Como conectar o Salesforce para ActiveCampaign

Sarah N

Última atualização 20 de janeiro de 2025 13:52

Consultoria técnica

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A integração ActiveCampaign Salesforce fornece uma sincronização bidirecional entre a conta ActiveCampaign e a conta Salesforce.

Essa integração permite:

Adicionar leads e contatos do Salesforce ao ActiveCampaign
Adicionar contatos da ActiveCampaign ao Salesforce como contatos e leads
Sincronizar atualizações entre as duas plataformas quando o registro de algum contato ou lead for alterado em qualquer plataforma
Sincronizar oportunidades do Salesforce com a ActiveCampaign
Criar uma sincronização bidirecional entre os campos da sua conta ActiveCampaign e os campos de objetos da conta Salesforce
Enviar uma campanha criada na ActiveCampaign para um lead ou contato de registro Salesforce
Inserir o lead ou contato em uma automação criada na ActiveCampaign a partir de seu registro Salesforce

Este artigo mostrará como instalar e configurar a integração.

Observação

Será necessário uma conta Salesforce com o Lightning Experience habilitado para usar essa integração. Isso não funcionará com o Salesforce Classic
Essa integração será configurada e gerenciada por meio da conta do Salesforce
O administrador da Salesforce precisará concluir a configuração de integração. Também precisarão adicionar os componentes ActiveCampaign aos layouts da página Leads e Contatos no Salesforce
É possível conectar a conta do Salesforce a apenas uma conta da ActiveCampaign
Leads e contatos no Salesforce precisam ter um endereço de email para sincronizar com a ActiveCampaign
Essa integração não oferece suporte a Contas pessoais do Salesforce
Para desinstalar a integração ActiveCampaign Salesforce, consulte este artigo de ajuda do Salesforce sobre a desinstalação de um pacote. Uma vez que o pacote for desinstalado, os dados não serão mais sincronizados entre o Salesforce e a ActiveCampaign. Além disso, não será possível usar nenhum dos componentes da ActiveCampaign na conta do Salesforce. Dados sincronizados anteriormente não serão excluídos
É necessário atualizar manualmente sua integração quando novas versões da integração Salesforce estiverem disponíveis. Isso oferece mais controle sobre as atualizações e ajuda a evitar interrupções inesperadas. Saiba como atualizar seu pacote gerenciado.

Configurar seu domínio personalizado para o Salesforce Lightning

Para instalar o app ActiveCampaign for Salesforce, é preciso configurar um domínio personalizado para o Salesforce Lightning. Caso tenha um domínio ativado, você poderá pular esta etapa.

Na sua conta Salesforce, clique no ícone de engrenagem. Em seguida, clique em "Configuração".
Clique em "Configurações da empresa" e depois em "Meu domínio".
Digite o domínio no campo fornecido e clique no botão "Verificar disponibilidade".
Depois que o domínio tiver sido registrado, atualize a página. Será necessário esperar cerca de cinco minutos antes de atualizar a página.
Clique no botão "Entrar" para fazer login novamente na conta do Salesforce usando o novo domínio personalizado que foi registrado.
Clique no botão "Implantar para usuários".

Instale o app ActiveCampaign Salesforce

Nesta seção, mostraremos como instalar o app ActiveCampaign Salesforce na conta Salesforce.

Na conta do Salesforce, clique nos pontos no canto superior esquerdo da conta e clique no botão "Visite AppExchange".
Procure por ActiveCampaign e clique no app ActiveCampaign.
Clique no botão "Pegue agora".
Um modal "Faça login no AppExchange" vai aparecer. Clique no botão "Tela de login aberta".
Um modal "Permitir acesso?" vai abrir. Clique no botão "Permitir" para permitir que o Salesforce acesse sua conta ActiveCampaign.
Clique no botão "Instalar aqui" no campo "Instalar nesta organização".
Clique no campo "Termos e condições" e, em seguida, no botão "Confirmar e instalar".
Clique na opção "Instalar apenas para administradores" e, em seguida,clique no botão "Instalar". Observe que os administradores poderão atribuir permissões aos usuários do Salesforce.
Uma janela modal "Aprovar acesso de terceiros" aparecerá. Clique na caixa para "Sim, conceda acesso a esses sites de terceiros" e clique no botão "Continuar".

