Depois de seguir as etapas de configuração da integração entre ActiveCampaign e Salesforce, você pode adicionar componentes e campos da ActiveCampaign às páginas no Salesforce. Esses itens podem ser adicionados a qualquer página de registro lightning que você escolher.
Depois que esses itens forem adicionados, você pode visualizar informações relacionadas à ActiveCampaign para leads e contatos sincronizados e realizar ações da ActiveCampaign na sua conta Salesforce.
Embora adicionar componentes e campos da ActiveCampaign ao Salesforce seja opcional, recomendamos adicioná-los para que você aproveite ao máximo a integração.
Observação
- Quaisquer campanhas ou automações que você deseja usar com o componente Customer Experience Automation precisam ter a seguinte etiqueta adicionada a elas na ActiveCampaign: Salesforce
- Esta etiqueta não diferencia maiúsculas de minúsculas
- Saiba como criar rótulos de campanha
- Saiba como criar etiquetas de automação
- Os componentes e campos da ActiveCampaign são compatíveis apenas com o Salesforce Lightning
- Você só pode usar componentes e campos com leads e contatos sincronizados
- Os componentes de CX não estão disponíveis no momento em contas de pessoa ou oportunidades
Adicione o componente Atividades de CXA da ActiveCampaign aos layouts de página no Salesforce
A caixa de Atividades de Customer Experience Automation lista até 20 atividades recentes de CXA na ActiveCampaign para um lead ou contato sincronizado. Cada atividade tem um registro de data e hora.
Para adicionar este componente a qualquer página de registro do Lightning:
- Clique em qualquer lead ou contato na sua conta do Salesforce para abrir a página de registro.
- Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito.
- Clique em "Editar Página".
- Role a coluna Lightning Components até ver Custom Components.
- Clique no componente Marketing Activities e arraste-o para o layout da sua página.
- Clique em "Salvar" e depois clique no botão "Ativação".
- A janela "Ativação" será aberta. A partir daqui, você deve ativar a página de registro como um Padrão da Organização, Padrão do App ou como um App, Tipo de Registro e Perfil. Para fazer isso, clique em uma das três opções e depois clique no botão "Atribuir como".
Você será redirecionado para a página de registro do lead ou contato no Lightning App Builder.
Os itens na caixa de Atividade de CXA incluem:
| Nome da Atividade | Descrição da Atividade |
| Campanha aberta | O nome da campanha será exibido. Clicar no ícone ao lado da atividade apresentará um link para a cópia web da campanha. |
| Campanha respondida | O assunto do email de resposta será exibido. Clicar no ícone ao lado da atividade exibirá o corpo do email de resposta. |
| Campanha foi enviada | O nome da campanha será exibido. |
| Link da campanha clicado |
O nome da campanha será exibido. Clicar no ícone ao lado da atividade exibirá a URL do link que o contato clicou. |
| Entrou na automação | O nome da automação será exibido. Clicar no ícone ao lado da atividade apresentará um link para a automação na sua conta ActiveCampaign. |
| Automação concluída | O nome da automação será exibido. Clicar no ícone ao lado da atividade apresentará um link para a automação na sua conta ActiveCampaign. |
| Rastreamento de site & eventos | Isso listará uma visita de página rastreada ou evento que o contato/lead concluiu. As visitas à página são rastreadas com a funcionalidade de rastreamento de site da ActiveCampaign. Os eventos são rastreados usando a funcionalidade de rastreamento de evento da ActiveCampaign. |
|
SMS foi enviado |
Para mensagens SMS automatizadas, você verá o status do SMS. Clicar no ícone ao lado da atividade exibirá o corpo do SMS. Para campanhas SMS, o nome da campanha será exibido. Clicar no ícone ao lado da atividade exibirá o corpo do SMS. |
| Resposta de SMS recebida |
Para respostas a mensagens SMS automatizadas, você verá o status da resposta SMS. Clicar no ícone ao lado da atividade exibirá a mensagem de resposta. Para respostas a campanhas de SMS, o nome da campanha será exibido. Clicar no ícone ao lado da atividade exibirá a mensagem de resposta completa. |
Clicar na seta para baixo no canto superior direito da caixa no Salesforce permite visualizar todas as atividades de CXA do lead ou contato.
