

Mapeamento personalizado do campo de contato

Você pode mapear campos de contato personalizados do ActiveCampaign para campos de contato personalizados da Salesforce. Campos personalizados são campos que você cria para capturar e armazenar informações extras sobre seus contatos e leads.

Se você estiver mapeando um campo de entrada de texto ActiveCampaign para um campo de moedas em Salesforce, decimais, írgulas e símbolos de moeda serão suportados.

Saiba mais sobre as combinações de mapeamento de campo compatíveis.

Se quiser pular essa etapa, clique no botão "Avançar" para ir para a próxima opção de mapeamento.

Como mapear campos de contato personalizados do ActiveCampaign para campos de contato personalizados da Salesforce

1. Clique no botão "Adicionar mapeamento".

Uma linha aparecerá com dois campos suspensos. O dropdown esquerdo contém todos os campos de contato personalizados do ActiveCampaign e o dropdown direito contém todos os campos de chumbo do Salesforce.

2. Clique no dropdown "Select ActiveCampaign Field" e clique no campo personalizado que deseja mapear. Observe que todos os campos de contato personalizados que você criou no ActiveCampaign serão listados nesta dropdown.

3. Clique no dropdown em "Salesforce Field" e selecione o   campo Salesforcepara o qual deseja mapear o campo personalizado ActiveCampaign.

Observe que você precisará completar as etapas 1-3 acima para mapear todos os campos personalizados desejados do ActiveCampaign.

4. Depois de terminar de mapear campos personalizados, clique no botão "Next".

Mapeamento de campo de conta

Se você tiver uma conta Plus, Professional ou Enterprise ActiveCampaign, você pode configurar uma sincronização bidirecional entre os campos de objetos ActiveCampaign Account e os campos de objetos Salesforce Account.

Se você estiver em um plano Lite ActiveCampaign, você pode configurar uma sincronização bidirecional entre qualquer campo personalizado em sua conta ActiveCampaign e o campo Salesforce Account Name.

Como mapear os campos de objetos da ActiveCampaign Account para campos de objetos da Salesforce Account - Além de planos profissionais e corporativos

nota: Se você estiver mapeando um campo de entrada de texto ActiveCampaign para um campo de moedas em Salesforce, decimais, írgulas e símbolos de moeda serão suportados.

Saiba mais sobre as combinações de mapeamento de campo compatíveis.

1. Clique no alternador "Salesforce Account Field Mapping" para configurá-lo na posição "On".

ActiveCamp__setup | Salesforce

2. O campo ActiveCampaign Account já será mapeado para o campo Salesforce Account Name para você. Para mapear campos adicionais de conta, clique no botão "Adicionar mapeamento".

3. Clique no dropdown "Select ActiveCampaign Field" e clique no campo que deseja mapear. Observe que todos os campos de conta que você criou no ActiveCampaign serão listados nesta dropdown.

4. Clique no dropdown em "Salesforce Field" e selecione o campo Salesforcepara o qual deseja mapear o campo ActiveCampaign.

Observe que você precisará completar as etapas 2-4 acima para mapear todos os campos de conta desejados do ActiveCampaign.

5. Depois de terminar de mapear campos, clique no botão "Terminar".

Como mapear um campo ActiveCampaign para o campo Salesforce Account Name - Planos Lite

Observe que você só poderá mapear um campo do ActiveCampaign para o campo Nome da conta no Salesforce. O mapeamento adicional não está disponível no plano Lite.

1. Clique no alternador "Salesforce Account Field Mapping" para configurá-lo na posição "On".

ActiveCamp__setup | Salesforce

2. Clique no dropdown "Select ActiveCampaign Field" e clique no campo que deseja mapear.

3. Clique no dropdown em "Salesforce Field" e selecione o campo Salesforcepara o qual deseja mapear o campo ActiveCampaign.

4. Depois de terminar de mapear campos, clique no botão "Terminar".

ActiveCamp__setup | Salesforce

Você será redirecionado para a página Configuração e "Dynamic Field Mapping" terá uma marca de verificação verde.

Etapa de configuração 3: Configure configurações de sincronização de saída

Nesta etapa, você determina quais leads e contatos do Salesforce serão sincronizados com o ActiveCampaign e com que frequência a sincronização será executada. Isso inclui:

  • Sincronização de leads e contatos para o ActiveCampaign. Isso criará um novo registro de contato no ActiveCampaign
  • Sincronizando atualizações feitas para registros de contato e liderança. Isso empurrará uma atualização para registros de contato no ActiveCampaign quando atualizações são feitas em registros no Salesforce para contatos sincronizados e leads

Para acessar as Configurações da sincronização de saída, clique no botão "Continuar" localizado na página de configuração da ActiveCampaign.