O app começará a ser instalado em sua conta Salesforce. Quando o app estiver instalado, ele será listado em seu Salesforce App Launcher, onde será possível configurá-lo.

Atribuir conjuntos de permissões a usuários do Salesforce

Há dois conjuntos de permissões para usuários do Salesforce:

Conjunto de permissões ActiveCampaign Package Manager
Disponível na versão 1.38. Isso é para usuários que configurarão e manterão a integração.
Conjunto de permissões ActiveCampaign Package Manager
Isso é para usuários que interagirão com componentes da ActiveCampaign e visualizarão atividades.

Atribua o conjunto de permissões ActiveCampaign Package Manager

Para instalar corretamente o Pacote de Cuidados Gerenciados ActiveCampaign em sua conta Salesforce:

O conjunto de permissões ActiveCampaign Package Manager deve ser aplicado aos usuários que configurarão e manterão o app
O usuário deve ter um perfil de Administrador do Sistema. Isso garantirá o acesso adequado às configurações da organização Salesforce

Atribua o conjunto de permissões ActiveCampaign Package Manager

Em sua conta Salesforce, clique no ícone de engrenagem e, em seguida, clique em "Configuração."
Clique em "Usuários" no menu à esquerda. O menu Usuários será expandido.
Clique em "Conjuntos de permissão".
A página Conjuntos de Permissões será carregada. Clique em "ActiveCampaign Package Manager".
O conjunto de permissões "ActiveCampaign Package Manager" será aberto. Clique no botão "Gerenciar atribuições".
Clique no botão "Adicionar atribuições".
Marque o campo ao lado do(s) usuário(s) ao qual você gostaria de atribuir o conjunto de permissões.
Clique no botão "Atribuir".

Atribua o conjunto de permissão padrão do usuário ActiveCampaign

Uma vez que o app ActiveCampaign for Salesforce estiver instalado, será possível dar permissão aos usuários específicos em sua conta Salesforce para que interajam com os componentes da ActiveCampaign e visualizem as atividades da ActiveCampaign.

Este conjunto de permissões deve ser aplicado a todos os usuários que atualizam os registros do Salesforce para contatos e leads sincronizados. Uma vez que esta permissão é definida:

A integração ActiveCampaign Salesforce acompanhará as alterações feitas nos registros de contato e lead sincronizados
Os registros de contato e lead atualizados terão um status "À espera da próxima sincronização" no Salesforce. A integração poderá sincronizar atualizações para a ActiveCampaign

Atribua o conjunto de permissão padrão do usuário ActiveCampaign

Em sua conta Salesforce, clique no ícone de engrenagem e, em seguida, clique em "Configuração."
Clique em "Usuários" no menu à esquerda. O menu Usuários será expandido.
Clique em "Conjuntos de permissão".
A página Conjuntos de Permissões será aberta. Clique em "Usuário padrão da ActiveCampaign."
O conjunto de permissões "Usuário padrão da ActiveCampaign" será aberto. Clique no botão "Gerenciar atribuições".
Clique no botão "Adicionar atribuições".
Marque o campo ao lado do(s) usuário(s) ao qual você gostaria de atribuir o conjunto de permissões.
Clique no botão "Atribuir".

Etapa de configuração 1: Conexões do sistema

Depois de instalar o app ActiveCampaign na conta Salesforce, é possível configurar a conexão entre as duas plataformas. Isso permitirá que ambas as contas enviem dados uma para a outra.

Nesta etapa, você acessará o Assistente de Configuração da ActiveCampaign, adicionará a chave API da ActiveCampaign ao Salesforce e autorizará o acesso da conta ActiveCampaign no Salesforce.

Esta configuração é feita em sua conta Salesforce e leva pouco tempo para ser concluída.

