Adicionar leads e contatos a campanhas do Salesforce com automação

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Saiba como usar a ação de automação "Adicionar contato à campanha salesforce". 

Tome nota

  • Esta ação de automação está disponível com a integração ActiveCampaign Salesforce
  • Esta ação só se aplica a contatos que foram sincronizados pelo menos uma vez com o Salesforce
  • Os contatos sincronizados que alcançarem essa ação em suas automações serão adicionados a uma campanha do Salesforce
  • As campanhas que você deseja usar com essa ação devem ser marcadas como "Ativas" no Salesforce
  • Se adicionar esta ou qualquer outra ação a uma automação "Ativa", defina a automação como "Inativa" primeiro. Quando terminar de editar a automação, defina-a novamente como "Ativa" para que os contatos possam continuar a inserir sua automação e prosseguir com seu fluxo de trabalho

Adicionar um lead ou contato a uma campanha do Salesforce

Para adicionar leads e contatos ao Salesforce usando a automação ActiveCampaign,

  1. Vá para a seção Automações da sua conta ActiveCampaign.
  2. Edite ou crie uma nova automação.
  3. No menu "Ações" à direita do construtor de automação, clique na opção "Salesforce".
  4. Arraste a ação Salesforce para sua automação.
  5. Um modal será aberto onde você precisa configurar o seguinte:
    • Salesforce Account dropdown - selecione a conta Salesforce que você deseja usar com esta ação
    • Dropdown da Salesforce Campaign - selecione a campanha que deseja usar com essa ação. Você só pode selecionar uma campanha por bloco de ação
    • Definir status do membro suspenso - Prescreva o status de membro para esta ação
  6. Quando terminar de configurar o bloco, clique no botão "Salvar".

A ação agora é adicionada à sua automação.

Como funciona a ação de automação

Leads e contatos são adicionados a uma campanha do Salesforce por meio da ação de automação "Adicionar contato à campanha salesforce".

Uma vez que um contato na ActiveCampaign atinge essa ação em sua automação, eles são adicionados à campanha Salesforce especificada assim que a sincronização agendada subsequente for executada.

A ação "Adicionar Lead ou Contato às Campanhas Salesforce" ajuda a aliviar o trabalho de adicionar leads e contatos às campanhas do Salesforce manualmente. Usando essa ação, todas as atividades da ActiveCampaign que gerem novos negócios serão incluídas em seus relatórios do Salesforce. Isso ajudará você a tomar melhores decisões de negócios, impulsionar o crescimento e melhorar sua estratégia de marketing.

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