A partir de 1º de junho de 2021, essa integração está disponível em todos os níveis de plano salesforce e nos níveis de plano Professional and Enterprise ActiveCampaign.
Se você estiver em um plano Plus ou Lite e conectar a integração antes de 1º de junho de 2021, as instruções deste artigo ainda se aplicam.
A integração ActiveCampaign Salesforce fornece uma sincronização bidirecionais entre sua conta ActiveCampaign e sua conta Salesforce.
Essa integração permitirá:
- Adicione leads e contatos da Salesforce à ActiveCampaign
- Adicione contatos da ActiveCampaign ao Salesforce como contatos e leads
- Sincronize atualizações entre as duas plataformas quando um contato ou lead registra alterações de registro em qualquer plataforma
- Sincronizar oportunidades do Salesforce com a ActiveCampaign
- Crie uma sincronização bidirecional entre os campos da sua conta ActiveCampaign e os campos de objetos da conta Salesforce
- Envie uma campanha criada na ActiveCampaign para um lead ou contato de seu registro Salesforce
- Digite o lead ou contato em uma automação criada na ActiveCampaign a partir de seu registro Salesforce
Este artigo mostrará como instalar e configurar a integração.
Tome nota
- Você precisará de uma conta do Salesforce com a Lightning Experience habilitada para usar essa integração. Isso não funcionará com o Salesforce Classic
- Você configurará e gerenciará essa integração por meio de sua conta do Salesforce
- O administrador da Salesforce precisará concluir a configuração de integração. Eles também precisarão adicionar os componentes ActiveCampaign aos layouts da página Lead and Contact no Salesforce
- Você pode conectar sua conta do Salesforce a apenas uma conta da ActiveCampaign
- Leads e contatos no Salesforce precisam ter um endereço de email para sincronizar com a ActiveCampaign
- Para desinstalar a integração ActiveCampaign Salesforce, consulte este artigo de ajuda do Salesforce sobre como desinstalar um pacote. Uma vez que o pacote seja desinstalado, os dados não serão mais sincronizados entre o Salesforce e a ActiveCampaign. Além disso, você não poderá usar nenhum dos componentes da ActiveCampaign em sua conta do Salesforce. Dados sincronizados anteriormente não serão excluídos
Configurar seu domínio personalizado para o Salesforce Lightning
Para instalar o aplicativo ActiveCampaign for Salesforce, você precisa configurar um domínio personalizado para o Salesforce Lightning. Se você já tiver um domínio ativado, você pode pular esta etapa.
- Na sua conta salesforce, clique no ícone de engrenagem. Em seguida, clique em "Configuração".
- Clique em "Configurações da empresa" e depois em "Meu domínio".
- Digite o domínio no campo fornecido e clique no botão "Verificar disponibilidade".
- Depois que o domínio tiver sido registrado, atualize a página. Você vai querer esperar cerca de cinco minutos antes de atualizar a página.
- Clique no botão "Entrar" para fazer login na sua conta do Salesforce usando o novo domínio personalizado que você registrou.
- Clique no botão "Implantar para usuários".
Instale o aplicativo ActiveCampaign Salesforce
Nesta seção, mostraremos como instalar o aplicativo ActiveCampaign Salesforce em sua conta salesforce.
- Em sua conta salesforce, clique nos pontos no canto superior esquerdo da sua conta e clique no botão "Visite AppExchange".
- Procure por ActiveCampaign e clique no aplicativo ActiveCampaign.
Clique no botão "Pegue agora". - Clique no botão "Pegue agora".
- A "Faça login no AppExchange" modal vai aparecer. Clique no botão "Tela de Login Aberto".
- Um "Permitir acesso?" modal vai abrir. Clique no botão "Permitir" para permitir que o Salesforce acesse sua conta ActiveCampaign.
- Clique no botão "Instalar aqui" localizado na caixa "Instale nesta organização".
- Clique na caixa "Termos e condições" e clique no botão "Confirmar e Instalar".
- Clique na opção "Instalar apenas para administradores" e clique no botão "Instalar". Observe que os administradores poderão atribuir permissões aos usuários do Salesforce.
- Um " Aprovar o Acesso de Terceiros" janela modal vai aparecer. Clique na caixa para "Sim, conceda acesso a esses sites de terceiros" e clique no botão "Continuar".
O aplicativo começará a ser instalado em sua conta do Salesforce. Quando o aplicativo estiver instalado, ele será listado no seu Salesforce App Launcher, onde você pode começar a configurá-lo.