Saiba como funciona a sincronização lendo oartigo de ajuda "Como asincronização funciona com a integração ActiveCampaign Salesforce".

Mais planos, planos Professional ou Enterprise ActiveCampaign:

Notize que sincronizaremos os dados do objeto da conta se o contato que está sendo sincronizado estiver associado a uma conta. Nenhuma configuração adicional é necessária.

Clique em cada link abaixo para expandir as instruções.

Seleção de Sincronização de Chumbo

Selecione quais leads devem sincronizar com o ActiveCampaign clicando em qualquer uma das seguintes opções:

  • Não usando leads
    Elecione essa opção se você não estiver sincronizando leads do Salesforce para o ActiveCampaign.
  • Tudos criados a partir deste ponto para frente
    Este sincronizará todos os leads criados no Salesforce após a salvação desta configuração.
  • Leads marcado via Process Builder ou outro método personalizado
    Esse sincronizará todos os leads cujo " ActiveCampaign Sync Status" o valor de campo é " Esperando o next sync."
  • Só leva que correspondem a certos critérios 
    Isso sincronizará todos os leads que correspondem às regras definidas ao selecionar esta opção.

Quando terminar, clique no botão "Next". 

Seleção de sincronização de contatos

Selecione quais contatos devem sincronizar com o ActiveCampaign clicando em qualquer uma das seguintes opções:

  • Não usando contatos
    Elete essa opção se você não estiver sincronizando contatos do Salesforce para o ActiveCampaign.
  • Todos contatos criados a partir deste ponto para frente
    Este sincronizará todos os contatos criados no Salesforce após a salvação desta configuração.
  • Contatos marcados via Process Builder ou outro método personalizado
    Este sincronizará todos os contatos cujo " ActiveCampaign Sync Status" o valor de campo é " Esperando o next sync."
  • Apenas contatos que correspondem a determinados critérios 
    Isso sincronizará todos os contatos que correspondem às regras definidas ao selecionar esta opção.

Quando terminar, clique no botão "Next".

Cronograma de Trabalho

Na página Agenda de Trabalho, você determina com que frequência os dados serão sincronizados do Salesforce ao ActiveCampaign. Esta configuração de sincronização se aplicará a:

  • Leads e contatos sincronizando pela primeira vez para ActiveCampaign da Salesforce
  • Atualização de contatos sincronizados anteriormente no ActiveCampaign com informações da Salesforce

Para configurar a frequência de sincronização:

1. Clique no menu suspenso "Frequência de tarefas" à esquerda.

2. Clique em uma das seguintes opções:

  • A cada hora
  • A cada 2 horas
  • A cada 3 horas
  • A cada 4 horas
  • A cada 6 horas
  • A cada 8 horas
  • A cada 12 horas
  • Uma vez Diário

3. Se "Once Daily" é selecionado, selecione a hora em que a sincronização deve começar todos os dias. Para isso, clique no menu suspenso "Horário de início da tarefa" à direita e clique na hora em que deseja realizar as sincronizações dos dados.

Observe que todas as outras opções de Frequência de Trabalho começarão o mais rápido possível após a configuração estar concluída. 

4. Ao terminar, clique no botão "Agendar", em seguida, clique no botão "Concluir". 

Para alterar a Frequência de tarefas definida, clique no botão "Remover tarefa" e faça as alterações necessárias. Em seguida, clique no botão "Agendar".

"Outros Empregos Programados" mostra trabalhos agendados em sua organização. Estes não estão associados ao ActiveCampaign. 

Etapa de configuração 4: Habilite o componente ActiveCampaign CX Automation

Se você deseja usar o componente de automação ActiveCampaign CX (Customer Experience), você precisará habilitá-lo a partir da página ActiveCampaign Setup em sua conta Salesforce. O componente ActiveCampaign CX Automation requer o Salesforce Lightning.

O componente ActiveCampaign CX Automation permite que você faça o seguinte direito a partir de um registro de contato ou lead no Salesforce:

  • Envie uma campanha criada no ActiveCampaign para um lead ou contato
  • Digite o lead ou contato em uma automação criada no ActiveCampaign

Para configurar esse componente, clique no botão "Continuar" localizado na página de configuração ActiveCampaign.

