Conectar o DocuSign ao ActiveCampaign

Use a integração da ActiveCampaign com o DocuSign para sincronizar registros de envelopes do DocuSign com a ActiveCampaign. Com isso, você pode criar e atualizar contatos com base em ações do DocuSign, visualizar atividades do DocuSign em registros de contatos, acionar automações com base em ações do DocuSign e criar rascunhos no DocuSign com automação.

Observação

• Para acessar essa integração, você precisa ter um plano de conta do DocuSign que inclua a funcionalidade Connect. Essas configurações são criadas e gerenciadas no DocuSign por meio da solicitação eSignature System Administration ou da eSignature REST API. Somente os planos Business Pro e superiores podem configurar o Connect, portanto custos adicionais podem variar
• A configuração da integração é feita na sua conta da ActiveCampaign
• Essa integração não adiciona contatos a uma lista na ActiveCampaign
• Você precisa criar todos os campos do DocuSign e os campos personalizados de contato da ActiveCampaign antes de configurar essa integração
• Só é possível mapear campos existentes do DocuSign para campos de contato existentes na ActiveCampaign. Não é possível mapear campos do DocuSign para campos de conta ou negócio, nem fazer com que o DocuSign crie novos campos personalizados de contato na sua conta da ActiveCampaign

Configurar a integração com o DocuSign

1. Na sua conta da ActiveCampaign, clique no seu perfil > Apps.
   

2. Use a barra de pesquisa para localizar e selecionar a integração com o DocuSign.
3. Clique no botão "Adicionar uma conta".
4. Uma janela modal aparecerá. Clique no botão “Conectar”.
5. O processo de configuração vai redirecionar você para a sua conta do DocuSign. Siga os prompts para fazer login na sua conta e conceder à ActiveCampaign acesso ao DocuSign.
6. A configuração vai redirecionar você para a sua conta da ActiveCampaign. Uma janela modal será exibida. Clique no botão "Continue".
7. Clique no menu suspenso "Recipient Actions" na próxima tela e selecione a ação do DocuSign que deseja assinar. A parte inferior do modal exibirá as tags que a integração adicionará aos contatos sincronizados. Você precisará repetir essa etapa para cada ação que quiser assinar.
8. Clique no botão "Continue".
9. Na próxima tela, você verá os objetos e campos do DocuSign criados na ActiveCampaign sempre que uma ação ocorrer. As informações listadas aqui são apenas para fins informativos.
10. Clique no botão "Continuar".
11. Em seguida, mapeie os campos do DocuSign para os campos da ActiveCampaign. Observe que o campo de endereço de email é obrigatório. Para mapear campos adicionais, clique no botão “Adicionar campo”.

Depois de mapear todos os campos pretendidos, clique em “Concluir”.

Como funciona a integração com o DocuSign

A integração com o DocuSign usa um webhook para enviar dados à ActiveCampaign sempre que uma ação do DocuSign ocorre.

As ações que acionam a sincronização de dados de contatos e do DocuSign com a ActiveCampaign incluem:

• Envelope do DocuSign enviado
• Envelope do DocuSign entregue
• Envelope do DocuSign concluído
• Envelope do DocuSign recusado
• Objeto personalizado do DocuSign

Quando a ação acontece:

• Os registros de contatos são criados ou atualizados na ActiveCampaign. Você determina quais dados de contato devem ser coletados durante a configuração de integração
• A integração adiciona tags aos registros de perfil de contatos. A ação do DocuSign determina a tag que o contato recebe
• Um objeto do DocuSign aparecerá nos registros de contatos para cada contato sincronizado por meio dessa integração. Esse objeto exibirá informações sobre cada ação do DocuSign
• Três novos acionadores de automação estarão disponíveis para você criar fluxos de trabalho automatizados
• Você pode usar a ação de automação "Pre-filling of a DocuSign template" para criar um rascunho de documento. Esse rascunho será armazenado na sua conta do DocuSign. Mais informações sobre essa ação estão na parte inferior deste artigo
• Você pode personalizar emails de automação com dados do DocuSign

Tags da integração com o DocuSign

Essa integração adiciona tags aos contatos à medida que eles são sincronizados com a sua conta da ActiveCampaign. Isso inclui tanto a tag da integração quanto as tags baseadas em ações.

Tag de sincronização de integração

Cada contato sincronizado receberá a seguinte tag de integração: "docusign-integration"

Tags baseadas em ações

A ação que faz um contato ser sincronizado determina a tag baseada em ação que ele recebe.

