Relatório de Visão Geral da Tarefa

Sarah N

Última atualização 17 de março de 2025 17:03

O relatório Visão Geral da Tarefa fornece informações rápidas sobre as tarefas de contato e negociação. Você será capaz de encontrar proprietários de tarefas que podem precisar de treinamento adicional quando se trata de concluir tarefas e fechar negócios.

Tome nota

Os administradores de conta e outros grupos de usuários que têm permissão para exibir Relatórios de Negociação podem acessar o relatório Visão Geral da Tarefa. Saiba mais sobre as permissões de usuário
Este relatório é interativo. Para interagir com diferentes áreas do relatório, passe o mouse sobre elas e clique no item. Uma camada secundária de informações aparecerá onde você poderá visualizar detalhes e baixar as informações

Acessando o relatório Visão Geral da Tarefa

Há duas maneiras de acessar o relatório Visão Geral da Tarefa:

Clique em "Relatórios" localizado no menu esquerdo.
Clique em "Ofertas".
Clique em "Visão geral da tarefa".

Clique em "Ofertas" localizado no menu à esquerda.
Em "Relatórios", clique em "Visão geral da tarefa".

O relatório carregará e exibirá dados para tarefas de negócios e contatos criadas nos últimos 14 dias. Isso inclui:

Filtros de relatório
Totais de tarefas por status com porcentagens
Resumo da tarefa ao longo do tempo gráfico
Gráficos de resumo de tarefas
Resultado da tarefa por gráfico de representação
Sentimento de Resultado da Tarefa por Tabela de Representantes
Tabela de Detalhes do Resultado da Tarefa do Representante

Filtrando o relatório Visão Geral da Tarefa

Localizadas na parte superior do relatório estão várias opções que você pode usar para filtrar seus dados. Use um filtro ou vários filtros para personalizar sua exibição.

Para começar, escolha uma das seguintes opções na lista suspensa "Relacionado a" para escolher o tipo de tarefa:

Qualquer
Contacto
Negócio

Depois de escolher a tarefa "Relacionado a", os filtros refletirão as opções para essa tarefa. Os seguintes filtros estarão disponíveis para todas as tarefas:

Tipos de tarefas
Resultado de tarefa
Grupos de usuários
Proprietário da Tarefa
Tarefa criada
Tempo limite da tarefa
Tarefa concluída

Além disso, haverá filtros específicos disponíveis para as tarefas de Contato e Negociação:

Contato "Relacionado a":

Contacto
Tarefa de contato

"Relacionado a" Negócio:

Negócio
Tarefa de negócio
Funil

Cada filtro é definido como "Todos" por padrão, e o filtro Tarefa Criada é definido como 14 dias por padrão.

Se você deseja filtrar por dados mais específicos ou usar um período de tempo diferente, use os campos suspensos e selecione suas opções preferidas.

Principais indicadores-chave de desempenho (KPIs)

Sob os filtros estão os principais indicadores-chave de desempenho, ou KPIs. Esses KPIs mostram totais de tarefas acompanhados de porcentagens. Os números exibidos aqui dependem dos parâmetros definidos nos filtros localizados na parte superior do relatório.

Os KPIs incluem:

Total de tarefas Todas as tarefas dentro do período de
tempo definido. Inclua tarefas com os seguintes status: Concluído, Atrasado e Aberto.
Tarefas concluídas com uma porcentagem
O número de tarefas marcadas como "Concluídas"; Porcentagem é o número de tarefas concluídas para o número de tarefas totais.
Tarefas vencidas com uma porcentagem
O número de tarefas que não estão concluídas e a data de conclusão é maior que a data atual.
Abrir Tarefas com uma porcentagem
O número de tarefas não marcadas como concluídas e a data de conclusão é menor ou igual à data atual.

Gráfico de Resumo da Tarefa

Localizado sob os KPIs está o gráfico Resumo da Tarefa. Este gráfico de linhas fornece uma camada adicional de informações sobre o desempenho da sua equipe durante um período de tempo que você definiu.

Cada linha no gráfico representa um KPI diferente. Esses KPIs incluem:

Tarefas abertas
Tarefas concluídas
Tarefas devidas
tarefas de em atraso
Tarefas concluídas tardiamente
Tarefas concluídas a tempo

Passe o mouse sobre qualquer ponto de dados para exibir mais informações. Clicar em qualquer ponto de dados exibe uma tabela com mais detalhes que você pode baixar em um arquivo CSV.

Gráficos de Resumo da Tarefa

Em seguida, na página, estão os gráficos de resumo de tarefas. Esses gráficos de rosquinhas fornecem um visual adicional para você ver como as tarefas são divididas ao longo do tempo.

Esses gráficos incluem:

Status da tarefa Dividido por status da
tarefa - Aberto, Concluído e Atrasado.
Tipos de tarefa Divididos por cada tipo de
tarefa na sua conta. Inclui tipos de tarefa padrão e tipos de tarefa personalizados.
Resultados da tarefa Dividido por cada resultado da
tarefa em sua conta.
Sentimento da tarefa Dividido pelos seguintes sentimentos da
tarefa: Positivo, Negativo ou Neutro. O sentimento da tarefa está vinculado a cada resultado da tarefa.

Passe o mouse sobre qualquer ponto de dados nesses gráficos para exibir mais informações. Clicar em qualquer ponto de dados exibe uma tabela com mais detalhes que você pode baixar em um arquivo CSV.

Resultado da tarefa por gráfico de representação

Este gráfico exibe os sentimentos de tarefa Positivos, Negativos e Neutros por Proprietário da Tarefa.

Sentimento de Resultado da Tarefa por Tabela de Representantes

Esta é uma versão de tabela do gráfico Resultado da Tarefa por Representante. Isso exibe o número e a porcentagem de cada sentimento de tarefa por Proprietário da Tarefa.

Passe o mouse sobre qualquer sentimento total para ver mais detalhes. Clique nas reticências verticais para baixar todos os dados da tabela para um arquivo CSV.

Tabela de Detalhes do Resultado da Tarefa do Representante

Esta tabela lista Proprietários de Tarefas individuais juntamente com o número de tarefas em cada sentimento e o total de tarefas. Cada número é acompanhado por uma porcentagem do total de tarefas.

Passe o mouse sobre qualquer sentimento total para ver mais detalhes. Clique nas reticências verticais para baixar todos os dados da tabela para um arquivo CSV.