Adicione o componente de automação CX da ActiveCampaign aos layouts de página no Salesforce
O componente de automação de CX da ActiveCampaign permite que você:
- Envie uma campanha a partir de um registro de perfil de lead ou contato
- Adicione um lead ou contato à automação que você criou na ActiveCampaign, direto do registro de perfil dele
Para usar o componente de Customer Experience Automation da ActiveCampaign na sua conta do Salesforce, você precisa adicioná-lo a qualquer página de registro lightning que escolher. Para fazer isso:
- Clique em qualquer lead ou contato na sua conta do Salesforce para abrir a página de registro dele.
- Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito.
- Clique em "Editar Página".
- Role a coluna Lightning Components até ver Custom Components.
- Clique no componente ActiveCampaign CXA e arraste-o para o layout da sua página.
-
Clique em "Salvar" e depois clique no botão "Ativação".
- Se adicionar o componente à página Layout de Contato, o modal "Ativação: Página de Registro de Contato" será aberto
- Se adicionar o componente à página Lead Layout, o modal "Ativação: Página de Registro de Lead" será aberto
- A partir daqui, você precisará ativar a página de registro de contato ou lead como Padrão da Organização, Padrão do App ou App, Tipo de Registro e Perfil. Para fazer isso, clique em uma das três opções e depois clique em "Fechar" ou clique no botão "Atribuir como".
Adicione campos da ActiveCampaign às páginas do Salesforce
Além dos componentes, você pode adicionar campos da ActiveCampaign a qualquer layout de página para Leads e Contatos no Salesforce. Observe que eles devem ser adicionados ao componente Detalhes do Registro.
Os campos da ActiveCampaign precisam ser adicionados ao componente Detalhes do Registro do layout da página de contato ou lead. Para adicionar isso ao componente Detalhes do Registro, certifique-se de ter um dos layouts de página aberto no Lightning App Builder.
Para adicionar campos da ActiveCampaign aos layouts de página do Salesforce:
- Na página de registro de lead ou contato no Lightning App Builder, clique na aba "Detalhes".
- Clique no componente Detalhes do Registro.
- O menu no lado direito da sua solicitação do Salesforce listará os layouts de página. Clique no Layout de Lead ou Contato com o qual você deseja trabalhar. Você será direcionado para o Gerenciador de Objetos do layout da sua página:
- Arraste o campo "Status de sincronização do ActiveCampaign" para a página em "Detalhes do lead" ou "Detalhes do contato".
- Passe o mouse sobre o campo e clique no ícone de chave inglesa.
- Marque a caixa "Somente Leitura" e depois clique em "OK". Isso impedirá que o usuário padrão edite o campo.
- Siga as etapas 4 a 6 acima para adicionar o campo ID da ActiveCampaign e o campo Status de Sincronização de Relação da ActiveCampaign aos layouts de página de contato e lead.
- Quando terminar, clique no botão "Salvar".
Os campos da ActiveCampaign incluem:
| Campo do ActiveCampaign | Descrição do Campo |
| Campo de Status de Sincronização do ActiveCampaign | Mostrará se o contato ou lead foi sincronizado na ActiveCampaign. Se o lead ou contato foi sincronizado, o campo dirá "Sincronizado com Sucesso." Se o lead ou contato não foi sincronizado, o campo ficará em branco. |
| Campo de ID do ActiveCampaign | O campo ID da ActiveCampaign armazena o número de ID da ActiveCampaign do contato ou lead. |
| Status de Sincronização de Relação do ActiveCampaign | Exibirá informações sobre o relacionamento da conta e o status de sincronização de uma conta. |