Em seguida, clique no botão "Terminar".

Adicione componentes e campos do ActiveCampaign às páginas no Salesforce

Você pode adicionar componentes ActiveCampaign a qualquer página de registro relâmpago de sua escolha.

Os componentes do ActiveCampaign incluem:

  • ActiveCampaign CXA (Customer Experience Automation) Componente de atividades
    Este listará até 20 atividades recentes de CXA que ocorreram no ActiveCampaign para um lead ou contato sincronizados. Este componente requer o Salesforce Lightning. Isso pode ser adicionado a qualquer página de registro relâmpago no Salesforce.
  • ActiveCampaign CX Automation componente
    Este permite enviar uma campanha criada no ActiveCampaign para um lead ou contato sincronizado a partir de um registro de perfil no Salesforce. Também permite que você insira um lead ou contato em uma automação criada no ActiveCampaign a partir de um registro de perfil no Salesforce. Este componente requer o Salesforce Lightning. Isso pode ser adicionado a qualquer página de registro relâmpago no Salesforce.

Você também pode adicionar campos ActiveCampaign a qualquer layout de página de sua escolha tanto para Leads quanto contatos no Salesforce.

Os campos ActiveCampaign incluem:

  • ActiveCampaign Sync Status
    Se mostrar se a sincronização foi bem sucedida. Este campo pode ser adicionado a qualquer layout de página em sua conta do Salesforce.
  • campoActiveCampaign ID
    O número de identificação do contato sincronizado no ActiveCampaign. Este campo pode ser adicionado a qualquer layout de página em sua conta do Salesforce.
  • ActiveCampaign Relation Sync Status
    Votará informações sobre o relacionamento da conta e o status de sincronização de uma conta. 

Clique em cada link abaixo para expandir as instruções.

Adicione o componente ActiveCampaign CXA Activities para liderar e contatar layouts de página no Salesforce

A caixa de Atividades CXA lista até 20 atividades recentes da CXA que ocorreram no ActiveCampaign para um lead ou contato sincronizado. Cada atividade tem um estamp de tempo:

Caixa de altatividades CXAalt

As atividades exibidas na caixa incluem:

  • Campaign abriu
    O nome da campanha será exibido. Clicar no caret ao lado da atividade apresentará um link para a cópia web da campanha.
  • Campaign respondeu
    O assunto do e-mail de resposta será exibido. Clicar no caret ao lado da atividade exibirá o corpo do e-mail de resposta.
  • Campaign foi enviado
    O nome da campanha será exibido.
  • Ametossem link da campanha clicado
    O nome da campanha será exibido. Clicar no caret ao lado da atividade exibirá a URL do link que o contato clicou.  
  • A automação inserente
    O nome de automação será exibido. Clicar no caret ao lado da atividade apresentará um link para a automação em sua conta ActiveCampaign.
  • Completa automação
    O nome de automação será exibido. Clicar no caret ao lado da atividade apresentará um link para a automação em sua conta ActiveCampaign.
  • Site & Rastreamento de eventos
    Este listará uma visita de página rastreada ou evento que o contato/lead completou. As visitas de página são acompanhadas com o recurso ActiveCampaign Site Tracking. Os eventos são acompanhados usando o recurso ActiveCampaign Event Tracking.

Clique na seta para baixo à direita superior da caixa para visualizar todas as atividades de CXA para o lead ou o contato.

Para adicionar este componente a qualquer página de registro relâmpago:

1. Clique em qualquer lead ou contato em sua conta salesforce para abrir sua página de registro. 

2. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito.

3. Clique em "Editar página".

4. Role a página até a coluna Componentes do Lightning para ver os Componentes personalizados.

5. Clique no componente   Atividades de Marketing e arrastá-lo para o layout da página.

6. Clique no botão "Salvar" localizado à direita superior da página, em seguida, clique no botão "Ativação".

7. O " Ativação" modal vai abrir.

A partir daqui, você precisará ativar a página de registro como um Padrão org, padrão de aplicativo ou como um aplicativo, tipo de registro e perfil. Para isso, clique em uma das três opções e clique no botão "Atribuir como".