Atribuir conjuntos de permissões a usuários do Salesforce
Há dois conjuntos de permissões para usuários do Salesforce:
- ActiveCampaign Package Manager Permissão definida
Disponível com a versão 1.38. Isso é para usuários que configurarão e manterão a integração. - ActiveCampaign Standard User Permission set
Isso é para usuários que interagirão com componentes da ActiveCampaign e visualizarão atividades.
Para instalar corretamente o Pacote de Cuidados Gerenciados ActiveCampaign em sua conta Salesforce:
- O conjunto de permissões ActiveCampaign Package Manager deve ser aplicado aos usuários que configurarão e manterão o aplicativo
- O usuário deve ter um perfil de Administrador do Sistema. Isso garantirá o acesso adequado às configurações da organização Salesforce
Atribua o conjunto de permissões ActiveCampaign Package Manager
- Em sua conta salesforce, clique no ícone de engrenagem e clique em "Configuração."
- Clique em "Usuários" no menu esquerdo. O menu Usuários será expandido.
- Clique em "Conjuntos de permissão".
- A página Conjuntos de Permissões será carregada. Clique em "ActiveCampaign Package Manager".
- O conjunto de permissões "ActiveCampaign Package Manager" será aberto. Clique no botão "Gerenciar atribuições".
- Clique no botão "Adicionar atribuições".
- Marque a caixa ao lado do(s) usuário(s) para a qual você gostaria de atribuir a permissão definida.
- Clique no botão "Atribuir".
Uma vez instalado o aplicativo ActiveCampaign for Salesforce, você pode dar aos usuários específicos em sua conta salesforce permissão para interagir com os componentes da ActiveCampaign e visualizar as atividades da ActiveCampaign.
Este conjunto de permissões deve ser aplicado a todos os usuários que estão atualizando registros no Salesforce para contatos e leads sincronizados. Uma vez que esta permissão é definida:
- Alterações feitas em registros de contato sincronizados e de lead serão rastreadas pela integração ActiveCampaign Salesforce
- Os registros atualizados de contato e de lead terão um status "À espera da próxima sincronização" em Salesforce. Isso permitirá que a integração sincronize atualizações para a ActiveCampaign
Atribua o conjunto de permissão padrão do usuário ActiveCampaign
- Em sua conta salesforce, clique no ícone de engrenagem e clique em "Configuração."
- Clique em "Usuários" no menu esquerdo. O menu Usuários será expandido.
- Clique em "Conjuntos de permissão".
- A página Permissões Define será aberta. Clique em "Usuário padrão da ActiveCampaign."
- O conjunto de permissões "Usuário padrão da ActiveCampaign" será aberto. Clique no botão "Gerenciar atribuições".
- Clique no botão "Adicionar atribuições".
-
Marque a caixa ao lado do(s) usuário(s) para a qual você gostaria de atribuir a permissão definida.
-
Clique no botão "Atribuir".
Etapa de configuração 1: Conexões do sistema
Depois de instalar o aplicativo ActiveCampaign em sua conta Salesforce, você pode configurar a conexão entre as duas plataformas. Isso permitirá que ambas as contas enviem dados uma para a outra.
Nesta etapa, você acessará a ActiveCampaign Setup Assistant, adicionará sua chave API ActiveCampaign ao Salesforce e autorizará a conta ActiveCampaign a acessar sua conta do Salesforce.
Esta configuração é feita por meio de sua conta Salesforce e deve levar apenas alguns momentos para ser concluída.
- Na sua conta do Salesforce, clique nos ponto no canto superior esquerdo para abrir o App Launcher.
- Clique no aplicativo "ActiveCampaign Setup Assistant". A página Configuração será carregada.
- Clique no botão "Começar".
- Na página Conexões do sistema sob acesso à API, digite o nome da conta ActiveCampaign no campo Nome da conta fornecido. O nome da sua conta ActiveCampaign faz parte da URL de login da sua conta.
- Forneça sua chave API ActiveCampaign.
- Clique no botão "Autorizar" para autorizar o acesso à API.
Se a autorização for bem-sucedida, você verá uma barra verde que diz " Conectado." Se não for bem sucedido, você verá uma barra vermelha que exibe uma mensagem de erro. Se você receber uma mensagem de erro, verifique duas vezes se o nome da sua conta e a tecla API estão precisas e clique novamente no botão "Autorizar".
- Clique no botão "Next" para ir à tela "Autorizar a ActiveCampaign to Salesforce".
- No " Autorizar a ActiveCampaign para Salesforce" tela, você verá uma barra preta que diz " Não conectado." Esta tela será semelhante à tela de acesso à API. Clique no botão "Autorizar".
