Como usar a condição "Este negócio" em automações

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Você pode especificar um negócio com as condições "Este negócio" em uma automação para garantir que o negócio correto esteja sendo atualizado. As condições "deste negócio" são muito úteis se os Contatos tiverem negócios múltiplos ou mais antigos. Você pode usar isso onde um segmento estiver disponível em uma automação. Por exemplo, uma ação Condicional ou uma Meta.

Observação

Os gatilhos multi-contato inserirão todos os contatos que tenham uma relação direta com o objeto gatilho na automação por padrão. Os seguintes gatilhos oferecem suporte à entrada de vários contatos:

  • Alterações no campo do negócio
  • Alterações no campo da conta (também disponíveis no Marketing Professional e enterprise)
  • Entra em um funil
  • Alterações na fase da negociação
  • Alterações no status do negócio
  • Alterações no valor do negócio
  • Alterações no proprietário do negócio
  • Alterações de pontuação (ao usar uma Pontuação do Negócio)
  • Baseado em data (ao usar um campo de negócio)
  • A tarefa está concluída

Como funciona

Para que qualquer condição "Este negócio" seja aplicada, o negócio deve acionar a automação por um dos seguintes gatilhos de negócio:

  • Alterações de campo de negócio (apenas para campos Deal)
  • Entra em um funil
  • Alterações na fase da negociação
  • Alterações no status do negócio
  • Alterações no valor do negócio
  • Alterações no proprietário do negócio
  • Alterações de pontuação (ao usar uma pontuação do Negócio)
  • Baseado em data (ao usar um campo de negócio)

Se um contato inserir uma automação manualmente (por exemplo, adicionar um contato a uma automação a partir de sua página de perfil ou do editor em massa), ou com qualquer outro gatilho, ele não atenderá às condições de "Este negócio".

Observe que você pode usar condições "Este negócio" ao segmentar um gatilho, desde que o contato esteja entrando por meio de um dos gatilhos de negócio listados acima:

Exemplo de condições específicas do gatilho do negócio no segmento.png

Depois que um gatilho de negócio for criado, as seguintes condições "Deste negócio" aparecerão no construtor de segmentos em "Condições Específicas de Gatilho":

  • Etapa deste negócio
  • Status deste negócio
  • O proprietário do negócio
  • O valor deste negócio
  • Título deste negócio
  • Data de fechamento prevista deste negócio

Trigger_Specific_Conditions_in_automation_actions.jpg

Se você remover qualquer um dos gatilhos mencionados acima ao usar qualquer uma das condições "Este negócio" não haverá uma mensagem de aviso ou erro para notar que os segmentos "Este negócio" não serão aplicados. Você precisará atualizar os segmentos manualmente.

Exemplo de como funciona

Digamos que você queira criar uma automação que envie um email individual automatizado para contatos que tenham Negócios com um valor superior a 200 dólares, quando a fase da negociação mudar.

Para fazer isso, você usaria o gatilho de entrada "Alterações no fase da negociação" e selecionaria o funil querdo. Em seguida, você usaria a ação condicional e configuraria o segmento como "Valor deste negócio" "Maior que" e "200".

Example_automation_action_using_This_deals_value_is_greater_than_200_in_if_else.jpg

Se você usar a condição "tem negócio com valor", a automação procurará por todos os negócios no contato para ver se algum de seus negócios atende a essa condição.

A partir daqui, você pode criar o email individual direcionado no caminho "Sim". Aqui está um exemplo das etapas de automação acima:

Exemplo de automação para este negócio.png

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