Como adicionar componentes e campos ActiveCampaign ao Salesforce

Desde 1º de junho de 2021, essa integração está disponível em:

  • Todos os níveis do plano do Salesforce
  • Níveis de plano Professional e Enterprise ActiveCampaign

Depois de seguir as etapas de configuração da integração do ActiveCampaign Salesforce , você está pronto para adicionar componentes e campos ActiveCampaign às páginas no Salesforce. Esses itens podem ser adicionados a qualquer página de registro de relâmpagos de sua escolha.

Depois que esses itens são adicionados, você pode visualizar as informações relacionadas ao ActiveCampaign para leads e contatos sincronizados e realizar ações do ActiveCampaign diretamente de sua conta do Salesforce.

Observe que, embora adicionar componentes e campos ActiveCampaign ao Salesforce seja opcional, recomendamos adicioná-los para que você possa obter o máximo da integração.

Anote

  • Para adicionar e usar componentes e campos, você deve concluir a configuração de integração do Salesforce
  • componentes e campos ActiveCampaign são compatíveis apenas com Salesforce Lightning
  • Você só pode usar componentes e campos com leads e contatos sincronizados
  • Quaisquer campanhas ou automações que você deseja usar com o componente CX Automation precisam ter o seguinte rótulo adicionado a eles no ActiveCampaign: Salesforce
    • Este rótulo não diferencia maiúsculas de minúsculas

Mais informações sobre rótulos:

Leia sobre Rótulos de campanha .

Leia sobre Rótulos de automação .

Adicionar componentes ActiveCampaign às páginas do Salesforce

Existem dois componentes ActiveCampaign que você pode adicionar a qualquer página de registro de relâmpagos no Salesforce. Eles incluem:

  • Componente de atividades do ActiveCampaign CXA (Customer Experience Automation)
    Isso listará até 20 atividades CXA recentes que ocorreram no ActiveCampaign para um lead ou contato sincronizado.
  • Componente ActiveCampaign CX Automation
    Isso permite que você execute ações ActiveCampaign diretamente de um registro do Salesforce. Essas ações incluem o envio de uma campanha a um contato ou lead e a inserção de um contato ou lead em uma automação.

Clique nos links abaixo para expandir as instruções sobre como adicionar esses componentes ao Salesforce.

Como adicionar o componente ActiveCampaign CXA Activities a layouts de página no Salesforce

A caixa Atividades CXA lista até 20 atividades CXA recentes que ocorreram no ActiveCampaign para um lead ou contato sincronizado. Cada atividade tem um carimbo de data

CXA Activities Box

As atividades exibidas na caixa incluem:

  • Campanha aberta
    O nome da campanha será exibido. Clicar no acento circunflexo ao lado da atividade apresentará um link para a cópia da campanha na web.
  • Campanha respondida
    O assunto do e-mail de resposta será exibido. Clicar no acento circunflexo ao lado da atividade exibirá o corpo do e-mail de resposta.
  • Campanha enviada
    O nome da campanha será exibido.
  • Link da campanha clicado
    O nome da campanha será exibido. Clicar no acento circunflexo ao lado da atividade exibirá o URL do link em que o contato clicou.
  • Automação inserida
    O nome da automação será exibido. Clicar no acento circunflexo ao lado da atividade apresentará um link para a automação em sua conta ActiveCampaign.
  • Automação concluída
    O nome da automação será exibido. Clicar no acento circunflexo ao lado da atividade apresentará um link para a automação em sua conta ActiveCampaign.
  • Site & Acompanhamento de eventos
    Isso listará uma visita de página acompanhada ou evento que o contato / lead completou. As visitas à página são rastreadas com ActiveCampaign Recurso de rastreamento do site . Os eventos são rastreados usando o recurso de rastreamento de eventos ActiveCampaign

Clicar na seta para baixo no canto superior direito da caixa permitirá que você visualize todas as atividades CXA do lead ou contato.

Para adicionar este componente a qualquer página de registro de relâmpagos:

1. Clique em qualquer lead ou contato em sua conta do Salesforce para abrir a página de registro.

2. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito.