- Um modal de login da Salesforce aparecerá. Digite o nome de usuário e senha da sua conta Salesforce nos campos fornecidos.
- Clique no botão "Entrar" e preencha o formulário de login do Salesforce.
- Em seguida, você será solicitado a dar acesso à ActiveCampaign à sua conta do Salesforce. Para permitir o acesso, clique no botão "Permitir".
Se a autorização for bem-sucedida, você verá uma barra verde que diz " Conectado." Se não for bem sucedido, você verá uma barra vermelha que exibe uma mensagem de erro. Se você receber uma mensagem de erro, tente se reconectar novamente.
- Clique no botão "Concluir".
Você será redirecionado para a página principal de configuração e " Conexões do sistema" terá uma marca de verificação verde.
Etapa de configuração 2: Mapeamento dinâmico do campo
Com a etapa de mapeamento do Campo Dinâmico, você pode mapear campos de contato da ActiveCampaign para campos de contato e leads no Salesforce.
- O mapeamento padrão do campo Lead e Standard Contact já será configurado para você. No entanto, você pode optar por substituir o mapeamento padrão e usar o seu próprio
- Não é possível mapear campos de negócios da ActiveCampaign para quaisquer campos na Salesforce
- Decimais, círgulas e símbolos de moeda são suportados se você estiver mapeando para um campo de entrada de texto ActiveCampaign. Saiba mais sobre combinações de mapeamento de campo suportadas
Para acessar o Mapeamento dinâmico do campo, clique no botão "Continuar" localizado na página de configuração da ActiveCampaign.
O mapeamento padrão do campo de lead é configurado para você para a maioria dos campos. Os campos de ActiveCampaign mapeados incluem:
- Primeiro nome
- Sobrenome
- Telefone
- Conta
Se você quiser modificar os mapeamentos padrão, use os menus suspensos localizados em "Campo do Salesforce" para selecionar os campos que você deseja mapear.
Clique no botão "Next" para prosseguir com o mapeamento personalizado do campo de lead.
Mapeie campos de contato personalizados da ActiveCampaign para campos de lead personalizados da Salesforce. Campos personalizados são campos que você cria para capturar e armazenar informações extras sobre seus contatos e leads.
Se você deseja pular esta etapa, clique no botão "Next" para prosseguir para a próxima opção de mapeamento.
Mapeie um campo de contato personalizado da ActiveCampaign para um campo de lead personalizado da Salesforce:
- Clique no botão "Adicionar mapeamento". Uma linha aparecerá com dois campos suspensos. O dropdown esquerdo contém todos os campos de contato personalizados da ActiveCampaign e o dropdown direito contém todos os campos de chumbo do Salesforce.
- Clique no dropdown "Selecione ActiveCampaign Field" e clique no campo personalizado que deseja mapear. Todos os campos de contato personalizados criados na ActiveCampaign estão listados neste dropdown.
- Clique no dropdown em "Salesforce Field" e selecione o campo Salesforce para o qual deseja mapear o campo personalizada ActiveCampaign. Complete as etapas 1-3 acima para mapear campos personalizados adicionais da ActiveCampaign.
- Depois de terminar de mapear campos personalizados, clique no botão "Next".
O mapeamento padrão do campo de contato está configurado para você. Os campos de ActiveCampaign mapeados incluem:
- Primeiro nome
- Sobrenome
- Telefone
Se você quiser substituir os mapeamentos padrão, use os dropdowns localizados em "Salesforce Field" para selecionar os campos para os quais deseja mapear.
Clique no botão "Next" para prosseguir com o mapeamento do campo de contato personalizado.
Mapeie campos de contato personalizados da ActiveCampaign para campos de contato personalizados da Salesforce. Campos personalizados são campos que você cria para capturar e armazenar informações extras sobre seus contatos e leads.
Se você deseja pular esta etapa, clique no botão "Next" para prosseguir para a próxima opção de mapeamento.
Mapeie um campo de contato personalizado da ActiveCampaign para um campo de contato personalizado da Salesforce:
- Clique no botão "Adicionar mapeamento". Uma linha aparecerá com dois campos suspensos. O dropdown esquerdo contém todos os campos de contato personalizados da ActiveCampaign e o dropdown direito contém todos os campos de chumbo do Salesforce.
- Clique no dropdown "Selecione ActiveCampaign Field" e clique no campo personalizado que deseja mapear. Observe que todos os campos de contato personalizados que você criou na ActiveCampaign serão listados nesta dropdown.