Clique no app "ActiveCampaign Setup Assistant".

Clique nos pontos no canto superior esquerdo da conta do Salesforce para abrir o App Launcher.
Clique no app "ActiveCampaign Setup Assistant". A página Configuração será carregada.
Clique no botão "Começar".

Adicione sua chave API ActiveCampaign ao Salesforce

Na página Conexões do sistema sob acesso à API, digite o nome da conta ActiveCampaign no campo Nome da conta fornecido. O nome da conta ActiveCampaign faz parte da URL de login da conta.
Forneça sua chave API ActiveCampaign.
Clique no botão "Autorizar" para autorizar o acesso à API.

Se a autorização for bem sucedida, uma barra verde que diz "Conectado" aparecerá. Caso contrário, será exibida uma barra vermelha com uma mensagem de erro. Se receber uma mensagem de erro, verifique duas vezes se o nome da sua conta e a chave API estão precisas e clique no botão "Autorizar" novamente.
Clique no botão "Next" para ir para a tela "Autorizar a ActiveCampaign para o Salesforce".

Autorizar ActiveCampaign no Salesforce

Na tela "Autorizar a ActiveCampaign para Salesforce", uma barra preta que diz "Não conectado" aparecerá. Esta tela será semelhante à tela de acesso à API. Clique no botão "Autorizar".
Um modal de login da Salesforce aparecerá. Digite o nome de usuário e a senha da sua conta no Salesforce nos campos indicados.
Clique no botão "Entrar" e preencha o formulário de login do Salesforce.
Em seguida, será solicitado o acesso da ActiveCampaign em sua conta do Salesforce. Para permitir o acesso, clique no botão "Permitir".

Se a autorização for bem sucedida, uma barra verde que diz "Conectado" aparecerá. Caso contrário, será exibida uma barra vermelha com uma mensagem de erro. Se receber uma mensagem de erro, tente se reconectar novamente.
Clique no botão "Concluir".

Você será redirecionado para a página principal de Configuração e "Conexões do Sistema" terá uma marca de verificação verde.

Etapa de configuração 2: Mapeamento dinâmico do campo

Com a etapa de mapeamento do Campo Dinâmico, é possível mapear campos de contato da ActiveCampaign para campos de contato e lead no Salesforce.

Se você tiver uma conta Enterprise, poderá configurar uma sincronização bidirecional entre os campos de conta ActiveCampaign e os campos de objeto da conta Salesforce.

Para o Mapeamento do Campo de Contato e Lead: é possível escolher como os dados serão sincronizados entre Salesforce e ActiveCampaign para cada campo. Isso não está disponível para mapeamento do campo Conta.
- Para ActiveCampaign para Salesforce:
  - Sempre permita que a ActiveCampaign atualize o Salesforce
  - Só atualize se o Salesforce vazio
  - Nunca permitir que a ActiveCampaign atualize
- Do Salesforce para ActiveCampaign:
  - Sempre permita que o Salesforce atualize
  - Só atualize se estiver vazio na ActiveCampaign
  - Nunca permitir que o Salesforce atualize
O mapeamento padrão do campo Lead e Contato Padrão já será configurado para você. Contudo, é possível pode optar por substituir o mapeamento padrão e usar o seu próprio
Não é possível mapear campos de negócios da ActiveCampaign para quaisquer campos no Salesforce
Decimais, vírgulas e símbolos de moeda são suportados se você mapear para um campo de entrada de texto ActiveCampaign. Saiba mais sobre combinações de mapeamento de campo suportadas

Para acessar o Mapeamento dinâmico do campo, clique no botão "Continuar" na página de configuração da ActiveCampaign.

Mapear campos de lead padrão

O mapeamento padrão do campo de lead é configurado para a maioria dos campos. Os campos mapeados da ActiveCampaign incluem:

Nome
Sobrenome
Email
Telefone
Conta

Se quiser modificar os mapeamentos padrão, clique no menu suspenso em "Campo Salesforce" para selecionar os campos que quer mapear.