Você será redirecionado de volta para a página de registro de lead ou contato no Construtor de Aplicativos Lightning:

Adicione o componente ActiveCampaign CX Automation às páginas de registro relâmpago no Salesforce

O componente ActiveCampaign CX Automation permite:

  • Envie uma campanha a partir de um registro de perfil de chumbo ou contato
  • Adicione um lead ou contato a uma automação criada no ActiveCampaign, apenas a partir de seu registro de perfil

Para usar o componente ActiveCampaign CX Automation em sua conta Salesforce, você precisará adicioná-lo a qualquer página de registro relâmpago de sua escolha.

Uma vez adicionado, será assim:

Para adicionar este componente a qualquer página de registro relâmpago:

1. Clique em qualquer lead ou contact in sua conta Salesforce para abrir sua página de registro. 

2. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito.

3. Clique em "Editar página".

4. Role para baixo a coluna Lightning Componentsté ver Componentes Personalizados.

5. Clique no componente   ActiveCampaign CXA e arrastá-lo para o layout da página.

6. Clique no botão "Salvar" localizado à direita superior da página, em seguida, clique no botão "Ativação".

7. Se você estiver adicionando o componente à página Layout de contato, o " ativação: Entrar em contato com a Página de Registro" modal vai abrir.

Se você estiver adicionando o componente à página Layout de chumbo, o " ativação: Página de registro de chumbo" modal vai abrir.

A partir daqui, você precisará ativar a página de registro de contato ou lead como um Padrão org, padrão de aplicativo ou aplicativo, tipo de registro e perfil. Para isso, clique em uma das três opções e clique em "Fechar" ou clique no botão "Atribuir como".

Para selecionar campanhas e automações para este componente, você deve adicionar o seguinte rótulo a eles em sua conta ActiveCampaign: 

 Salesforce 

Observe que não há distinção entre letras maiúsculas e minúsculas.

Leia sobre os rótulos da Campanha.

Leia sobrerótulos de automação.

Adicione os campos ActiveCampaign para contatar e liderar layouts de página no Salesforce

Você pode adicionar os campos ActiveCampaign Sync Sync Status e ActiveCampaign ID a qualquer contato e layouts de página de lead de sua escolha. Esses dois campos só podem ser adicionados ao componente Detalhes de registro.

O campo ActiveCampaign Sync Status mostrará se o contato ou o lead foram sincronizados no ActiveCampaign. Se o lead ou contato foi sincronizado, o campo dirá " Sincronizado com sucesso." Se o chumbo ou o contato não foram sincronizados, o campo estará em branco.

O campo ActiveCampaign ID armazena o número de identificação ActiveCampaign do contato ou lead.

Para adicionar esses campos ao componente Detalhes de registro de um layout de página de contato ou de liderança, você vai querer ter certeza de que você tem qualquer layout aberto no Construtor de Aplicativos Lightning.

1. Na página de registro de chumbo ou contato no Construtor de Aplicativos Lightning, clique na guia "Detalhes".  

2. Clique no componente Detalhes de registro.

3. O menu do lado direito do aplicativo Salesforce listará seus layouts de página. Clique no layout do Lead ou do Contato com o qual deseja trabalhar.  

Você será direcionado ao Gerenciador de objetos para o layout da página:

4. Clique no campo "ActiveCampaign Sync Status" e arraste-o para a página em "Detalhe de chumbo" ou "Detalhe de contato".

5. Passe o mouse sobre o campo e clique no ícone de ferramenta.

6. Verifique a caixa "Somente leitura" e clique em "OK". Isso impedirá o usuário padrão de editar o campo.

7. Siga os passos 4-6 acima para adicionar o campo ActiveCampaign ID e o campo ActiveCampaign Relation Sync Status para contatar e liderar layouts de página.

8. Quando terminar, clique no botão "Salvar".

Veja a integração Salesforce no ActiveCampaign

Assim que a integração Salesforce estiver configurada, exibiremos a conexão em sua conta ActiveCampaign. Como lembrete, essa integração só pode ser configurada e gerenciada a partir de sua conta Salesforce.

Para ver a integração conectada:

1. Clique no ícone de engrenagem ou "Configurações" em sua conta ActiveCampaign.

2. Clique em “Integrações” no menu à esquerda.

A integração Salesforce será listada:

Exibir leads e contatos sincronizados no ActiveCampaign

Todos os leads e contatos sincronizados da Salesforce serão contatos no ActiveCampaign. Eles terão a tag "created-from-salesforce" em seus registros de perfil. 