- Clique no dropdown em "Salesforce Field" e selecione o campo Salesforce para o qual deseja mapear o campo personalizada ActiveCampaign. Complete as etapas 1-3 acima para mapear todos os campos personalizados desejados da ActiveCampaign.
- Depois de terminar de mapear campos personalizados, clique no botão "Next".
Se você tiver uma conta Plus, Professional ou Enterprise ActiveCampaign, poderá configurar uma sincronização bidirecional entre os campos de sua conta ActiveCampaign e os campos de objetos da conta Salesforce.
- Clique na opção "Salesforce Account Field Mapping" para configurá-lo na posição "On".
- O campo ActiveCampaign Account é mapeado para o campo Salesforce Account Name para você. Para mapear campos adicionais de conta, clique no botão "Adicionar mapeamento".
- Clique no menu suspenso "Selecionar campo da ActiveCampaign" e clique no campo que deseja mapear. Observe que todos os campos de conta que você criou na ActiveCampaign serão listados nesta dropdown.
- Clique no dropdown em "Campo Salesforce" e selecione o campo Salesforce para o qual deseja mapear o campo ActiveCampaign. Complete as etapas 2-4 acima para mapear todos os campos de conta desejados da ActiveCampaign.
- Depois de terminar de mapear campos, clique no botão "Next".
Se você estiver em um plano Lite ActiveCampaign, você pode configurar uma sincronização bidirecional entre qualquer campo personalizado em sua conta ActiveCampaign e o campo Salesforce Account Name.
Você só pode mapear um campo da ActiveCampaign para o campo Nome da conta no Salesforce. O mapeamento adicional não está disponível no plano Lite.
- Clique na opção "Salesforce Account Field Mapping" para configurá-lo na posição "On".
- Clique no menu suspenso "Selecionar campo da ActiveCampaign" e clique no campo que deseja mapear.
- Clique no dropdown em "Campo Salesforce" e selecione o campo Salesforce para o qual deseja mapear o campo ActiveCampaign.
- Depois de terminar de mapear campos, clique no botão "Next".
Sincronize os campos de objeto e objeto salesforce opportunity com sua conta ActiveCampaign. Para isso, clique na opção para defini-la na posição "On".
Para esta iteração da Integração Salesforce, teremos os seguintes campos mapeados para você:
- Nome
- Quantia
- Etapa
- Data de Fechamento
Esses mapeamentos não podem ser reconfigurados.
Para saber mais sobre como sincronizar oportunidades, requisitos e gatilhos adicionais de automação do Salesforce, visite Como as Oportunidades de Salesforce funcionam com a ActiveCampaign.
Para passar para a próxima etapa da Configuração, clique no botão "Terminar".
Você será redirecionado para a página Configuração e "Dynamic Field Mapping" terá uma marca de verificação verde.
Etapa de configuração 3: Configurar configurações de sincronização de saída
Nesta etapa, você determina quais leads e contatos do Salesforce serão sincronizados com a ActiveCampaign e com que frequência a sincronização será executada. Isso inclui:
- Sincronizar leads e contatos com a ActiveCampaign. Isso criará um novo registro de contato na ActiveCampaign
- Sincronizar atualizações para registros de contato e de chumbo. Isso empurrará uma atualização para registros de contato na ActiveCampaign quando atualizações são feitas em registros no Salesforce para contatos sincronizados e leads
Para acessar as configurações de sincronização de saída, clique no botão "Continuar" localizado na página de configuração ActiveCampaign.
Leia o artigo "Como a sincronização funciona com a integração ActiveCampaign Salesforce" ajuda o artigo para saber como funciona a sincronização.
Observação: Para os planos Plus, Professional e Enterprise, sincronizaremos os dados do objeto da conta se o contato que está sendo sincronizado estiver associado a uma Conta. Não é necessária configuração adicional.
Selecione quais leads devem sincronizar com a ActiveCampaign clicando em qualquer uma das seguintes opções:
- Não usar leads
Selecione esta opção se você não estiver sincronizando leads do Salesforce na ActiveCampaign. - Todos os Leads criados a partir deste ponto para a frente
Isso sincronizará todos os leads criados no Salesforce após a salvação desta configuração. - Leads marcados via Process Builder ou outro método
personalizado Isso sincronizará todos os leads cujo valor de campo "ActiveCampaign Sync Status" é "Waiting For Next Sync". - Apenas leads que correspondem a determinados critérios
Isso sincronizará todos os leads que correspondem às regras definidas ao selecionar essa opção. Observe que você pode usar mais de uma condição aqui. Se usar mais de uma condição, um lead precisará atender às condições ALL definidas nesta etapa para sincronizar com a ActiveCampaign.