Em seguida, selecione suas opções de sincronização preferidas em "ActiveCampaign to Salesforce" e "Salesforce to ActiveCampaign".

Clique no botão "Avançar" para prosseguir com o mapeamento personalizado do campo de lead ou qualquer opção de mapeamento de campo na parte superior da página para pular para essa seção.

Mapear campos de leads personalizados

Mapeie campos de contato personalizados da ActiveCampaign para campos de lead personalizados da Salesforce. Campos personalizados são campos criados para capturar e armazenar informações extras sobre seus contatos e leads.

Se quiser pular esta etapa, clique no botão "Avançar" para prosseguir para a próxima opção de mapeamento ou clique em qualquer opção de mapeamento de campo na parte superior da página para pular para essa seção.

Mapeie um campo de contato personalizado da ActiveCampaign para um campo de lead personalizado da Salesforce:

Clique no botão "Adicionar mapeamento". Uma linha aparecerá com dois campos suspensos. O menu suspenso esquerdo contém todos os campos de contato personalizados da ActiveCampaign. Já o menu suspenso direito contém todos os campos de leads do Salesforce.
Clique no menu suspenso "Selecione o Campo ActiveCampaign" e clique no campo personalizado que quer mapear. Todos os campos de contato personalizados criados na ActiveCampaign estão listados nesta lista suspensa.
Clique no menu suspenso em "Campo Salesforce" e selecione o campo Salesforce para mapear o campo personalizado ActiveCampaign. Complete as etapas 1-3 acima para mapear campos personalizados adicionais da ActiveCampaign.
Selecione suas opções de sincronização preferidas em "ActiveCampaign to Salesforce" e "Salesforce to ActiveCampaign".
Complete as etapas 1-4 acima para mapear campos personalizados adicionais da ActiveCampaign.
Depois de terminar de mapear campos personalizados, clique no botão "Next".

Mapear campos de contato padrão

O mapeamento padrão do campo de contato está configurado para você. Os campos mapeados da ActiveCampaign incluem:

Nome
Sobrenome
Email
Telefone

Em seguida, selecione suas opções de sincronização preferidas em "ActiveCampaign to Salesforce" e "Salesforce to ActiveCampaign".

Clique no botão "Avançar" para prosseguir com o mapeamento personalizado do campo de contato ou qualquer opção de mapeamento de campo na parte superior da página para pular para essa seção.

Mapear campos de contato personalizados

Mapeie campos de contato personalizados da ActiveCampaign para campos de contato personalizados da Salesforce. Você cria campos personalizados para capturar e armazenar informações extras sobre seus contatos e leads.

Mapeie um campo de contato personalizado da ActiveCampaign para um campo de contato personalizado da Salesforce:

Clique no botão "Adicionar mapeamento". Uma linha aparecerá com dois campos suspensos. O menu suspenso esquerdo contém todos os campos de contato personalizados da ActiveCampaign. Já o menu suspenso direito contém todos os campos de leads do Salesforce.
Clique no menu suspenso "Selecione o Campo ActiveCampaign" e clique no campo personalizado que quer mapear. Observe que todos os campos de contato personalizados criados na ActiveCampaign serão listados neste menu suspenso.
Clique no menu suspenso em "Campo Salesforce" e selecione o campo Salesforce para mapear o campo personalizado ActiveCampaign.
Selecione suas opções de sincronização preferidas em "ActiveCampaign to Salesforce" e "Salesforce to ActiveCampaign".
Complete as etapas 1-4 acima para mapear campos personalizados adicionais da ActiveCampaign.
Depois de terminar de mapear campos personalizados, clique no botão "Next".

Planos Enterprise: Mapear campos de conta

Se você tiver uma conta Enterprise ActiveCampaign, será possível configurar uma sincronização bidirecional entre os campos de conta ActiveCampaign e os campos de objeto da conta Salesforce.