Você pode usar essa tag no construtor do segmento para criar condições de "Se/Mais" em sua automação, adicionar conteúdo condicional aos seus e-mails, criar condições de gol,configurar automações de "Split Test", atualizar uma pontuação de negociação ou pontuação de contato,criar um segmento de contatose muito mais.

Use a automação ActiveCampaign para criar contatos e leads no Salesforce

Você pode usar a automação ActiveCampaign para adicionar novos contatos e leads ao Salesforce. Para isso, você precisará adicionar o " Criar um contato no Salesforce" ou " Criar uma liderança na Salesforce" ação para sua automação.

Quando os contatos em sua conta ActiveCampaign atingirem qualquer um dos passos da sua automação, eles serão enfileidos para sincronizar em sua conta do Salesforce como um novo lead ou contato.

Como as sincronizações são do ActiveCampaign para o Salesforce

Enviamos contatos para Salesforce em lotes. Isso ocorre porque o Salesforce tem limitações para chamadas de API recebidas. Isso varia para cada nível de plano Salesforce. O envio de chamadas de API em lotes para sua conta Salesforce ajuda você a ficar dentro do seu limite diário de chamadas de API.

Os lotes serão executados a cada dez minutos ou se 100 contatos forem atualizados antes desse horário.  

Para entender seus limites de API Salesforce,você precisará revisar sua edição salesforce. 

Uma vez que um contato ou lead é sincronizado através desta integração de qualquer direção (ActiveCampaign para Salesforce ou Salesforce para ActiveCampaign), quaisquer atualizações feitas para um registro no ActiveCampaign serão enviadas ao Salesforce quando o próximo lote for executado.

Veja o artigo "Como a sincronização funciona com a integração ActiveCampaign Salesforce" ajuda a obter mais informações sobre como a sincronização funciona com essa integração.

Além disso, planos professional e enterprise ActiveCampaign:

Note que não há uma ação específica de automação para " Criar uma conta no Salesforce." Isso porque os dados de campo da Conta sincronizarão com o Salesforce se os contatos e leads que você está sincronizando estiverem associados a uma classe de

Os leads e contatos existentes no Salesforce sincronizados com a ActiveCampaign e enviados de volta para o Salesforce por meio da ação de automação “Criar um contato no Salesforce” ou “Criar um lead no Salesforce” não serão convertidos.

Por exemplo, se você sincronizasse uma liderança do Salesforce para o ActiveCampaign, então esse lead foi empurrado de volta para o Salesforce através do " Criar um contato na Salesforce" ação de automação, um novo registro de contato será criado para eles no Salesforce. Seu principal registro no Salesforce não será atualizado. 

Clique no link abaixo para expandir as instruções.

Crie um contato ou lead no Salesforce da ActiveCampaign

Para sincronizar contatos com Salesforce como contatos ou leads

1. Acesse Automações em sua conta da ActiveCampaign.

2. Clique no botão "Editar" para a automação a que deseja adicionar a ação Salesforce. Observe que você também pode criar uma nova automação clicando no botão "Criar uma automação" e adicionar essa ação a ela.

3. Clique na aba “Salesforce” no menu à direita do criador de automações.

4. Para criar um novo contato no Salesforce, clique no "Criar um contato na ação Salesforce e arrastá-lo para sua automação.

Para criar uma nova liderança no Salesforce, cliquena ação "Criar uma liderança no Salesforce" e arraste-a para sua automação.

5. Um pop-up modal aparecerá e sua conta Salesforce será automaticamente selecionada no dropdown. Clique no botão "Salvar".

Depois de terminar de criar/atualizar sua automação e torná-la ativa, quaisquer contatos que alcancem essa etapa em sua automação serão adicionados à sua conta do Salesforce como um Lead ou Contato, dependendo da ação usada em sua automação. Seu perfil principal no Salesforce incluirá seu status de sincronização ActiveCampaign, ActiveCampaign ID, as 20 atividades de marketing mais recentes e/ou o componente CXA. Os perfis de contato incluirão o status de sincronização ActiveCampaign, o ActiveCampaign ID e o componente CXA.

Quaisquer contatos adicionados à Salesforce através desta ação terão o "adicionado-ao-salesforce" tag em seus registros de perfil no ActiveCampaign.

Você pode usar essa tag no construtor do segmento para criar condições de "Se/Mais" em sua automação, adicionar conteúdo condicional aos seus e-mails, criar condições de gol,configurar automações de "Split Test", atualizar uma pontuação de negociação ou pontuação de contato,criar um segmento de contatose muito mais.

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