3. Clique em "Editar página".

4. Role para baixo na coluna Componentes do Lightning até ver os Componentes personalizados.

5. Clique no componente Atividades de marketing e arraste-o para o layout de sua página.

6. Clique no botão "Salvar" localizado no canto superior direito da página e, em seguida, clique no botão "Ativação" .

7. O modal "Ativação" será aberto.

A partir daqui, você precisará ativar a página de registro como Org Default, App Default ou como App, Record Type e Profile. Para fazer isso, clique em uma das três opções seguida, clique no botão "Atribuir como" .

Você será redirecionado para a página de registro de lead ou contato no Lightning App Builder.

Como adicionar o componente ActiveCampaign CX Automation a layouts de página no Salesforce

O componente ActiveCampaign CX Automation permite que você:

  • Envie uma campanha de um registro de perfil de contato ou lead
  • Adicione um lead ou contato para a automação que você criou no ActiveCampaign, diretamente do registro de seu perfil

Para usar o componente ActiveCampaign CX Automation em sua conta do Salesforce, você precisará adicioná-lo a qualquer página de registro de relâmpago de sua escolha.

Depois de adicionado, terá a seguinte aparência:

Para adicionar este componente a qualquer página de registro de relâmpagos:

1. Clique em qualquer ligação ou contato i n sua conta Salesforce para abrir sua página de registro.

2. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito.

3. Clique em "Editar página".

4. Role para baixo na coluna Componentes do Lightning até ver os Componentes personalizados.

5. Clique no componente ActiveCampaign CXA e arraste-o para o layout de sua página.

6. Clique no botão "Salvar" localizado no canto superior direito da página e, em seguida, clique no botão "Ativação" .

7. Se você estiver adicionando o componente à página Layout do contato, o modal "Ativação: Página de registro do contato" será aberto.

Se você estiver adicionando o componente à página Layout do lead, o modal "Ativação: Página de registro do lead" será aberto.

A partir daqui, você precisará ativar a página de registro do contato ou lead como um padrão da organização, padrão do aplicativo ou aplicativo, tipo de registro e perfil. Para fazer isso, clique em uma das três opções e, em seguida, clique em "Fechar" ou clique no botão "Atribuir como" .

Adicionar campos ActiveCampaign às páginas do Salesforce

Além dos componentes, você pode adicionar campos ActiveCampaign a qualquer layout de página para leads e contatos no Salesforce. Observe que eles devem ser adicionados ao componente Detalhes do Registro.

Os campos ActiveCampaign incluem:

  • Campo Status de sincronização do ActiveCampaign
    mostrará se o contato ou lead foi sincronizado com o ActiveCampaign. Se o lead ou contato foi sincronizado, o campo mostrará "Sincronizado com sucesso." Se o lead ou contato não foi sincronizado, o campo ficará em branco.
  • Campo ActiveCampaign ID
    O campo ActiveCampaign ID armazena o número de ActiveCampaign ID do contato ou lead.
  • Status de sincronização da relação de ActiveCampaign
    Exibirá informações sobre a relação da conta e o status de sincronização de uma conta.

Clique no link abaixo para expandir as instruções sobre como adicionar esses campos ao Salesforce.

Como adicionar campos ActiveCampaign a layouts de página do Salesforce

Como um lembrete, os campos ActiveCampaign precisam ser adicionados ao componente Detalhes do registro do layout da página de contato ou lead. Para adicioná-los ao componente Detalhes do registro, certifique-se de ter o layout de página aberto no Lightning App Builder.

1. Na página de registro de lead ou contato no Lightning App Builder, clique na guia "Detalhes".

2. Clique no componente Detalhes do registro .

3. O menu do lado direito do aplicativo Salesforce listará os layouts de página. Clique no layout do lead ou contato com o qual deseja trabalhar.

Você será direcionado ao Gerenciador de objetos para o layout de sua página:

4. Clique no campo "Status de sincronização do ActiveCampaign" e arraste-o para a página em "Detalhe do lead" ou "Detalhe do contato".

5. Passe o mouse sobre o campo e clique no ícone de chave inglesa .

6. Marque a caixa "Somente leitura" e clique em "OK". Isso impedirá que o usuário padrão edite o campo.

7. Siga as etapas 4 a 6 acima para adicionar o campo ActiveCampaign ID e o campo ActiveCampaign Relation Sync Status para contatos e layouts de página inicial.

8. Quando terminar, clique no botão "Salvar".

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