Clique na opção "Mapear campo de conta do Salesforce" para trocar a posição para "Ativado".
O campo Conta da ActiveCampaign é mapeado para o campo Nome da conta Salesforce. Para mapear campos de conta adicionais, clique no botão "Adicionar mapeamento".
Clique no menu suspenso "Selecione o Campo da ActiveCampaign" e clique no campo que quer mapear. Observe que todos os campos de conta criados na ActiveCampaign serão listados nesse menu suspenso.
Clique no menu suspenso em "Campo Salesforce" e selecione o campo Salesforce para mapear o campo da ActiveCampaign. Complete as etapas 2 a 4 acima para mapear todos os campos de conta da ActiveCampaign.
Depois de terminar de mapear os campos, clique no botão "Avançar".

Planos Starter: mapeie um campo ActiveCampaign para o campo Nome da conta Salesforce

Se você estiver em um plano Starter ActiveCampaign, será possível configurar uma sincronização bidirecional entre qualquer campo personalizado em sua conta ActiveCampaign e o campo Nome da conta do Salesforce.

Só é possível pode mapear um campo da ActiveCampaign para o campo Nome da conta no Salesforce. Mapeamento adicional não está disponível no plano Starter.

Clique na opção "Mapear campo de conta do Salesforce" para trocar a posição para "Ativado".
Clique no menu suspenso "Selecione o Campo ActiveCampaign" e clique no campo que quer mapear.
Clique no menu suspenso em "Campo Salesforce" e selecione o campo Salesforce para mapear o campo personalizado ActiveCampaign.
Depois de terminar de mapear os campos, clique no botão "Avançar".

Mapear oportunidades do Salesforce

Sincronize o objeto Salesforce Opportunity e os campos do objeto com sua conta da ActiveCampaign. Para isso, clique na opção para trocar para a posição "Ativada".

Para esta iteração da Integração Salesforce, teremos os seguintes campos mapeados:

Nome
Quantia
Etapa
Data de fechamento

Esses mapeamentos não podem ser reconfigurados.

Para saber mais sobre como sincronizar oportunidades, requisitos e gatilhos adicionais de automação do Salesforce, visite Como as Oportunidades de Salesforce funcionam com a ActiveCampaign.

Para passar para a próxima etapa da Configuração, clique no botão "Concluir".

Você será redirecionado para a página Configuração e "Dynamic Field Mapping" terá uma marca de verificação verde.

Etapa de configuração 3: Configurar configurações de sincronização de saída

Nesta etapa, você determina quais leads e contatos do Salesforce serão sincronizados com a ActiveCampaign e com que frequência a sincronização será executada. Isso inclui:

Sincronização de leads e contatos com a ActiveCampaign. Isso criará um novo registro de contato na ActiveCampaign
Sincronização de atualizações feitas para registros de contato e lead. Uma atualização será aplicada nos registros de contato na ActiveCampaign quando atualizações forem feitas em registros no Salesforce para contatos sincronizados e leads

Para acessar as Configurações de sincronização de saída, clique no botão "Continuar" na página de configuração da ActiveCampaign.

Leia o artigo de ajuda "Como funciona a sincronização na integração da ActiveCampaign com a Salesforce" para saber como funciona a sincronização.

Observação: Para os planos Enterprise, sincronizaremos os dados do objeto da conta se o contato que está sendo sincronizado estiver associado a uma Conta. Não é necessária configuração adicional.

Seleção da sincronização de leads

Selecione quais leads devem sincronizar com a ActiveCampaign clicando em qualquer uma das seguintes opções:

Não usar leads
Selecione esta opção se não estiver sincronizando leads do Salesforce para a ActiveCampaign.
Todos os Leads criados a partir deste ponto para a frente
Isso sincronizará todos os leads criados no Salesforce após a esta configuração ser salva.
Leads marcados por meio de Process Builder ou outro método personalizado
Isso sincronizará todos os leads cujo valor de campo "Status de sincronização da ActiveCampaign" é "Esperando próxima sincronização".
Apenas leads que correspondem a determinados critérios
Isso sincronizará todos os leads que correspondem às regras definidas ao selecionar essa opção. Observe que é possível usar mais de uma condição aqui. Se estiver usando mais de uma condição, um lead deve atender a TODAS as condições definidas nesta etapa para sincronizar com a ActiveCampaign.

