Conecte o DocuSign aa ActiveCampaign

Precisa de ajuda para conectar seus aplicativos?

Nosso serviço de integração nativo ajuda você a conectar suas ferramentas existentes à ActiveCampaign, garantindo que você tenha uma visão completa da experiência do seu cliente.

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Use a integração da ActiveCampaign DocuSign para sincronizar registros de envelope do DocuSign com a ActiveCampaign. Isso permite que você crie e atualize contatos com base nas ações do DocuSign, visualize as atividades do DocuSign em registros de contatos, acione automações com base nas ações do DocuSign e crie rascunhos no DocuSign com automação.

Tome nota

  • Para acessar essa integração, você deve ter um plano de conta DocuSign que inclua a funcionalidade Conectar. Essas configurações são criadas e gerenciadas no DocuSign por meio do app eSignature System Administration ou da API REST do eSignature. Somente os planos Business Pro e superiores podem configurar a conexão, portanto, o custo adicional pode variar
  • A configuração de integração ocorre na sua conta da ActiveCampaign
  • Essa integração não adiciona contatos a uma lista na ActiveCampaign
  • Você deve criar todos os campos DocuSign e campos personalizados de contato da ActiveCampaign antes de configurar essa integração
  • Você só pode mapear campos existentes do DocuSign para campos de contato existentes na ActiveCampaign. Não é possível mapear campos DocuSign para campos Conta ou Negócio ou para DocuSign criar novos campos de contato personalizados em sua conta ActiveCampaign

Configurar a integração do DocuSign

  1. Na sua conta da ActiveCampaign, clique em "apps".
  2. Use a barra de pesquisa para localizar e selecionar a integração do DocuSign.
  3. Clique no botão "Adicionar uma conta".
  4. Uma janela modal aparecerá. Clique no botão "Conectar".
  5. O processo de configuração vai redirecionar você para sua conta DocuSign. Siga as instruções para fazer login em sua conta e conceder acesso à ActiveCampaign à DocuSign.
  6. A configuração vai redirecionar você para a sua conta da ActiveCampaign. Uma janela modal aparecerá. Clique no botão "Continuar".
  7. Clique na lista suspensa "Ações do destinatário" na próxima tela e selecione a ação DocuSign para se inscrever. Observe que a parte inferior do modal exibirá tags que a integração adicionará aos contatos sincronizados. Você precisará repetir essa etapa para cada ação que deseja assinar.
  8. Clique no botão "Continuar".
  9. Na próxima tela, você verá os objetos e campos DocuSign criados na ActiveCampaign sempre que ocorrer uma ação. As informações listadas aqui são apenas para fins informativos.
  10. Clique no botão "Continuar".
  11. Em seguida, mapeie os campos DocuSign para os campos da ActiveCampaign. Observe que o campo de endereço de email é necessário. Para mapear campos adicionais, clique no botão "Adicionar campo".
  12. Depois de mapear todos os campos desejados, clique em "Concluir".

Como funciona a integração DocuSign

A integração do DocuSign usa um webhook para enviar dados para a ActiveCampaign sempre que ocorrer uma ação do DocuSign.

As ações que acionam dados de contato e DocuSign para sincronização com a ActiveCampaign incluem:

  • Envelope DocuSign enviado
  • Envelope DocuSign entregue
  • Envelope DocuSign concluído
  • Envelope DocuSign recusado
  • Objeto personalizado DocuSign

Uma vez que a ação acontece:

  • Os registros de contato são criados ou atualizados na ActiveCampaign. Você determina quais dados de contato coletar durante a configuração de integração
  • A integração adiciona tags aos registros de perfil de contato. A ação DocuSign determina a tag que o contato recebe
  • Um objeto DocuSign aparecerá nos registros de contato para cada contato sincronizado por meio dessa integração. Este objeto exibirá informações sobre cada ação do DocuSign
  • Três novos gatilhos de automação estarão disponíveis para você criar fluxos de trabalho automatizados
  • Você pode usar a ação de automação "Pré-preenchimento de um modelo DocuSign" para criar um documento de rascunho. Esse rascunho será armazenado em sua conta DocuSign. Mais informações sobre essa ação estão na parte inferior deste artigo
  • Você pode personalizar emails de automação com dados DocuSign

Tags de integração DocuSign

Essa integração adiciona tags aos contatos conforme eles são sincronizados com sua conta da ActiveCampaign. Isso inclui a tag de integração e as tags baseadas em ação.

Tag de sincronização de integração

Cada contato sincronizado receberá a seguinte tag de integração: "docusign-integration"

Tags baseadas em ação

A ação que faz com que um contato sincronize determina a tag baseada em ação que ele recebe.