Por exemplo, se um contato sincronizar com sua conta da ActiveCampaign porque recebeu um envelope do DocuSign, ele receberá as seguintes tags no registro de contato:

• "docusign-integration"
• "docusign-integration-DocuSign_Envelope_Sent"

Abaixo há uma tabela com todas as tags da integração com o DocuSign e o evento que aciona a aplicação delas aos contatos.

Objeto do DocuSign no registro de contato

Um objeto do DocuSign aparecerá no registro de cada contato sincronizado. Esse objeto exibe informações importantes sobre os documentos enviados, o status do documento, um link para o documento original e as datas de envio e conclusão do contato quando ele sincroniza com a ActiveCampaign.

Cada registro contém os seguintes campos:

• Status
• Nome do usuário remetente
• Link para documento enviado
• Data e hora de envio
• Data e hora de conclusão

Não é possível editar esses campos ou valores de campo na ActiveCampaign.

Cada registro no objeto do DocuSign tem um botão "Detalhes". Ao clicar nesse botão, o registro é expandido e exibe campos e informações adicionais específicos ao status e aos detalhes deste documento.

Acionadores de automação do DocuSign

Essa integração vem com três gatilhos de automação. Todos os acionadores do DocuSign estão na seção "Apps" do modal de acionadores de automação.

Use esses acionadores para iniciar fluxos de trabalho automatizados

• Tag do DocuSign adicionada
  • Os contatos entram na automação quando recebem a tag do DocuSign que você especificar
• DocuSign [ACTION] criado
  • Os contatos entram na automação quando um novo registro do DocuSign é criado no objeto do DocuSign
  • Você pode escolher qualquer ação do DocuSign que sincronizou com sua conta da ActiveCampaign com este acionador
  • Você não pode usar este gatilho com outros gatilhos de automação. Você pode usar apenas um filtro para segmentar este gatilho
• DocuSign [ACTION] atualizado
  • Os contatos entram na automação quando um campo que você especificar muda de um valor para outro no objeto do DocuSign
  • Você pode escolher qualquer ação do DocuSign que sincronizou com sua conta da ActiveCampaign com este acionador
  • Você não pode usar este gatilho com outros gatilhos de automação. Você pode usar apenas um filtro para segmentar este gatilho

Use a automação para criar um rascunho de documento no DocuSign

Use a ação de automação "Preenchimento prévio de um modelo do DocuSign" para criar um rascunho de documento no DocuSign. Observe que é necessário criar modelos de documento no DocuSign antes de usar esta ação.

Quando os contatos chegarem a esta ação na sua automação, a integração criará um rascunho de documento na sua conta do DocuSign. Esse rascunho usa as informações do registro de contato da ActiveCampaign para preencher os campos predefinidos.

Você pode usar esta ação para apoiar sua equipe notificando usuários de que um novo rascunho está pronto para revisão e envio, adicionando tarefas, atualizando pontuações de contatos e negócios e muito mais.

Para usar esta ação na sua automação:

1. Clique na opção "CX Apps" no criador de automação e arraste a ação para a sua automação.
2. Selecione a conta do DocuSign que deseja conectar.
3. Em "Configurações do documento", use os menus suspensos para selecionar uma conta e um modelo. Lembrando que é necessário ter modelos criados na sua conta do DocuSign para usar esta opção.
4. Clique no botão "Continuar".
5. A ação do DocuSign e os campos associados serão listados na próxima tela. Isso é apenas para fins informativos. Clique no botão "Continuar".
6. Mapeie os campos do ActiveCampaign para os campos do DocuSign.
   • Observe que, ao mapear um campo de caixa de seleção do ActiveCampaign para o DocuSign, os valores do campo devem estar em um dos seguintes formatos: Yes/No, 1/0 ou True/False.
7. Clique no botão "Finish".

Personalize emails com dados do DocuSign

Após configurar a integração, você pode usar os campos de objeto personalizado do DocuSign para personalizar qualquer campanha de email enviada por uma automação. No modal "Add a Personalization", você encontra essas opções de personalização na seção "Custom Objects".

Observe que é necessário usar um acionador de automação do DocuSign para que a seção "Custom Objects" apareça com os campos de objeto personalizado do DocuSign.

Não é possível usar esses campos com emails individuais diretos ou automatizados nem com campanhas enviadas pela aba "Emails" na sua conta do ActiveCampaign.

Saiba como personalizar seus emails.