Quando terminar, clique no botão "Avançar".

Seleção da sincronização de contatos

Selecione quais contatos devem sincronizar com a ActiveCampaign clicando em qualquer uma das seguintes opções:

Não usar contatos
Selecione esta opção se não estiver sincronizando contatos do Salesforce na ActiveCampaign.
Todos os contatos criados a partir deste ponto para a frente
Isso sincronizará todos os contatos criados no Salesforce após a esta configuração ser salva.
Contatos marcados por meio do Process Builder ou outro método personalizado
Isso sincronizará todos os contatos cujo valor de campo "Status de sincronização da ActiveCampaign" é "Esperando próxima sincronização".
Apenas contatos que correspondem a determinados critérios
Isso sincronizará todos os contatos que correspondem às regras definidas ao selecionar essa opção. Observe que é possível usar mais de uma condição aqui. Se estiver usando mais de uma condição, um contato deve atender a TODAS as condições definidas nesta etapa para sincronizar com a ActiveCampaign.

Quando terminar, clique no botão "Avançar".

Cronograma de Trabalho

Na página Cronograma de Trabalho, é possível determinar com que frequência os dados serão sincronizados do Salesforce ao ActiveCampaign. Esta configuração de sincronização se aplicará a:

Leads e contatos sincronizando pela primeira vez para ActiveCampaign da Salesforce
Atualização de contatos sincronizados anteriormente na ActiveCampaign com informações do Salesforce

Configure a frequência de sincronização:

Clique no menu suspenso rotulada "Frequência de Trabalho" à esquerda.
Clique em uma das seguintes opções: A cada hora, a cada 2 horas, a cada 3 horas, a cada 4 horas, a cada 6 horas, a cada 8 horas, a cada 12 horas, uma vez por dia.
Se "uma vez por dia" for selecionado, selecione quando a sincronização deve começar todos os dias. Para isso, clique no menu suspenso "Horário de Início do Trabalho" à direita e clique no horário para sincronizar os dados. Todas as demais opções de Frequência de Trabalho começarão o mais rápido possível após a configuração ser concluída.
Quando terminar, clique no botão "Agendar" e no botão "Concluir".

Para alterar a Frequência de tarefas definida, clique no botão "Remover Trabalho" e faça as alterações necessárias. Em seguida, clique no botão "Agendar".

"Outros Trabalhos Agendados" mostra trabalhos agendados em sua organização. Estes não estão associados ao ActiveCampaign.

Etapa de configuração 4: ativar o componente de automação da ActiveCampaign para CX

Para usar o componente de automação da ActiveCampaign para CX (Experiência do Cliente), o ative na página de configuração da ActiveCampaign em sua conta Salesforce. O componente de automação da ActiveCampaign para CX requer o Salesforce Lightning.

O componente de automação da ActiveCampaign para CX permite que você faça o seguinte a partir de um registro de contato ou lead no Salesforce:

Envie uma campanha criada na ActiveCampaign para um lead ou contato
Insira o lead ou contato em uma automação criada na ActiveCampaign

Para configurar esse componente, clique no botão "Continuar" na página de configuração da ActiveCampaign. Em seguida, clique no botão "Terminar".

Para obter mais informações sobre componentes, visite Como adicionar componentes e campos da ActiveCampaign ao Salesforce.

Visualizar a integração do Salesforce na ActiveCampaign

Uma vez configurada a integração Salesforce, exibiremos a conexão em sua conta ActiveCampaign. Como lembrete, essa integração só pode ser configurada e gerenciada a partir de sua conta Salesforce.

Para ver a integração conectada:

Clique no ícone de engrenagem ou "Configurações" em sua conta ActiveCampaign.
Clique em "Integrações" no menu à esquerda.

A integração Salesforce será listada.

Integração próximos passos

Revise os seguintes recursos para as próximas etapas e informações adicionais sobre essa integração.