Por exemplo, se um contato fizer a sincronização com sua conta da ActiveCampaign porque recebeu um envelope DocuSign, ele receberá as seguintes tags em seu registro de contato:

  • "docusign-integração"
  • "docusign-integration-DocuSign_Envelope_Sent"

Abaixo está uma tabela contendo todas as tags de integração do DocuSign e o evento que aciona seu app para contatos.

Tag

Ação que adiciona a tag

integração docusign-integration

Os contatos que sincronizam a partir dessa integração recebem essa tag em seu registro de perfil

docusign-integração-DocuSign_Envelope_Sent

Os contatos aos quais é enviado um envelope recebem essa tag

docusign-integration-DocuSign_Envelope_Delivered

Os contatos que receberam um envelope com êxito recebem essa tag

docusign-integração-DocuSign_Envelope_Completed

Os contatos que concluíram a assinatura de um documento recebem essa tag

docusign-integration-DocuSign_Envelope_Declined

Os contactos que recusarem um envelope depois de este ter sido enviado recebem esta tag

 

Objeto DocuSign no registro Contact

Um objeto DocuSign aparecerá no registro para cada contato sincronizado. Esse objeto exibe informações importantes sobre os documentos enviados, o status do documento, um link para o documento original e as datas de envio e conclusão do contato quando eles são sincronizados com a ActiveCampaign.

Cada registro contém os seguintes campos:

  • Status
  • Nome de usuário do remetente
  • Link para o documento enviado
  • Data e hora de envio
  • Data e hora concluídas

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Não é possível editar esses campos ou valores de campo na ActiveCampaign.

Cada registro no objeto DocuSign tem um botão "Detalhes". Clicar nesse botão expande o registro e exibe campos adicionais e informações específicas para o status e os detalhes deste documento.

Gatilhos de automação DocuSign

Essa integração vem com três gatilhos de automação. Todos os gatilhos DocuSign estão localizados na seção "apps" do modal de gatilho de automação.

Use esses gatilhos para iniciar fluxos de trabalho automatizados

  • A tag DocuSign é adicionada
    • Os contatos são puxados para a automação quando recebem a tag DocuSign especificada
  • DocuSign [ACTION] é criado
    • Os contatos são puxados para a automação quando um novo registro DocuSign é criado no objeto DocuSign
    • Você pode escolher qualquer ação do DocuSign sincronizada com sua conta da ActiveCampaign com esse gatilho
    • Você não pode usar esse gatilho com nenhum outro gatilho de automação. Você pode usar apenas um filtro para segmentar esse gatilho
  • DocuSign [ACTION] é atualizado
    • Os contatos são puxados para a automação quando um campo especificado muda de um valor para outro no objeto DocuSign
    • Você pode escolher qualquer ação do DocuSign sincronizada com sua conta da ActiveCampaign com esse gatilho
    • Você não pode usar esse gatilho com nenhum outro gatilho de automação. Você pode usar apenas um filtro para segmentar esse gatilho

Usar a automação para criar um documento de rascunho no DocuSign

Use a ação de automação "Pré-preenchimento de um modelo DocuSign" para criar um documento de rascunho no DocuSign. Observe que você precisa criar modelos de documento no DocuSign antes de usar essa ação.

Conforme os contatos encontrarem essa ação em sua automação, a integração criará um documento de rascunho em sua conta DocuSign. Este rascunho usa as informações de registro de contato da ActiveCampaign para preencher seus campos predefinidos.

Talvez você queira usar essa ação para dar suporte à sua equipe notificando os usuários de que um novo rascunho está pronto para revisão e envio, adicionando tarefas, atualizando pontuações de contatos e negócios e muito mais.

Para usar essa ação em sua automação:

  1. Clique na opção "CX Apps" no construtor de automação e arraste a ação para sua automação.
  2. Selecione a conta DocuSign que você deseja conectar.
  3. Em Configurações do Documento, use as listas suspensas para selecionar uma conta e um modelo. Como lembrete, você precisa ter modelos criados em sua conta DocuSign para usar essa opção.
  4. Clique no botão "Continuar".
  5. Listaremos a ação do DocuSign e os campos associados na próxima tela. Isso é apenas para fins informativos. Clique no botão "Continuar".
  6. Mapeie os campos da ActiveCampaign para os campos DocuSign.
  7. Clique no botão "Concluir".

Personalize emails com dados DocuSign

Depois de configurar a integração, você pode usar os campos de objeto personalizados do DocuSign para personalizar qualquer campanha de email enviada de uma automação. No modal "Adicionar uma personalização", você pode encontrar essas opções de personalização na seção "Objetos personalizados".

Observe que você deve usar um gatilho de automação do DocuSign para que a seção "Objetos personalizados" apareça com seus campos de objeto personalizados do DocuSign.

Você não pode usar esses campos com emails individuais diretos ou automatizados ou campanhas enviadas da aba Campanhas em sua conta ActiveCampaign.

Saiba como personalizar seus emails.

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