Decisões orientadas por dados são decisões melhores, por isso, você precisa de dados detalhados. Os relatórios personalizados podem proporcionar os dados detalhados de que você precisa para tomar essas decisões com confiança.
Os relatórios personalizados permitem criar relatórios que oferecem uma visão completa do marketing e das vendas para ajudar a descobrir tendências, áreas de oportunidade e expandir seus negócios com os dados específicos de que você precisa.
Observação
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O que são relatórios personalizados?
Os relatórios personalizados ajudam a analisar as informações e a responder a perguntas específicas que você possa ter sobre dados ou atividades específicas. Ao criar um relatório personalizado, ele pode ser salvo em sua conta. Um relatório salvo pode ser acessado a qualquer momento, compartilhado com outro usuário da conta ou baixado.
Os dados de seus relatórios personalizados são atualizados uma vez por dia, por volta das 5h30 CST/11h30 UTC (os horários serão diferentes para os respectivos fusos horários).
Onde encontro relatórios personalizados?
Para acessar os relatórios personalizados:
- Faça login em sua conta ActiveCampaign.
- Clique em "Relatórios" no menu à esquerda.
- Clique em "Relatórios personalizados".
- Ao acessar a página Relatórios personalizados, você verá um painel Explorar.
Para se familiarizar com a terminologia do painel, você pode consultar o artigo Terminologia de relatórios personalizados.
O que há no painel Explorar relatórios personalizados?
Para começar, olhe para o lado esquerdo do painel. Você verá uma lista de tabelas. Essas tabelas podem ser usadas para criar relatórios personalizados. As tabelas são:
- Tabela de automação
- Tabela de campanhas
- Tabela de contatos
- Tabela de negócios
- Tabela de ecommerce
Cada tabela é dividida em duas subcategorias: Dimensões e Métricas.
Dimensões são campos estáticos que definem o nome do que será o cabeçalho na planilha de relatórios.
Métricas são campos que você quer calcular e que se alinharão a uma dimensão específica.
Se estiver em dúvida sobre o significado de cada métrica, você pode passar o mouse sobre o pequeno ícone "I" em cada uma delas para obter mais informações.
Casos de uso de relatórios personalizados
Os relatórios personalizados oferecem informações importantes sobre seus clientes para que você possa tomar decisões comerciais melhores. Alguns casos de uso de relatórios personalizados incluem:
- Veja uma lista dos comportamentos de engajamento de um contato segmentados por atributos de campanha/automação (por exemplo, nome da campanha)
- Veja o tempo médio de compromisso de um contato que cancelou a assinatura de uma determinada campanha/automação
- Veja as aberturas de um email de automação, filtradas pelo valor do campo de contato personalizado em um intervalo de datas específico
- Use novas métricas em campanhas, automações e dados de contato; isso inclui números como o total de envio de campanhas, métricas de engajamento de campanhas, total de automações concluídas e muito mais
- Compartilhe facilmente relatórios com toda a sua equipe
- Use modelos de relatórios para entender melhor como criar os seus
Perguntas frequentes sobre relatórios personalizados
O que posso relatar nos relatórios personalizados?
A ActiveCampaign oferece geração de relatório sobre as seguintes áreas:
- Contatos
- Negócios
- Automações
- Campanhas
- Ecommerce
Também permitimos o cruzamento de dados dessas áreas para que você possa criar, por exemplo, um relatório que exiba a lista de emails exclusivos (Contatos) que abriram um email (Campanhas) em um intervalo de tempo específico.
Observe que os negócios não incluem opções de relatórios para tarefas.
Como faço para criar um relatório com base nos campos personalizados de contato ou negócio?
Os campos personalizados em relatórios personalizados são descritos pelas seguintes dimensões:
- Campos personalizados: o campo real sobre o qual você quer fazer o relatório.
- Valores de campos personalizados: os valores que estão dentro de um campo que são atribuídos a um contato específico.
Para criar um relatório com base em um campo chamado Origem do lead, com os valores Site, Orgânico e Indicação, você precisará fazer o seguinte:
- Na guia Dimensões, clique para adicionar a dimensão "Valores de campos personalizados" ao seu conjunto de dados no menu suspenso do lado esquerdo.
- Adicione uma métrica, como "Contagem".
- Adicione um filtro para isolar o campo específico que você gostaria de relatar, como "Origem do lead".
- Execute o relatório.
O resultado deve ser uma tabela com a contagem de contatos que você tem com cada origem de lead (site, orgânico, indicação). Em seguida, você pode selecionar qualquer visualização que prefira para representar esse conjunto de dados.
É possível aplicar filtros a um painel que criei?
Sim. Ao olhar para um painel que você criou, você pode clicar em "Editar" e, em seguida, em "Filtros" na parte superior do painel. Isso permitirá que você aplique vários filtros a qualquer um dos relatórios no painel que você criou.
O que significa usar um pivô no meu relatório?
O uso de um pivô em um relatório permite gerar relatórios sobre várias dimensões, em vez de uma dimensão singular.
Por exemplo, um relatório de dimensão singular pode ser a Contagem de negócios com uma data de fechamento prevista específica, na qual sua tabela exibirá linhas de datas com uma contagem ao lado de cada uma.
Para adicionar um Proprietário do negócio a esse relatório de dimensão única, você provavelmente o adicionaria como um Pivô para detalhar a Contagem de negócios por data e por proprietário. Sua tabela teria então uma linha de datas com contagens e datas. No entanto, cada linha agora terá uma coluna (e uma contagem) exclusiva para cada proprietário.
O que são dimensões somente de filtro e para que elas são usadas (por exemplo, junção cruzada)?
As dimensões somente de filtro só podem ser adicionadas aos relatórios como Filtros. Mais especificamente, elas permitem que você crie relatórios que unem dados cruzados em várias áreas dos Relatórios personalizados (também conhecido como junção cruzada).
Por exemplo, para criar uma lista de endereços de email (Contatos) que abriram um email (Campanha) dentro de um intervalo de datas específico, você estará fazendo referência a duas tabelas diferentes: Contatos e Campanhas. Adicionar uma dimensão somente filtro de Tipo de relacionamento da campanha permitirá que você selecione o tipo de relacionamento que o contato tem com uma determinada campanha.
Nesse caso, você adicionaria um filtro de Tipo de relacionamento de campanha = Aberturas e um filtro para a Data do evento. Em seguida, você adicionaria o endereço de email como uma dimensão e executaria o relatório. Isso proporcionará uma lista de endereços de email que abriram um email dentro do intervalo de datas filtrado por você.
Como faço para compartilhar relatórios com minha equipe?
A ActiveCampaign não oferece links de compartilhamento específicos para nenhum relatório personalizado criado. Para exibir um relatório, você deve ter acesso aos Relatórios personalizados completos.
No entanto, existem 3 tipos de relatórios e painéis, alguns dos quais você pode compartilhar com vários usuários:
-
Pessoal
Somente pode ser visualizado pelo usuário que o criou. -
Grupo
Acessível por todos os usuários que têm acesso aos Relatórios personalizados. -
Compartilhado
Criado e administrado pela ActiveCampaign para que sua referência seja usada como guias sobre como aproveitar os relatórios personalizados.
Você pode escolher qual dos tipos quer definir para o seu relatório ao criar qualquer relatório ou painel.