Depois de seguir as etapas de configuração de integração ActiveCampaign Salesforce, você pode adicionar componentes e campos da ActiveCampaign às páginas no Salesforce. Esses itens podem ser adicionados a qualquer página de registro relâmpago que você escolher.
Depois que esses itens forem adicionados, você pode visualizar informações relacionadas à ActiveCampaign para leads e contatos sincronizados e executar ações da ActiveCampaign a partir de sua conta salesforce.
Embora adicionar componentes e campos da ActiveCampaign ao Salesforce seja opcional, recomendamos adicioná-los para que você possa aproveitar ao máximo a integração.
Tome nota
- Quaisquer campanhas ou automações que você deseja usar com o componente CX Automation precisam ter a seguinte etiqueta adicionada a elas na ActiveCampaign: Salesforce
- Esta etiqueta não é sensível ao caso
- Saiba como criar etiquetas de campanha
- Saiba como criar etiquetas de automação
- Os componentes e campos da ActiveCampaign são compatíveis apenas com o Salesforce Lightning
- Você só pode usar componentes e campos com leads e contatos sincronizados
Adicione o componente ActiveCampaign CXA Activities aos layouts de página no Salesforce
A caixa Atividades CXA lista até 20 atividades recentes de CXA na ActiveCampaign para um lead ou contato sincronizado. Cada atividade tem um ponto de tempo.
Para adicionar este componente a qualquer página de registro relâmpago:
- Clique em qualquer lead ou contato em sua conta salesforce para abrir sua página de registro.
- Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito.
- Clique em "Editar página".
- Role para baixo a coluna Lightning Componentsté ver Componentes Personalizados.
- Clique no componente Atividades de Marketing e arraste-o para o layout da página.
- Clique em "Salvar" e, em seguida,clique no botão "Ativação".
- O " Ativação" modal vai abrir. A partir daqui, você deve ativar a página de registro como um Padrão org, padrão de aplicativo ou como um aplicativo, tipo de registro e perfil. Para isso, clique em uma das três opções e clique no botão "Atribuir como".
Você será redirecionado para a página de registro de lead ou contato no Construtor de Aplicativos Lightning.
Os itens na caixa Atividade de CXA incluem:
| Nome da atividade | Descrição da atividade |
| Campanha aberta | O nome da campanha será exibido. Clicar no caret ao lado da atividade apresentará um link para a cópia web da campanha. |
| Campanha respondeu | O assunto do email de resposta será exibido. Clicar no caret ao lado da atividade exibirá o corpo do email de resposta. |
| Campanha foi enviada | O nome da campanha será exibido. |
| Link da campanha clicado |
O nome da campanha será exibido. Clicar no acento circunflexo ao lado da atividade exibirá o URL do link que o contato clicou. |
| Automação inserida | O nome de automação será exibido. Clicar no caret ao lado da atividade apresentará um link para a automação em sua conta ActiveCampaign. |
| Automação completa | O nome de automação será exibido. Clicar no caret ao lado da atividade apresentará um link para a automação em sua conta ActiveCampaign. |
| Site e site e Rastreamento de eventos | Este listará uma visita de página rastreada ou evento que o contato/lead completou. As visitas de página são acompanhadas com o recurso de código de rastreamento de site da ActiveCampaign. Os eventos são rastreados usando o recurso Monitoramento de eventos da ActiveCampaign. |
Clicar na seta para baixo no canto superior direito da caixa no Salesforce permite visualizar todas as atividades de CXA para o lead ou contato.
Adicione o componente ActiveCampaign CX Automation aos layouts de página no Salesforce
O componente ActiveCampaign CX Automation permite:
- Envie uma campanha a partir de um registro de perfil de lead ou contato
- Adicione um lead ou contato à automação criada na ActiveCampaign, apenas a partir de seu registro de perfil
Para usar o componente ActiveCampaign CX Automation em sua conta salesforce, você precisará adicioná-lo a qualquer página de registro relâmpago que você escolher. Para fazê-lo:
- Clique em qualquer lead ou contato em sua conta salesforce para abrir sua página de registro.
- Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito.
- Clique em "Editar página".
- Role para baixo a coluna Lightning Componentsté ver Componentes Personalizados.
- Clique no componente CXA da ActiveCampaign e arraste-o para o layout da página.
-
Clique em "Salvar" e, em seguida,clique no botão "Ativação".
- Se adicionar o componente à página Layout de contato, o modal "Ativação: Página de Registro de contato" será aberto
- Se adicionar o componente à página Layout de lead, o modal "Ativação: Página de Registro de lead" será aberto
- A partir daqui, você precisará ativar a página de registro de contato ou lead como um Padrão org, padrão de aplicativo ou aplicativo, tipo de registro e perfil. Para isso, clique em uma das três opções e clique em "Fechar" ou clique no botão "Atribuir como".
Adicionar campos ActiveCampaign às páginas do Salesforce
Além dos componentes, você pode adicionar campos ActiveCampaign a qualquer layout de página para Leads e Contatos no Salesforce. Observe que estes devem ser adicionados ao componente Detalhes de Registro.
Os campos ActiveCampaign precisam ser adicionados ao componente Detalhes de Registro do layout da página de contato ou lead. Para adicioná-los ao componente Detalhes de registro, certifique-se de ter qualquer layout de página aberto no Construtor de Aplicativos Lightning.
Para adicionar campos ActiveCampaign aos layouts da página Salesforce:
- Na página de registro de leads ou contato no Construtor de Aplicativos Lightning, clique na aba "Detalhes".
- Clique no componente Detalhes de registro.
- O menu do lado direito do aplicativo Salesforce listará seus layouts de página. Clique no Layout de Lead ou Contato com o qual você deseja trabalhar. Você será direcionado ao Gerenciador de objetos para o layout da página:
- Clique no campo "ActiveCampaign Sync Status" e arraste-o para a página em "Detalhe de leads" ou "Detalhe de contato".
- Passe o mouse sobre o campo e clique no ícone de chave inglesa.
- Verifique a caixa "Somente leitura" e clique em "OK". Isso impedirá que o usuário padrão edite o campo.
- Siga os passos 4-6 acima para adicionar o campo ActiveCampaign ID e o campo ActiveCampaign Relation Sync Status para contatar e liderar layouts de página.
- Quando terminar, clique no botão "Salvar".
Os campos ActiveCampaign incluem:
| Campo ActiveCampaign | Descrição do campo |
| Campo Status da sincronização da ActiveCampaign | Mostrará se o contato ou lead foi sincronizado na ActiveCampaign. Se o lead ou contato foi sincronizado, o campo dirá " Sincronizado com sucesso." Se o lead ou o contato não foram sincronizados, o campo estará em branco. |
| campoActiveCampaign ID | O campo ActiveCampaign ID armazena o número de identificação ActiveCampaign do contato ou lead. |
| ActiveCampaign Relation Sync Status | Votará informações sobre o relacionamento da conta e o status de sincronização de uma conta. |