Quando terminar, clique no botão "Próximo".
Selecione quais contatos devem sincronizar com a ActiveCampaign clicando em qualquer uma das seguintes opções:
- Não use contatos
Selecione esta opção se você não estiver sincronizando contatos do Salesforce na ActiveCampaign. - Todos os contatos criados a partir deste ponto para a frente
Isso sincronizará todos os contatos criados no Salesforce após a salvação desta configuração. - Contatos marcados via Process Builder ou outro método
personalizado Isso sincronizará todos os contatos cujo valor de campo "ActiveCampaign Sync Status" é "Waiting For Next Sync". - Apenas contatos que correspondem a determinados critérios
Isso sincronizará todos os contatos que correspondem às regras definidas ao selecionar essa opção. Observe que você pode usar mais de uma condição aqui. Se usar mais de uma condição, um contato precisará atender às condições ALL definidas nesta etapa para sincronizar com a ActiveCampaign.
Quando terminar, clique no botão "Próximo".
Na página Agenda de Trabalho, você determina com que frequência os dados serão sincronizados do Salesforce à ActiveCampaign. Esta configuração de sincronização se aplicará a:
- Leads e contatos sincronizando pela primeira vez para ActiveCampaign da Salesforce
- Atualização de contatos sincronizados anteriormente na ActiveCampaign com informações da Salesforce
Configure a frequência de sincronização:
- Clique no dropdown rotulado "Job Frequency" à esquerda.
- Clique em uma das seguintes opções: A cada hora, a cada 2 horas, a cada 3 horas, a cada 4 horas, a cada 6 horas, a cada 8 horas, a cada 12 horas, uma vez diário.
- Se "Once Daily" é selecionado, selecione a hora em que a sincronização deve começar todos os dias. Para isso, clique na lista de "Tempo de início de trabalho" à direita e clique na hora em que deseja realizar sincronizações de dados. Todas as outras opções de Frequência de Trabalho começarão o mais rápido possível após a configuração ser concluída.
- Quando terminar, clique no botão "Agendar" e clique no botão "Terminar".
Para alterar a frequência de trabalho definida, clique no botão "Remover trabalho" e faça as alterações desejadas. Em seguida , clique no botão "Agendar".
"Outros Empregos Programados" mostra trabalhos agendados em sua organização. Estes não estão associados à ActiveCampaign.
Etapa de configuração 4: Habilitar o componente ActiveCampaign CX Automation
Se você deseja usar o componente de automação ActiveCampaign CX (Customer Experience), você precisará habilitá-lo a partir da página ActiveCampaign Setup em sua conta Salesforce. O componente ActiveCampaign CX Automation requer o Salesforce Lightning.
O componente ActiveCampaign CX Automation permite que você faça o seguinte direito a partir de um registro de contato ou lead no Salesforce:
- Envie uma campanha criada na ActiveCampaign para um lead ou contato
- Digite o lead ou contato em uma automação criada na ActiveCampaign
Para configurar esse componente, clique no botão "Continuar" localizado na página de configuração ActiveCampaign. Em seguida , clique no botão "Terminar".
Para obter mais informações sobre componentes, visite Como adicionar componentes e campos da ActiveCampaign ao Salesforce.
Veja a integração Salesforce na ActiveCampaign
Assim que a integração Salesforce estiver configurada, exibiremos a conexão em sua conta ActiveCampaign. Como lembrete, essa integração só pode ser configurada e gerenciada a partir de sua conta Salesforce.
Para ver a integração conectada:
- Clique no ícone de engrenagem ou "Configurações" em sua conta ActiveCampaign.
- Clique em "Integrações" no menu esquerdo.
A integração Salesforce será listada.
Integração próximos passos
Revise as seguintes funcionalidades para os próximos passos e informações adicionais sobre essa integração.
- Adicionar componentes e campos da ActiveCampaign a páginas no Salesforce
- Use a automação ActiveCampaign para criar novos contatos e leads no Salesforce
- Como a sincronização funciona com a integração Salesforce
- Quais tags são adicionadas aos contatos por meio da integração salesforce?
- Planilha de trapaça de mapeamento de campo de integração salesforce
- Como sincronizar contatos e leads existentes do Salesforce para a ActiveCampaign
-
Como as oportunidades de salesforce funcionam com a ActiveCampaign
- Conversão de leads em contatos
- Como funciona o opt-out por email com a integração ActiveCampaign Salesforce
- ActiveCampaign for Salesforce Health Dashboard
- Perguntas frequentes sobre a integração do Salesforce